Высокодоходные облигации
13.1K subscribers
778 photos
17 videos
282 files
944 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
#хроникирынкавдо

Как говорится, купи одно дно, получи второе в подарок. Доходность устремилась в небо. Ракета, можно сказать. Медиана доходности на 15:30 составила 15,12%.

В минусе 180 выпусков из 194. Только 10 выпусков выросли в цене.

Котировки ОР Групп в расчёте не учитываются.
#хроникирынкавдо

👉 605 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+5%)
👉 700 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,48 - медиана котировок
👉 98,46 - среднее значение котировок

👉 14,08% - медиана доходности
👉 14,22% - среднее значение доходности

На текущей неделе медиана доходности взлетала выше 15%, но к концу пятницы опустилась до 14,08%. Обороты выросли незначительно - на 5% по сравнению с прошлой неделей.

Последние четыре торговые сессии всё же закончились преобладанием растущих облигаций, настроение несколько улучшилось.

И компания #АДевелопмент вернулась к нам - её первичное размещение началось, за два дня размещено 255 из 700 млн., включая заявку от якорного инвестора на 175 млн руб. Точные даты других размещений пока не объявлены.

До нового заседания Банка России по вопросу повышения КС оставалось две недели...

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю


Выплаты купонов
29.01.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12% годовых)
29.01.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (12%)
29.01.2022 - УК Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
30.01.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
30.01.2022 - Форвард КО-П03 (10,1%)
30.01.2022 - БК КО-02 (15%)
30.01.2022 - МФК ЦФП (Viva Деньги) 02 (13%)
31.01.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
31.01.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.01.2022 - ПИМ КО-01 (18%)
31.01.2022 - Калита 001P-02 (13%)
01.02.2022 - ЖКХ РСЯ БО-01 (12,5%)
01.02.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
01.02.2022 - ДиректЛизинг 001Р-05 (12%)
01.02.2022 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
01.02.2022 - ИТК Оптима 001Р-01 (15%)
01.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)
02.02.2022 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
02.02.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
02.02.2022 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
02.02.2022 - СИЛ 001P-03 (10%)
02.02.2022 - Литана 001P-01 (13%)
03.02.2022 - Станция-КО-П01 (16%)
03.02.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (12%)
03.02.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
03.02.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
03.02.2022 - Ноймарк КО-П03 (18%)
03.02.2022 - Энергоника 001Р-01 (13%)
03.02.2022 - Эбис КО-П06 (14%)
03.02.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
03.02.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
03.02.2022 - Химтэк 001P-01 (13%)
04.02.2022 - ГК Самолет 01 (10,5%)
04.02.2022 - Вита Лайн БО-01 (11%)
04.02.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13%)


Погашения
31.01.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)
02.02.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
03.02.2022 - Ноймарк КО-П03 (частичное, 20% от номинала)
03.02.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)


Оферты
04.02.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (дата выкупа, новая ставка купона 10%)
04.02.2022 - Вита Лайн БО-01 (окончание приёма заявок, 09.02.2022 - дата выкупа, новая ставка купона 11%)
Forwarded from RUSBONDS.RU
💥 RusBonds 3 февраля проведет вебинар, посвященный размещению дебютного облигационного выпуска ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»

В четверг, 3 февраля, в 11:00 портал RusBonds при поддержке Московской Биржи проведет вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Сибэнергомаш – БКЗ"».

В вебинаре примут участие:
• Михаил Клугман, генеральный директор ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»;
• Александр Литвинов, советник генерального директора по работе с ключевыми клиентами ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»;
• Мария Карлина, директор по правовым вопросам ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»;
• Ольга Лушникова, директор по корпоративным финансам ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»;
• Денис Козлов, управляющий директор ИК «Септем Капитал».

Участники расскажут о текущей деятельности компании «Сибэнергомаш – БКЗ», планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

«Сибэнергомаш – БКЗ» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечнопрессового производства. Завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей. Производительность завода составляет 22 тыс. тонн в год. Собственником компании является ВЭБ.

«Сибэнергомаш – БКЗ» имеет кредитный рейтинг уровня BB(RU) от агентства АКРА.

Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Forwarded from Джи-групп
«Джи-групп» построил в Казани школу на 330 мест

Трехэтажное здание площадью 6,6 тыс. кв. м сдано в декабре 2021 года и рассчитано на 330 учебных мест. Помимо классных и лабораторных кабинетов, в учебном заведении есть большой и малый спортивные залы, бассейн, библиотека, актовый зал для театральных постановок, амфитеатр и арт-студия. На пришкольной территории оборудовано футбольное поле.

Unischool.Kazan – стала одной из 17-ти Кембриджских школ в России. По меньшей мере половина предметов преподается на английском языке. У учеников есть возможность поступить в любое учебное заведение мира на каждой из стадии обучения. Сделать это позволяет не только кембриджский диплом, но и образовательная программа, построенная в соответствии со стандартом, принятым в России

Джи-групп рассматривает образовательную компоненту как логичное продолжение основного бизнеса. Объекты социальной инфраструктуры – неотъемлемый элемент комфортной жизни, и их наличие повышает ценность и привлекательность жилья.
#хроникирынкавдо

👉 520 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-14%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,63 - медиана котировок
👉 98,54 - среднее значение котировок

👉 13,94% - медиана доходности
👉 13,95% - среднее значение доходности

Всю прошедшую неделю медиана доходности держалась ниже 14%, а обороты вторичного рынка снизились. Рынок замер в ожидании объявления новой ключевой ставки 11 февраля.

Все опрошенные нами игроки рынка ожидают повышение ставки. Примерно половина голосует на 9,5%. Остальные называют очень широкий диапазон - от 9% до 10%, то есть рыночные ожидания очень сильно отличаются. В таких условиях инвесторы предпочитают снизить торговую активность, а эмитенты перенести размещения.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю


Выплаты купонов
05.02.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25% годовых)
05.02.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
05.02.2022 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
06.02.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
06.02.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
06.02.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
06.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
07.02.2022 - Легенда 001P-03 (13%)
07.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
07.02.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
07.02.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
07.02.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
08.02.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
08.02.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
08.02.2022 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
08.02.2022 - ТФН 01 (12%)
08.02.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)
09.02.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (14,5%)
09.02.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
09.02.2022 - Донской ломбард 001Р (13%)
09.02.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
09.02.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
09.02.2022 - Калита 001P-03 (13%)
10.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
10.02.2022 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
10.02.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
10.02.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
10.02.2022 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
10.02.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
10.02.2022 - ПКБ 001Р-01 (13%)
10.02.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
10.02.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-02 (13,5%)
11.02.2022 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (14%)
11.02.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
11.02.2022 - Эбис БО-П03 (13%)
11.02.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
11.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
11.02.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-03 (16%)


Погашения
07.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
10.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
10.02.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (частичное, 25% от номинала)
11.02.2022 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (полное, 100% от номинала)
11.02.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)


Оферты
07.02.2022 - Легенда 001P-03 (окончание приёма заявок, 14.02.2022 - дата выкупа, 13,5% - новая ставка купона)
Forwarded from MOEX Bonds
SibEM-BKZ Investor Presentation 220202.pdf
681.3 KB
#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Объем 300 млн руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BB(RU) от АКРА. Ориентир по ставке купона 14-15% годовых. Размещение предварительно в феврале 2022г. Организатор ИК "Септем Капитал".
Новости компании

Совкомбанк принял решение не присоединять ИК «Септем Капитал»

Инвестиционная компания «Септем Капитал», стопроцентным владельцем которой Совкомбанк стал в мае 2021 года, не будет интегрирована в банк. Компания, владеющая мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения», выходит из периметра Группы Совкомбанка и сосредоточится на работе на рынке брокерских услуг.

«Совкомбанк принял решение не присоединять ИК «Септем Капитал». Клиенты компании смогут перейти на обслуживание в Совкомбанк в режиме операционного взаимодействия сторон. Для принятия решения им будет достаточно выбрать этот вариант в приложениях Банка или Yango. «Септем Капитал» в дальнейшем сосредоточится на новых проектах в области брокерских услуг для физических и юридических лиц», — сообщил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
#первичка

Новое первичное размещение - дебютный выпуск ООО «Племзавод « #Пушкинское »:
- 375 млн руб. объём выпуска
- 14,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- предусмотрена амортизация
- 14 февраля начало расчётов
- BB+|ru| рейтинг от НРА
- #УниверКапитал и #РикомТраст организаторы размещения

⚠️ Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Тизер прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
🎤 Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент»

10 февраля в 11:00 CBonds приглашает инвесторов на встречу с компанией #РКСДевелопмент – мультирегиональным девелопером в сфере жилой недвижимости.

Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ» в различных регионах России. В портфеле группы более 1,1 млн кв. м жилья в Анапе, Твери, Астрахани, Пензе, Сочи, Краснодаре. У Компании в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 1 млрд руб.

Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Станислав Сагирян (Вице-президент ООО «РКС Девелопмент»), Евгения Муханова (финансовый директор ООО «РКС Девелопмент») и Денис Козлов (Управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал») обсудят результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.

Это отличная возможность задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

Регистрация по ссылке.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.