Высокодоходные облигации
13.1K subscribers
778 photos
17 videos
282 files
944 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
#мясничий #оферта Сегодня начинается сбор заявок на оферту облигаций первого выпуска ТД Мясничий (серия БО-П01, купон 13,5%, погашение 10 июня 2020 г.). Период сбора заявок – 17 – 21 июня. Удовлетворение поданных заявок - 21 июня, по 100% от номинала.

Процедура оферты здесь:
1. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6yipl-AyWsEaa3nDTqqJSrA-B-B – сама процедура, в которой указано ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в качестве агента; позднее агентом был определен АО «Банк Акцепт»;
2. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H-A6GRejvWUSrH04wwgnK6Q-B-B – уточнение процедуры, где уже и фигурирует «Банк Акцепт».

Подача заявки на оферту – непопулярное среди инвесторов занятие, как в силу процедурных сложностей, так и в силу платности (у каждого брокера будет свой тариф). Так что, если хотите участвовать в оферте, но избежать препон – рынок Вам в помощь. Под оферту, в «стакане» котировок выставлен достаточный объем на покупку по 100% от номинала. Впрочем, рынок стоит выше.
Высокодоходные облигации
Короткой строкой: новый купон по 1️⃣ выпуску облигаций ООО "Роял Капитал"🚗 #РоялКапитал объявил ставку 5-8 купона - 15,5% годовых. Эмитент снизил ставку с 18% годовых, что, на наш взгляд, отразится на росте его финансовой устойчивости. Напомним, что в апреле…
ООО #РоялКапитал 🚗 объявило о результатах прохождения оферты по облигациям серии БО-П01 в связи с установлением новой ставки купона.

Ни одной заявки по оферте от инвесторов не поступило.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
Новое размещение: ООО "Ломбард "Мастер" КО-П09💍 #ЛомбардМастер начинает сбор заявок на облигации серии КО-П09 (коммерческие облигации): - объём выпуска: 50 миллионов рублей - номинальная стоимость одной облигации: 1,000 рублей - срок обращения: 1 год - планируемая…
ООО #ЛомбардМастер объявило об окончании размещения коммерческих облигации серии КО-П09.

Вторичное обращение будет доступно завтра в мобильном приложении Yango.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
Crowdfinance или Толпа инвестирующая 👁👁Сегодня мы обратим наш взор на наших соседей - краудлендинговые площадки. Краудлендинг - это инструмент, который конкурирует за деньги инвесторов наравне с ВДО и МФО, предлагая доходность от 16% до 25% годовых. Краудфинансы…
Три месяца назад мы написали небольшой пост о #краудлендинг, который собрал большое количество просмотров и репостов. Тема интересная во всех отношениях.

Теперь все, кто интересуется краудлендингом или у кого есть, что сказать, могут присоединиться к чату https://t.me/angry_p2p.
Вторичное обращение 9-го выпуска коммерческих облигаций ООО #ЛомбардМастер💍 сегодня началось в мобильном приложении Yango:
- объём выпуска: 50 миллионов рублей
- номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
- срок обращения: 1 год
- ставка ежеквартального купона: 17,5% годовых.

Сегодня данные облигации можно купить по 100,25 (с доходностью 18,37% годовых к погашению). Пожалуйста, обращайтесь в ИК «Септем Капитал» и используйте мобильное приложение Yango.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️Новый эмитент: ООО "С-Инновации" планирует размещение дебютного выпуска биржевых облигаций

#СИнновации - российский производитель уникальной продукции - ВТСП-ленты. Таких производителей в мире всего пять, а доля Компании на мировом рынке составляет около 18%.

Подробнее о том, что такое ВТСП-лента, для чего она используется и какие у этого продукта перспективы, вы можете прочитать в интервью с исполнительным директором Компании Алексеем Забурдаевым.

Общий объем размещения составляет 200 млн руб. со сроком обращения - 2 года. Ставка купона будет объявлена дополнительно. Организатор размещения - ИК "Септем Капитал".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Новые размещения ℹ️

Уважаемые инвесторы, подготовили для вас текущий статус текущих и планируемых размещений.

В эти дни продолжаются размещения нескольких эмитентов:
- Бифри КО-П01 (20%, 50 млн руб.)
- ОАЭ БО-П03 (13,75%, 400 млн руб.)
- Ред Софт 001Р-02 (13,5%, 100 млн руб.)
- МСБ-Лизинг 001Р-02 (12,75%, 200 млн руб.)
- ЧЗПСН-Профнастил 001P-01 (13,75%, 300 млн руб.)
- Техно Лизинг 001Р-01 (13,75%, 150 млн руб.)
- МигКредит 001Р-01 (16%, 500 млн руб.)

В ближайшие несколько недель можно рассчитывать на размещения еще нескольких эмитентов:

💍 Ломбард "Мастер" БО-П06
- 100 млн руб.
- 2 года
- Септем Капитал - организатор

🔋С-Инновации БО-П01
- 200 млн руб.
- 2 года
- Септем Капитал - организатор

📑 Ламбумиз
- зарегистрирована программа в объеме до 1 млрд руб.
- Юнисервис - организатор

☎️ Дэни Колл БО-01
- 1 млрд руб.
- АТОН, Бондибокс - организаторы

🌲Лесные технологии БО-01
- 200 млн руб.
- АТОН - организатор

⚙️ ЮАИЗ 1-002
- 250 млн руб.
- СБЦ - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Анонс. Новый вебинар по рынку ВДО: обзор рынка ВДО за 2 квартал 2019 года.

Уважаемые инвесторы!

2 июля на площадке Красного Циркуля (Школа инвестора Московской биржи) мы проведём новый вебинар по рынку ВДО, на котором обсудим все основные события. Вы сможете задать самые острые вопросы и получить все ответы. Ценная информация в авторском исполнении, эксклюзив!

Август 2018 года
- основа рынка, терминология
- первые эмитенты и размещения
- различия между КО и БО
- ковенанты
- дефолтность

Октябрь 2018 года
- итоги 3 квартала 2018
- правила создания портфеля, диверсификация
- этапы развития рынка ВДО

Январь 2019 года
- итоги 2018 в США и России
- отрицательная доходность
- новости регулирования
- график оферт и погашений на 2019 год

Апрель 2019 года
- итоги 1 квартала 2018
- из чего состоит рынок ВДО – система рынка
- 5 признаков ВДО
- требования Биржи к эмитентам
- государственная поддержка эмитентов ВДО (МСП)

Регистрируйтесь, это бесплатно. Будет интересно!
Высокодоходные облигации pinned «Анонс. Новый вебинар по рынку ВДО: обзор рынка ВДО за 2 квартал 2019 года. Уважаемые инвесторы! 2 июля на площадке Красного Циркуля (Школа инвестора Московской биржи) мы проведём новый вебинар по рынку ВДО, на котором обсудим все основные события. Вы сможете…»
Планы на неделю

На этой неделе сразу два эмитента полностью гасят свои выпуски - Ломбард "Мастер" (БО-П01) и Нафтатранс Плюс (КО-1). Несмотря на то, что этот выпуск коммерческих облигаций Нафтатранс Плюс не попал в нашу таблицу, так как размещался еще два года назад и не был доступен широкому кругу инвесторов, мы следим за его погашением, так сейчас в обращении находятся биржевые облигации этого эмитента.

Выплаты купонов
- 24.06.2019 - Ломбард "Мастер" 1 (19% годовых)
- 24.06.2019 - Эбис КО-2 (18%)
- 24.06.2019 - Нафтатранс Плюс КО-1 (14%)
- 24.06.2019 - ПЮДМ (15%)
- 24.06.2019 - ЛК Роделен (12,5%)
- 25.06.2019 - Солид-лизинг 2 (13%)
- 25.06.2019 - ММЦБ (14,2%)
- 25.06.2019 - Трейдберри (17%)
- 26.06.2019 - Солид-лизинг КО-5 (10,5%)
- 26.06.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17%)
- 26.06.2019 - МСБ-лизинг 2 (12,75%)
- 27.06.2019 - Директлизинг 2 (13%)
- 27.06.2019 - Брайт-финанс (12,75%)
- 27.06.2019 - Каскад КО-1 (20%)

Оферты
- 25.06.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17%)

Погашения
- 24.06.2019 - Ломбард "Мастер" 1 (полное, 50 млн руб.)
- 24.06.2019 - Нафтатранс Плюс КО-1 (полное, 50 млн руб.)
- 24.06.2019 - ЛК Роделен (амортизация, 2,78% от номинала)
Итоги размещений: МФК #МигКредит 💸

Сегодня завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаци МФК "МигКредит". Планка 500 млн руб. не покорилась.

За три торговых дня были размещены только 446,8 млн руб. (89% от заявленного объема). Размещение было прекращено, так как на его проведение Условиями выпуска было предусмотрено только три торговых дня.

Тем не менее, это хороший результат. Мы включаем этот выпуск в наш анализ. Ставка купона соответствует рыночному уровню для МФО, а также отмечен хороший интерес со стороны розничных инвесторов.

Итоговая ставка всех купонов составила 16% годовых с ежемесячной выплатой. Предусмотрена ежемесячная амортизация по 3,33% от номинала, начиная с 7-го купона.

Организаторами размещения выступили банк "ФК "Открытие" и ИФК "Солид".

Размещение было проведено за три торговых дня:
- 24 июня: 414 млн руб.
- 25 июня: 13 млн руб.
- 26 июня 19 млн руб.

Всего было подано 353 заявки. Средний размер заявки составил 1,3 млн руб.

В первый день были поданы три очень крупные заявки на сумму 346 млн руб.:
- 201 млн руб.
- 100 млн руб.
- 45 млн руб.

Без учета крупных заявок средняя заявка составила 287 тыс. руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️Дебютный выпуск #СИнновации зарегистрирован сегодня. Завтра объявим ставку и период размещения.
Book building не будет. Размещение через Адресные заявки от 1 штуки.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Регистрация на новый вебинар продолжается.
Forwarded from MOEX Bonds
​​#Вебинар
Рынок высокодоходных облигаций
2 июля в 19:00 управляющий директор ИК «Септем Капитал» Денис Козлов расскажет про итоги и тенденции II квартала на рынке высокодоходных облигаций, прокомментирует наиболее интересные размещения и ответит на вопросы. Вебинар пройдёт на площадке Школы Московской Биржи. Участие - бесплатно.
Новое размещение: ООО "С-Инновации" БО-П01🔋

Производитель ВТСП-ленты второго поколения #СИнновации объявляет условия дебютного выпуска биржевых облигаций:
- 200 млн руб. объем размещения
- 15% годовых ставка 1-4 купонов
- 3 июля - начало размещения
- 90 дней - период размещения
- ежеквартальная выплата купонов
- 2 года срок обращения
- оферта через год
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- свободное размещение в режиме Z0 ("Адресные заявки")
- Септем Капитал, Универ Капитал - организаторы

Обратите внимание, что Книга заявок (book building) не формируется. Все желающие могут поставить заявки через своего брокера - голосом или через торговые приложения - начиная с 3 июля и позднее. ISIN будет присвоен 2 июля, после чего будет опубликован скрипт для подачи заявок.

Минимальная заявка - 1 облигация номиналом 1000 руб.

Размещение будет идти не более 90 дней или до размещения последней облигации (в зависимости, какое событие наступит раньше).

Информация об эмитенте доступна в интервью с исполнительным директором Алексеем Забурдаевым.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Планы на неделю

Выплаты купонов
- 29.06.2019 - НЗРМ (15% годовых)
- 03.07.2019 - ОАЭ 1 (13,75%)
- 03.07.2019 - Транс-Миссия (15%)
- 04.07.2019 - МФК КарМани 1 (17%)

Оферты
- 11.07.2019 - Эбис КО3 (объявление ставки 5-8 купонов)

Погашения не запланированы
⚡️ Коллеги, не забываем, что завтра в 19:00 на площадке Московской биржи пройдет вебинар с итогами 2 квартала 2019 года на рынке ВДО. Бесплатно регистрируемся по ссылке: https://red-circule.com/courses/11271
При увеличении неопределенности на рынках всегда встает вопрос, во что лучше инвестировать, чтобы переждать бурю? Желательно при этом еще и получать доход, желательно и 10-12% USD 🙂

Для таких целей лучше всего подойдут облигации, о том. как их выбрать и как построить на этом стратегию, читайте на канале @SkyBond

Кредитные обзоры, идеи, аналитические прогнозы, а также возможность принимать участие в бесплатных обучающих вебинарах по инвестициям. Подпишитесь на канал @SkyBond, получайте полезную информацию и задавайте вопросы.

Команду Sky Bond возглавляет Константин Балабушко - основатель первого в России агенства финансовых консультантов по еврооблигациям, у него большой опыт работы в управляющих и страховых компаниях, банках и т.д. Он является ассоциированным членом НАУФОР, входит в рабочую группу ЦБ по написанию стандартов для ИК, его компания SkyBond представлена на сайте Cbonds как надежная и проверенная команда.

♦️ Подписывайтесь на канал @skybond