Высокодоходные облигации
13.1K subscribers
778 photos
17 videos
282 files
944 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
Forwarded from Джи-групп
«Джи-групп» построил в Казани школу на 330 мест

Трехэтажное здание площадью 6,6 тыс. кв. м сдано в декабре 2021 года и рассчитано на 330 учебных мест. Помимо классных и лабораторных кабинетов, в учебном заведении есть большой и малый спортивные залы, бассейн, библиотека, актовый зал для театральных постановок, амфитеатр и арт-студия. На пришкольной территории оборудовано футбольное поле.

Unischool.Kazan – стала одной из 17-ти Кембриджских школ в России. По меньшей мере половина предметов преподается на английском языке. У учеников есть возможность поступить в любое учебное заведение мира на каждой из стадии обучения. Сделать это позволяет не только кембриджский диплом, но и образовательная программа, построенная в соответствии со стандартом, принятым в России

Джи-групп рассматривает образовательную компоненту как логичное продолжение основного бизнеса. Объекты социальной инфраструктуры – неотъемлемый элемент комфортной жизни, и их наличие повышает ценность и привлекательность жилья.
#хроникирынкавдо

👉 520 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-14%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,63 - медиана котировок
👉 98,54 - среднее значение котировок

👉 13,94% - медиана доходности
👉 13,95% - среднее значение доходности

Всю прошедшую неделю медиана доходности держалась ниже 14%, а обороты вторичного рынка снизились. Рынок замер в ожидании объявления новой ключевой ставки 11 февраля.

Все опрошенные нами игроки рынка ожидают повышение ставки. Примерно половина голосует на 9,5%. Остальные называют очень широкий диапазон - от 9% до 10%, то есть рыночные ожидания очень сильно отличаются. В таких условиях инвесторы предпочитают снизить торговую активность, а эмитенты перенести размещения.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю


Выплаты купонов
05.02.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25% годовых)
05.02.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
05.02.2022 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
06.02.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
06.02.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
06.02.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
06.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
07.02.2022 - Легенда 001P-03 (13%)
07.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
07.02.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
07.02.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
07.02.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
08.02.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
08.02.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
08.02.2022 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
08.02.2022 - ТФН 01 (12%)
08.02.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)
09.02.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (14,5%)
09.02.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
09.02.2022 - Донской ломбард 001Р (13%)
09.02.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
09.02.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
09.02.2022 - Калита 001P-03 (13%)
10.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
10.02.2022 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
10.02.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
10.02.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
10.02.2022 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
10.02.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
10.02.2022 - ПКБ 001Р-01 (13%)
10.02.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
10.02.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-02 (13,5%)
11.02.2022 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (14%)
11.02.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
11.02.2022 - Эбис БО-П03 (13%)
11.02.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
11.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
11.02.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-03 (16%)


Погашения
07.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
10.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
10.02.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (частичное, 25% от номинала)
11.02.2022 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (полное, 100% от номинала)
11.02.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)


Оферты
07.02.2022 - Легенда 001P-03 (окончание приёма заявок, 14.02.2022 - дата выкупа, 13,5% - новая ставка купона)
Forwarded from MOEX Bonds
SibEM-BKZ Investor Presentation 220202.pdf
681.3 KB
#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Объем 300 млн руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BB(RU) от АКРА. Ориентир по ставке купона 14-15% годовых. Размещение предварительно в феврале 2022г. Организатор ИК "Септем Капитал".
Новости компании

Совкомбанк принял решение не присоединять ИК «Септем Капитал»

Инвестиционная компания «Септем Капитал», стопроцентным владельцем которой Совкомбанк стал в мае 2021 года, не будет интегрирована в банк. Компания, владеющая мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения», выходит из периметра Группы Совкомбанка и сосредоточится на работе на рынке брокерских услуг.

«Совкомбанк принял решение не присоединять ИК «Септем Капитал». Клиенты компании смогут перейти на обслуживание в Совкомбанк в режиме операционного взаимодействия сторон. Для принятия решения им будет достаточно выбрать этот вариант в приложениях Банка или Yango. «Септем Капитал» в дальнейшем сосредоточится на новых проектах в области брокерских услуг для физических и юридических лиц», — сообщил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
#первичка

Новое первичное размещение - дебютный выпуск ООО «Племзавод « #Пушкинское »:
- 375 млн руб. объём выпуска
- 14,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- предусмотрена амортизация
- 14 февраля начало расчётов
- BB+|ru| рейтинг от НРА
- #УниверКапитал и #РикомТраст организаторы размещения

⚠️ Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Тизер прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
🎤 Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент»

10 февраля в 11:00 CBonds приглашает инвесторов на встречу с компанией #РКСДевелопмент – мультирегиональным девелопером в сфере жилой недвижимости.

Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ» в различных регионах России. В портфеле группы более 1,1 млн кв. м жилья в Анапе, Твери, Астрахани, Пензе, Сочи, Краснодаре. У Компании в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 1 млрд руб.

Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Станислав Сагирян (Вице-президент ООО «РКС Девелопмент»), Евгения Муханова (финансовый директор ООО «РКС Девелопмент») и Денис Козлов (Управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал») обсудят результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.

Это отличная возможность задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

Регистрация по ссылке.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю


Выплаты купонов
13.02.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
13.02.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (14,5%)
13.02.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
13.02.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
13.02.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
13.02.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
13.02.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (15%)
14.02.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
14.02.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
14.02.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
14.02.2022 - Лизинг-Трейд-001Р-02 (10,8%)
14.02.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
14.02.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
14.02.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.02.2022 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
15.02.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
15.02.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
15.02.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
15.02.2022 - Аквилон-Лизинг 001Р-01 (13,25%)
15.02.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
15.02.2022 - ОР (Обувь России) 002P-04 (16%)
16.02.2022 - Группа Астон КО-П02 (9,5%)
16.02.2022 - Смак БО-П01 (13%)
16.02.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
16.02.2022 - ОР (Обувь России) 002P-01 (12,6%)
16.02.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
17.02.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
17.02.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (15%)
17.02.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
17.02.2022 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
17.02.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001Р-02 (13%)
17.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
17.02.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
17.02.2022 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
17.02.2022 - Ред софт 002Р-02 (11%)
17.02.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
17.02.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
17.02.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.02.2022 - ГФН КО-П03 (13%)
18.02.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
18.02.2022 - ПР-Лизинг 002P-01 (10%)
18.02.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
18.02.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
18.02.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)


Погашения
17.02.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
17.02.2022 - Транс-Миссия БО-П01 (частичное, 12,5% от номинала)
18.02.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33 от номинала)


Оферты
17.02.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (окончание приёма заявок, 22.02.2022 - дата выкупа, 12% новая ставка купона)
Запись интервью с #РКСДевелопмент опубликована на Yutube-канале CBonds.

Мы обсудили вопросы, связанные с развитием компании, ее новые проекты, перспективы рынка жилой недвижимости, а также возможное новое размещение.

Презентация для инвесторов прилагается👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️ Дорогие инвесторы! Завтра предстоит выплата купонного дохода по выпуску облигаций #ОхтаГрупп серии БО-П02. В связи с этим сегодня расчеты по первичному размещению в режиме Z0 не осуществляются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Forwarded from M&A Новости (IP)
Invest AG стала совладельцем жилого проекта в Подмосковье
Об объекте сделки
40% в ООО «РКС Булатниково». ООО «РКС Булатниково» - выкупило 14,5 га недалеко от станции Булатниково в районе Видного. Ранее земля принадлежала ООО «Мосагросбыт», которую после банкротства компании в 2017 году за 37 млн руб. выкупило петербургское ООО «Стройключ-4». РКС приобрела площадку у физлиц. На площадке планируется построить 139 тыс. кв. м жилья. Затраты составят 13–15 млрд руб., а выручка — 25–27 млрд руб. Исходя из доли Invest AG в 40%, на этом проекте компания сможет заработать до 10,8 млрд руб.
Сумма сделки:
Официально не раскрывается.
Эксперты - рыночная стоимость этой площадки составляет 700–900 млн руб.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова через подконтрольную им ООО «ЮРП Инвест»
Продавец:
РКС строит жилье в Анапе, Пензе, Твери и Ханты-Мансийске. По собственным данным, в портфеле 20 проектов общей площадью 1,1 млн кв. м. На рынок Подмосковья компания вышла в 2021 году, выкупив 6,6 га в подмосковном Видном. Компания также помогала достраивать «Баркли» проблемный жилой комплекс «Медовая долина» в Новой Москве.
Владеет компанией семья финансиста Игоря Сагиряна.
Интересно:
РКС мог привлечь Invest AG, у которой есть админресурс, чтобы избежать потенциальных рисков: площадка в Булатниково предназначена для сельского хозяйства и ее еще надо перевести в категорию земель населенных пунктов.
https://www.kommersant.ru/doc/5216715
#первичка #дайтескрипт
#Сибэнергомаш

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Дебютант рынка ВДО - ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» - объявляет о начале размещения облигаций серии 01:
- 17 февраля начало расчётов
- 300 млн руб. объем выпуска
- 15% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- рейтинг ВВ(ru) от АКРА
- для квалифицированных инвесторов
- Книга заявок не предусмотрена

Видеоконференция эмитента о стратегии развития

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка #дайтескрипт
#Сибэнергомаш

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 17 февраля 2022 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Книга заявок и аллокация не предусмотрены.

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.