⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов

Септем Капитал закончил приём заявок на первичное размещение облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ серии БО-01.

В связи с проводимой реорганизацией Септем Капитал в форме присоединения к Совкомбанку, новым техническим организатором размещения будет назначен Совкомбанк.

Первичное размещение возобновится на следующей неделе. Мы опубликуем новый скрипт для подачи заявок на первичное размещение, где Совкомбанк будет техническим организатором.

Размещение #РоялКапитал пока продолжается в прежнем режиме - Септем Капитал выполняет роль технического организатора.

Размещение #РКСДевелопмент будет завершено 21 февраля.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

В среду, 15 марта #РоялКапитал выплачивает купон по выпуску облигаций серии БО-П08, который находится в стадии размещения. Эмитент планирует перевести денежные средства в НРД во вторник, 14 марта.

В связи с этим, расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 будут проводиться 14 марта до 15:00.

15 марта расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Расчёт по первичному размещению облигаций #РоялКапитал серии БО-П08 возобновлены. Облигации доступны с нулевым купоном в режиме расчётов Z0.

Купон переведён в НРД в полном объёме.

ООО «Роял Капитал» БО-П08

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Расчеты:
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П08
Код бумаги (ISIN) – RU000A1056Q8
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 16% годовых

Рейтинг эмитента - BB+|ru| от НРА.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Важная информация

Септем Капитал 22 марта в 12:00 заканчивает приём заявок на первичное размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П08.

В связи с проводимой реорганизацией Септем Капитал в форме присоединения к Совкомбанку, новым техническим организатором размещения будет назначен Совкомбанк.

Первичное размещение возобновится 24 марта. Мы опубликуем новый скрипт для подачи заявок на первичное размещение, где Совкомбанк будет техническим организатором.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Размещение дебютного выпуска облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ объёмом 300 млн руб. завершено. Спасибо всем инвесторам, принявшим участие в размещении.

Продолжается размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П08, остаток - 21 млн руб. Ставка купона составляет 16%.

Также уже более 700 млн руб. из 1 млдр руб. разместил #Глоракс со ставкой купона 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #РоялКапитал завершила размещение восьмого выпуска облигаций объёмом 100 млн руб.

Сегодня заявки удовлетворялись новым техническим агентом - Совкомбанком - в хронологическом порядке.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Компания #РоялКапитал объявила обязательную оферту по выкупу облигаций серии БО-П07.

Новая ставка купона установлена на уровне 15% годовых до конца срока обращения. Сбор заявок по оферте завершается 30 мая в 18:00.

Сейчас эти облигации торгуются 100,83/100,85, что соответствует доходности 15,37%/15,33%.

Агентом по оферте выступит ПАО "Совкомбанк". Для подачи заявления на оферту держатели облигаций должны обращаться к своему брокеру.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#РоялКапитал 2 июня осуществил расчёты по обязательной оферте по облигациям серии БО-П07. Эмитент снизил ставку купона с 19% до 15%. Новая ставка установлена до конца срока обращения.

Всего инвесторами было предъявлено к погашению 1403 облигации.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка

⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П09 во в среду, 12 июля

Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").

Условия серии БО-П09:
- 100 млн руб.
- 15% - ставка всех купонов
- 12 июля - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB|ru| - рейтинг от НРА
- Совкомбанк - организатор и андеррайтер

Заявки в Книгу отправлять не требуется.

Скрипт будет опубликован во вторник, 11 июля.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#РоялКапитал

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО «Роял Капитал» БО-П09

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 12 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 13 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Роял Капитал"
Выпуск – БО-П09
Код бумаги (ISIN) – RU000A106JC8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 15% годовых

Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.

Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Компания #РоялКапитал завершила размещение облигаций серии БО-П09. Всего было удовлетворено 1034 заявки, средний размер сделки составил 97 облигаций. Максимальная сделка - 6000 облигаций.

Размещение проводилось без сбора Книги заявок, поэтому все заявки удовлетворялись в хронологическом порядке. Полный объём был собран за 11 минут.

Вторичное обращение начинается сегодня.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 650 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+11%)
👉 1 300 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,79 - медиана котировок
👉 101,76 - среднее значение котировок

👉 13,11% - медиана доходности
👉 15,30% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Снова считаем рекорды:

1. Рекорд по объёму оборотов на вторичном рынке ВДО - за неделю прошли сделки на 1,65 млрд руб.

2. Ещё 1,66 млрд руб. инвесторы принесли на рынок первичных размещений. Объём первичных размещений уже четыре недели подряд держится на уровне 1,5 млрд руб. в неделю, значительно опережая объём средств, которые инвесторы получают от эмитентов ВДО в виде купонов и погашений.

3. Рекорд по ежедневному обороту - 12 июля он составил 416 млн руб.

При этом доходность медленно растёт с 13% до 13,1%. Очевидно, рынок уже закладывает ожидаемое повышение КС ЦБ до 8% в следующую пятницу.

Размещение #РоялКапитал БО-П09 на 100 млн руб. было завершено за 11 минут. В декабре 2021 года выпуск БО-П07 был размещён за 8 минут. Дебютный выпуск #Электрорешения в объёме 1 млрд руб. был размещён за один день.

Интересная схема была использована при размещении #Урожай на 200 млн руб. Весь объём на размещении был выкуплен двумя сделками - 125 и 75 млн руб. На следующий день на вторичке оборот по этому выпуску составил 147 млн руб., было проведено 566 сделок, торги закрылись на уровне 104 от номинала, а в моменте цена взлетала до 110. Чистое здоровье. Остаётся добавить, что это облигации с рейтингом В+ и купоном 16%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Лизинговая компания #РоялКапитал 23 ноября с 12 до 16 часов собирает Книгу заявок на 10-ый выпуск биржевых облигаций:
- БО-П10 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- без оферты
- без амортизации
- фиксированный ежеквартальный купон (ориентировочно):
-- 1-4 купоны: 20,0% годовых
-- 5-8 купоны: 18,0% годовых
-- 9-12 купоны: 16,0% годовых
- 19,5% - доходность к погашению
- 28 ноября - дата расчётов
- Совкомбанк организатор
- BB|ru| рейтинг от НРА

Для подачи заявки в Книгу обращайтесь к вашему брокеру.

Информация о компании прилагается👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Книга заявок выпуску БО-П10 #РоялКапитал полностью собрана с небольшой переподпиской.

Финальная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 20,0% годовых
-- 5-8 купоны: 18,0% годовых
-- 9-12 купоны: 16,0% годовых

Расчёты будут проведены 28 ноября. Вторичное обращение начнётся в 28 ноября после 16:30 .

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 211 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-9%)
👉 650 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 729 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО

👉 98,80 - медиана котировок
👉 97,62 - среднее значение котировок

👉 17,38% - медиана доходности
👉 17,78% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Вторичный рынок ВДО закончил неделю на минорной ноте - снижение оборотов составило почти 10%, а медиана доходности выросла до 17,4%. Всю неделю количество снижающихся в цене выпусков было в 1,5-2 раза больше, чем растущих в цене выпусков. Количество асков в 2,5х больше, чем количество бидов (на растущем рынке мы видели, что это соотношение составляет 1,5х).

Основным поставщиком негативной информации стали эмитенты #ГолдманГрупп, которые все объявили техдефолт, против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело, а он сам покинул страну.

Из позитивных новостей отметим удачные размещения #Экономлизинг и #Директлизинг, а также сбор Книги заявок #РоялКапитал (расчёты 28 ноября). Для указанных лизинговых эмитентов можно выделить две составляющие успеха: узнаваемость на публичном рынке и высокие купоны, соответствующие рискам и ситуации на рынке.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Лизинговая компания #РоялКапитал сегодня утром провела прямой эфир в канале Bonds Wizzard, в ходе которого один из бенефициаров компании и её исполнительный директор Антон Исаев рассказал о текущем положении на рынке легковых автомобилей, текущем положении и перспективах развития компании, а также ответил на вопросы инвесторов.

Видеозапись прилагается.

Книга заявок по выпуску серии БО-П10 была закрыта 24 ноября. Завтра, 28 ноября пройдут расчёты и после 16:30 начнётся вторичной обращение.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Расчёты по выпуску облигаций #РоялКапитал серии БО-П10 полностью завершены:
- всего было подано 2268 заявок
- средний размер заявки составил 66 шт.
- 10 крупных заявок: 10936, 6800, 5000, 4000, 3100, 2000, 2000, 1580, 1500, 1256

Так как Книга заявок 24 ноября была собрана полностью, то сегодня удовлетворялись только те заявки, которые были поданы ранее.

Вторичное обращение начнётся после 16:30.

Спасибо всем инвесторам, принявшим участие в размещении!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

"Роял Капитал" отвечает на вопросы инвесторов

Основатели лизинговой компании "Роял Капитал" Антон Исаев и Денис Зайцев встретились с независимым аналитиком рынка облигаций Николаем Дадоновым и ответили на вопросы о деятельности компании.

Вместе они обсудили совмещение двух бизнес-моделей – лизинговой компании и автомобильного импортёра, а также последние тенденции на автомобильном рынке и финансовые показатели компании.

Ролик на Youtube
Ролик на Яндекс-диск

#РоялКапитал

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Новое размещение - Роял Капитал B+|ru|

Компания "Роял Капитал" 29 ноября начинает размещение выпуска облигаций:
- БО-01
- 100 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС+800 ориентир по ставке купона
- 30 дней купонный период
- call опцион через 1,5 года
- B+|ru|рейтинг от НРА
- Совкомбанк организатор
- для квалифицированных инвесторов
- первичное размещение - Московская биржа
- вторичное обращение - Московская биржа и внебиржевой рынок

Компания специализируется на автолизинге и импортных поставках автомобилей.

Обзор компании с результатами деятельности за 9 месяцев 2024 года прилагается.

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚡️Компания "Роял Капитал" погасила выпуск облигаций серии БО-П06 в полном объёме.

Новый выпуск облигаций серии БО-01 с плавающим купоном КС+8% сейчас доступен на первичном размещении (в режиме Z0).

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги