#итогипервички #ВДО
СПМК БО-01 RU000A105BW5

План на неделю

Общий объём выплат 283 млн руб.:
- купоны: 184 млн руб.
- погашения: 99 млн руб.


Выплаты купонов
29.10.2022 - МФК КарМани 02 (19%)
29.10.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
29.10.2022 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%)
29.10.2022 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
30.10.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
30.10.2022 - МФК Вэббанкир 001P-02 (19%)
30.10.2022 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
30.10.2022 - СИЛ 001P-03 (10%)
31.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
31.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
31.10.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
31.10.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
01.11.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
01.11.2022 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
01.11.2022 - ДиректЛизинг 001P-05 (12%)
01.11.2022 - Ника 001P-01 (18%)
02.11.2022 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
02.11.2022 - Литана 001P-01 (13%)
02.11.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (14%)
02.11.2022 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
02.11.2022 - Экспомобилити КО-П03 (15%)
03.11.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
03.11.2022 - Химтэк 001Р-01 (13%)
03.11.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
03.11.2022 - СНХТ БО-01 (13,5%)
03.11.2022 - Станция КО-П01 (16%)
03.11.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
03.11.2022 - Энергоника 001Р-01 (18%)
04.11.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
04.11.2022 - Вита Лайн БО-01 (11%)
04.11.2022 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
04.11.2022 - ГК Самолет 01 (11%)
04.11.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
04.11.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
04.11.2022 - Пионер-Лизинг 01 (20,04%)


Погашения
30.10.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,40% от номинала)
31.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3,00% от номинала)
03.11.2022 - Станция КО-П01 (полное, 100,00% от номинала)
04.11.2022 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4,00% от номинала)


Оферты
02.11.2022 - ГК Самолет БО-П05 (начало приёма заявок, 08.11.2022 - окончание приёма заявок, 11.11.2022 - дата выкупа, 12% - новая ставка купона)
02.11.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (окончание приёма заявок, 10.11.2022 - дата выкупа, 12% - новая ставка купона)
03.11.2022 - ГК Самолет 01 (окончание приёма заявок, 09.11.2022 - дата выкупа, 12,5% - новая ставка купона)
03.11.2022 - Энергоника 001Р-01 (окончание приёма заявок, 09.11.2022 - дата выкупа, 18% - новая ставка купона)

#рейтинг

Рейтинговое агентство #НКР подтвердило рейтинг #РКСДевелопмент на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.

В своём пресс-релизе агентство отмечает:

- позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают высокая способность компании управлять маржинальностью бизнеса и её низкая зависимость от поставщиков

- компанию характеризуют прозрачная и устойчивая акционерная структура, сравнительно высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования, положительные кредитная история и платёжная дисциплина

- финансовый профиль "РКС Девелопмент" характеризуется низкой долговой нагрузкой и высокими уровнями обслуживания долга и ликвидности

- невысокая оценка бизнес-профиля обусловлена низкой долей компании на рынках присутствия, и неопределённостью рыночного потенциала, связанной с ослаблением покупательской активности

- оценку финансового профиля сдерживают снижение рентабельности, вызванное ростом себестоимости строительства в 2021 году, и высокая доля заёмных средств в структуре фондирования

"РКС Девелопмент" — девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года. Совокупный размер площади (NSA) в портфеле компании — 1,4 млн м2 в 21 проекте, 10 из которых (772 тыс. м2) находятся в стадии реализации. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Москву и Анапу.

По объёму строительства на 01.10.2022 г. компания занимала 169-е место (для сравнения: 234-е в 2021 году) в рейтинге единого ресурса застройщиков, при этом отмечена высшей оценкой своевременного ввода жилья в эксплуатацию.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Для любителей острых ощущений: #НафтатрансПлюс сегодня начинает размещение облигаций серии БО-04:
- 100 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 19% ставка купона
- ежемесячный купон
- амортизация
- #Юнисервис - организатор размещения

Рейтинг эмитента - B-|ru| от НРА.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

🗣 Уважаемые инвесторы!

Сегодня первый день продажи нового дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ». Приглашаем принять участие в размещении!

Параметры размещения:

🔸 Объем выпуска: 100 млн RUB
🔸 Кредитный рейтинг: ruВВ «Стабильный» Эксперт РА от 23.03.2022
🔸 Срок обращения: 3 года
🔸 Ориентир по дюрации: ~2.21 года
🔸 Ставка купона QRT: 16 %

Регламент размещения

#первичка

Дебют #Газпромбанк на рынке мини-ВДО

8 ноября пройдут расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций серии БО-01 компании #НовыеТехнологии:
- 500 млн руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- оферта через 3 года
- 13,5% ставка купона
- полугодовой купон
- #Газпромбанк и #Синара - организаторы размещения
- #РегионФинанс - ПВО

Рейтинг эмитента - ruBBB+ от Эксперт РА.

Сбор заявок проходил 2 ноября. Скорее всего, книга уже расписана, но это не точно.

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе самый ароматный чай и включайте новое видео о создании ЖК Supernova в Пензе.

Ровно 2 года назад мы вышли на строительную площадку, а сейчас уже любуемся готовыми фасадами, которые стали настоящей архитектурной доминантой района.

Еще показываем работы по благоустройству, детские площадки и этапы внутренней отделки квартир.

Видео доступно по ссылке

#хроникирынкавдо

👉 527 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-30%)
👉 200 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,26 - медиана котировок
👉 96,93 - среднее значение котировок

👉 15,60% - медиана доходности
👉 16,74% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок закрепился на доходностях около 15,5-15,6%. Ежедневные обороты находятся в диапазоне 130-150 млн руб., что позволяет говорить об оживлении вторичного рынка ВДО после начала частичной мобилизации.

Два новых размещения по 100 млн руб. каждое стартовали на прошедшей неделе - #НафтатрансПлюс и #Собилизинг. 8 ноября пройдёт размещение #НовыеТехнологии на 500 млн руб., где организатором выступит Газпромбанк.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 711 млн руб.:
- купоны: 226 млн руб.
- погашения: 485 млн руб.


Выплаты купонов
05.11.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (20% годовых)
05.11.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20%)
06.11.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
06.11.2022 - Донской Ломбард 001Р (13%)
06.11.2022 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13,5%)
07.11.2022 - Легенда 001Р-03 (13,5%)
07.11.2022 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%)
07.11.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
07.11.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
07.11.2022 - Солид-Лизинг КОСЛ-004 (11%)
08.11.2022 - ГК Самолет БО-П05 (11%)
08.11.2022 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
08.11.2022 - Лизинг-Трейд 001P-01 (12,5%)
08.11.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
08.11.2022 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%)
08.11.2022 - ТФН 01 (12%)
09.11.2022 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%)
10.11.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
10.11.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
10.11.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
10.11.2022 - Пионер-Лизинг БО-П03 (14%)
10.11.2022 - ПКБ 001Р-01 (13%)
10.11.2022 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
10.11.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14%)
10.11.2022 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
10.11.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
10.11.2022 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%)
11.11.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
11.11.2022 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
11.11.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%)
11.11.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
11.11.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
11.11.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)


Погашения
06.11.2022 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала)
07.11.2022 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала)
07.11.2022 - Солид-Лизинг КОСЛ-004 (полное, 100% от номинала)
08.11.2022 - Лизинг-Трейд 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
08.11.2022 - ТФН 01 (частичное, 15% от номинала)
10.11.2022 - ПКБ 001Р-01 (частичное, 16,66% от номинала)
10.11.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (полное, 25% от номинала)
11.11.2022 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 1,56% от номинала)


Оферты
08.11.2022 - ГК Самолет БО-П05 (окончание приёма заявок, 11.11.2022 - дата выкупа, 12% - новая ставка купона)
09.11.2022 - ГК Самолет 01 (дата выкупа, 12,5% - новая ставка купона)
09.11.2022 - Энергоника 001Р-01 (дата выкупа, 18% - новая ставка купона)
10.11.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (дата выкупа, 12% - новая ставка купона)

Сегодня #Синтеком объявил о полном перечислении купона в НРД. Технический дефолт прекращён.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Уважаемые инвесторы!

ООО "Станция" погасила выпуск коммерческих облигаций (регистрационный номер 4CDE-01-00397-R-001P) объёмом 50 млн рублей, размещение которых началось в ноябре 2018 года. Ставка по выпуску составляла 16% годовых на весь период обращения.

Организатором выпуска выступило ООО УНИВЕР Капитал (теперь ООО ИВА Партнерс).

ПОДРОБНЕЕ

Компания #Сибэнергомаш публикует отчетность и обзор за 3 квартал 2022 года.

- 13.09.2022 рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Компании на уровне BB(RU), прогноз "Стабильный"
- АО "Энергоремонт" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" реализуют совместный проект по замене отработавшего свой ресурс барабана котла ТГМ-96 ст. № 8 Волгоградской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго". Всё оборудование было изготовлено и отгружено раньше договорных сроков
- Компания раньше договорных сроков закончила изготовление и произвела отгрузку элементов пикового водогрейного котла ПБЗ-209 (КВ-ГМ-209-150) ст. № 2 Норильской ТЭЦ-2
- Объём контрактации за 9 мес. 2022 превысил 2,6 млрд руб., что предполагает обеспечение Компании портфелем заказов на 2022-2023 годы и следующие периоды
- 20.10.2022 опубликована отчетность за III квартал: выручка за 9 месяцев составила 2 093,5 млн руб. (+55,3% г/г). EBITDA за 9 месяцев составила 93,1 млн руб. (0% г/г), EBITDA LTM составила 179,4 млн руб.
- Показатель Net Debt/EBITDA LTM составил 0,94x

Продолжается размещение дебютного выпуска облигаций эмитента со ставкой ежеквартального купона 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Джи-групп получила кредит банка ВТБ на 5,4 млрд. рублей

Соглашение о сотрудничестве было подписано на проходящей в Казани конференции ВТБ «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности»

Из общей суммы 3 млрд рублей будут направлены на строительство дома бизнес-класса в составе казанского ЖК «ART City», 2,4 млрд рублей - на оплату сделки «Джи-групп» по приобретению двух земельных участков в Екатеринбурге, на которых планируется построить порядка 270 тысяч кв.м. жилья.

Соглашение подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор АО «УК «Унистрой» Радик Салимгараев.

#хроникирынкавдо

👉 608 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+15%)
👉 1 470 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,50 - медиана котировок
👉 97,33 - среднее значение котировок

👉 15,47% - медиана доходности
👉 16,41% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Снова рынок ВДО делает попытки возродиться - обороты растут, доходности снижаются, первичка реанимируется. Главным фактором, поддерживающим рынок ВДО при текущем санкционном давлении и в условиях СВО, становится отсутствие альтернатив для инвестиций:
- в недвижимости инвесторы ждут дальнейшего снижения цен
- иностранные акции стали токсичными
- крипта летит на юг уже больше года и всё больше ассоциируется с мошенничеством, чем с инвестициями
- наличная валюта не приносит процентного дохода

В итоге зампред ВТБ Печатников на прошедшей неделе отметил, что инвесторы активно наращивают вложения в рублёвые депозиты и рублёвые облигации, а ВДО перепадают крошки с барского стола, которых хватает для роста рынка.

8 ноября Газпромбанк провёл размещение дебютного выпуска облигаций #НовыеТехнологии. Начальный объём размещения был увеличен с 500 до 800 млн руб., однако не за счёт розничного спроса, а за счёт крупных заявок на 300, 200, 110 и 50 млн руб. Тем не менее, мы считаем, что это хороший знак, и на рынок ВДО приходят большие инвесторы.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги