#хроникирынкавдо

👉 433 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+33%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений на Московской бирже

👉 93,20 - медиана котировок
👉 91,49 - среднее значение котировок

👉 22,89% - медиана доходности
👉 21,21% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Не ждали? А вот ключевая ставка теперь 11%. Рынку ВДО это придало ускорения - рост оборотов на 33%, снижение доходности на 158 бп. Плюс ускоренное окончание размещения #ЦентрРезерв. Другой эмитент - #Хайтек - разместил уже 43% из 150 млн руб.

Рынок первичных размещений оживает. 31 мая стартует размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П07 объёмом 100 млн руб. со ставкой 19%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат составит 305 млн руб.


Выплаты купонов
28.05.2022 - Пионер-лизинг БО-П02 (23,24%)
28.05.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
28.05.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
28.05.2022 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
28.05.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
28.05.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
28.05.2022 - Элит Строй (Страна Девелопмент) 01 (12%)
29.05.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (10%)
30.05.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13,00% годовых)
30.05.2022 - Левенгук БО-01 (13,00%)
30.05.2022 - Форвард КО-П03 (10,10%)
30.05.2022 - БК КО-02 (15,00%)
31.05.2022 - ЭБИС БО-П02 (14,00%)
31.05.2022 - Энергоника 001Р-02 (13,00%)
31.05.2022 - ЭБИС БО-П05 (14,50%)
31.05.2022 - ПИМ КО-01 (18,00%)
31.05.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16,00%)
31.05.2022 - Калита 001P-02 (13,00%)
31.05.2022 - СЛТ Аква КО-01 (14,00%)
31.05.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
01.06.2022 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%)
01.06.2022 - Группа Астон КO-П06 (11,00%)
01.06.2022 - Моторные технологии 001P-02 (13,00%)
01.06.2022 - Техно Лизинг 001P-05 (11,50%)
01.06.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,50%)
02.06.2022 - Голдман Групп 001Р-02 (11,50%)
02.06.2022 - Кузина БО-П01 (15,00%)
02.06.2022 - Вита Лайн 001Р-03 (10,00%)
02.06.2022 - Кисточки Финанс БО-П01 (15,00%)
02.06.2022 - Специнвестлизинг 001P-03 (10,00%)
02.06.2022 - ПЮДМ БО-П02 (14,00%)
03.06.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
03.06.2022 - Трейдберри КО-П02 (16,00%)
03.06.2022 - КарМани БО-001-02 (14,50%)
03.06.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12,00%)
03.06.2022 - Круиз БО-П03 (12,00%)
03.06.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14,00%)
04.06.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24,00%)
05.06.2022 - Специнвестлизинг 001P-01 (10,50%)
05.06.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (12,25%)


Погашения
28.05.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
31.05.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6,00% от номинала)
31.05.2022 - Энергоника 001Р-02 (частичное, 10,00% от номинала)
02.06.2022 - Специнвестлизинг 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
02.06.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,40% от номинала)
03.06.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6,00% от номинала)
03.06.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3,00% от номинала)
05.06.2022 - Специнвестлизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
02.06.2022 - КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 (частичное, 25,00% от номинала)
03.06.2022 - Круиз БО-П03 (частичное, 100% от номинала)


Оферты
30.05.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (начало сбора заявок, 03.06.2022 - окончание сбора заявок, 10.06.2022 - дата выкупа, 20% - новая ставка купона)

#первичка
#РоялКапитал

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО «Роял Капитал» БО-П07

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 31 мая 2022 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 01 июня 2022 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П07
Код бумаги (ISIN) – RU000A104UF3
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 19% годовых

Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.

Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь на dcm@septemcapital.ru.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Кто, когда и как платит
Мы уже обсудили, что российские эмитенты сейчас очень по-разному обслуживают свои евробонды. Одни продолжают платить купоны в валюте, другие уже перешли на выплаты в рублях по текущему курсу, третьи платить отказались, четвёртые обещают заплатить, но ещё не платили, пятым платёж заблокировали.

Чтобы вам было проще в этом ориентироваться, мои коллеги с евробондового деска собрали доступную нам информацию по выплаченным купонам в таблицу. Планируем обновлять её раз в неделю, дата последнего обновления будет указана здесь: 25.05.2022

Постоянная ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XShIpzGWgFj4vAGICxhYM1KHo1SQQUvgC-3RQaj0niw/edit?usp=sharing

Если есть неточности (а они могут быть), замечания или вопросы, пишите мне на t.me/alfawealth_team.

Если полезно, с вас 👍

​​📌СТРИМ –В ПЯТНИЦУ, НАЧАЛО В 16.00

Друзья, этот день мы начинанием с отличной новости!

В пятницу, 3 июня в 16.00 Мск здесь в нашем telegram-канале пройдёт традиционный Прямой эфир от ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

В рамках эфира с Олегом Абелевым подведём итоги торговой недели на российском фондовом рынке, обсудим наиболее важные события и новости, поговорим о ближайших перспективах и, конечно, в завершении онлайн-мероприятия 🔥каждый слушатель сможет задать свой вопрос!

Важное уточнение, в этот раз нашем гостем будет представитель долгового рынка РФ, широко известный 🏆Денис Козлов, управляющий директор ИК «Септем Капитал», редактор канала «Высокодоходные облигации».

Поэтому заглавная тема этого СТРИМа звучит так «Будущее долгового рынка РФ: новые реалии, перспективы, риски и возможности»✔️

Ждём вас всех онлайн! Будет интересно и, конечно, полезно! Ссылка на вступление будет опубликована на канале за 5 минут до начала.

Уже сейчас вы можете написать свои вопросы к спикерам, здесь ниже в комментариях 👇🏻

#прямойэфир #инвестор #капитал #риком #брокер

«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг компании АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» до уровня ruB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» до уровня ruB-. Прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

@expert_ra

#вебинар

Дорогие инвесторы! #РикомТраст и #СептемКапитал представляют совместный проект - обсуждение ситуации на рынке облигаций и перспектив его развития. Олег Абелев и Денис Козлов в эфире сегодня, в 16:00.

Присоединяйтесь к трансляции, задавайте вопросы. Формат - аудио, продолжительность - 1 час.

Уважаемые инвесторы! 08 июня 2022 года состоится размещение пятого выпуска биржевых облигаций ООО "РЕД СОФТ". Ставка купона 19% годовых, ежеквартально, срок 2,5 года. Подробнее

🔷Факторы инвестиционной привлекательности
- Один из лидеров рынка разработки ПО
- Бенефициар госпрограммы импортозамещения ПО
- Сильные финансовые показатели (чистая прибыль за 2021 82,3 млн. руб.). Низкий уровень долга (чистый долг / EBITDA = 0,34)
Тизер | Презентация | Страница выпуска

- Отличная возможность разместить средства по ставке выше текущей инфляции на фоне снижения ключевой ставки, которое скорей всего продолжится 10 июня на очередном заседании ЦБ РФ.
- Ставки депозитов существенно снизились, закрываются депозиты на условиях мартовских спецпредложений банков.

Приглашаем инвесторов стать партнерами одной из ведущих компаний на отечественном IT-рынке!

📌По вопросам участия:
Васенин Григорий Валерьевич
+7(929)783-36-26 | vasenin@ricom.ru | @Grigoriy_Vasenin

#хроникирынкавдо

👉 353 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-18%)
👉 100 млн руб. - старт новых размещений на Московской бирже

👉 93,15 - медиана котировок
👉 92,15 - среднее значение котировок

👉 20,35% - медиана доходности
👉 21,48% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

ВДО медленно, но уверенно, двигаются за ключевой ставкой. За неделю оборот снизился на 18%, но доходность упала до 20,35%. Скорее всего, на следующей неделе она пробьёт 20%.

Через неделю очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Аналитики ожидают её дальнейшее снижение, вопрос в том, до какого уровня. Увидим ли мы КС ниже 10%? Доходность ОФЗ уже в диапазоне 9,3-9,8%, что как бы намекает, что да.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

Компания #Ноймарк вошла в состав СРО строителей "ЭкспертСтрой".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Дорогие инвесторы!

Для тех, кто не смог принять участие в стриме Риком-Траст 3 июня, предлагаем его запись. Олег Абелев и Денис Козлов обсудили вопросы долгового рынка, сделали прогнозы на будущее и ответили на вопросы инвесторов.

Слушайте, где вам удобно, и участвуйте в новых стримах.

План на неделю

Общий объём выплат составит более 1,7 млрд руб., включая 1 млрд. руб. - амортизация #Брусника и 200 млн руб. - погашение #Мясничий.


Выплаты купонов
04.06.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24,00% годовых)
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,50%)
06.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (13,30%)
06.06.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,50%)
06.06.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,50%)
06.06.2022 - АйДи Коллект 01 (12,00%)
06.06.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
07.06.2022 - Кировский завод 01 (9,50%)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,50%)
07.06.2022 - Роял Капитал БО-П05 (13,00%)
07.06.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
07.06.2022 - Урожай БО-02 (11,50%)
07.06.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
07.06.2022 - Бифорком БО-П01 (11,25%)
07.06.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16,00%)
07.06.2022 - АПРИ Флай Плэнинг 002P (13,00%)
07.06.2022 - Асфальтобетонный завод № 1 001P-02 (12,75%)
08.06.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20,00%)
08.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (12,50%)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (12,00%)
08.06.2022 - Брайт Фит КО-01 (15,00%)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13,00%)
08.06.2022 - С-Инновации БО-П02 (11,00%)
08.06.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11,00%)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15,00%)
09.06.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Брусника 001Р-01 (11,00%)
09.06.2022 - Донской ломбард 001Р (13,00%)
09.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-04 (9,90%)
09.06.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
09.06.2022 - Реиннольц 001P-01 (12,50%)
09.06.2022 - Регион-Продукт 001P-02 (11,50%)
09.06.2022 - ГК Пионер 001Р-06 (11,75%)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
10.06.2022 - Труд 001Р-01 (12,50%)
10.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,50%)
10.06.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,50%)
10.06.2022 - Бери Рули КО-01 (17,00%)
10.06.2022 - Первое клиентское бюро 001Р-03 (12,25%)


Погашения
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (полное, 100% от номинала)
09.06.2022 - Брусника БО-П01 (частичное, 25% от номинала)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)


Оферты
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (окончание приёма заявок, 10.06.2022 - дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
10.06.2022 - МФК КарМани 02 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)

#первичка

Продолжается размещение облигаций #РоялКапитал. Текущая доходность к погашению составляет 20,39% годовых. Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО «Роял Капитал» БО-П07

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Расчеты проходят каждый день:
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П07
Код бумаги (ISIN) – RU000A104UF3
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 19% годовых

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь на dcm@septemcapital.ru.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#Сибэнергомаш

Уважаемые инвесторы! Котировки облигаций ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" на вторичном рынке достигли номинала. Напоминаем, что у вас есть возможность приобрести эти облигации на первичном размещении.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка

Рынок первички оживает. Размещение #Редсофт успешно завершено за 1 день. 100 млн руб. были размещены за 411 сделок. Средняя заявка - 243 тыс. руб. Максимальная сделка составила 13 млн руб.

Поздравляем коллег из #РикомТраст!

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

На рынке ВДО уже чётко виден позитивный настрой - ситуация начинает выправляться даже раньше, чем мы ожидали. Сегодня медиана доходности достигла уровня 18,75% - впервые с 22 февраля.

Шестую сессию подряд количество растущих в цене выпусков ВДО превышает количество падающих. Сегодня это соотношение составило 150:37, соответственно.

Другой важный показатель - соотношение объёма выставленных заявок на продажу к заявкам на покупку. В апреле-мае объём заявок на продажу ВДО был в 4-4,5 раза больше, чем заявок на покупку. В течение последних трёх сессий это соотношение стабильно держится в районе 3,5-3,6х.

Сегодня первый раз первичное размещение было проведено за один с день с переподпиской и апсайдом (почти 3 фигуры!). Да-да, инвесторы вновь почувствовали забытый вкус тех самых апсайдов.

При этом обороты на вторичном рынке растут незначительно - средний оборот в июне составляет 82 млн руб. в день:
- 131 млн руб. в декабре
- 123 млн руб. в январе
- 115 млн руб. в феврале
- 134 млн руб. в марте (за 4 панических торговых дня)
- 77 млн руб. в апреле
- 69 млн руб. в мае

Это даёт нам основание предполагать, что легендарные "депозитчики" еще на рынок ВДО не вернулись, а покупки активизировали труъ вдошники, которые далеко и не уходили.

Почему появился позитив? Мы полагаем, что есть несколько факторов - неожиданно небольшое число дефолтов и реструктуризаций, продолжение снижения КС ЦБ и угроза возвращения массового инвестора из депозитов на фондовый рынок, в том числе, в ВДО.

Утренний агрессивно-панический пост в стиле "покупайте, завтра таких цен уже не будет".
Я и правда так думаю. Ибо:
1) Денег в системе дофига. Сейчас в моменте избыток валюты, но он рано или поздно перейдет в избыток рублей
2) Ставку опустят, соответственно, цены вырастут на всё. Включая акции тех эмитентов, которые сейчас уронили из-за отказа платить дивиденды. Ну и в облигациях "последний апсайд" идет прямо сейчас. Даже Роснано растет понемногу)

А через полгода-год ставка будет низкая, инфляция даже если и будет закрываться (я не особо верю в длительную дефляцию, но кто ж его знает), то по крайней мере в облигациях это будут слёзы и спортивное пипсоловство.
Поэтому брать надо сейчас, пока народ не вышел из депозитов и не начались бесчинства, которые кстати будут недолгими, потому что предложение пока запаздывает и имеющиеся бумаги выкосят довольно быстро.