#дайтескрипт

Региональный девелопер, реализующий проекты в Ульяновске, Волгограде, Уфе, Москве, Хабаровске, #ДарсДевелопмент 4 сентября собирает заявки на дебютный выпуск биржевых облигаций.

Вебинар с компанией пройдёт 28 августа на площадке CBonds.

Основные параметры размещения (предварительно):
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 15,5-16,0% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 2 года - срок обращения
- 4 сентября 2023 - сбор заявок
- 7 сентября 2023 - технические расчёты
- организаторы: ГПБ, БКС
- ruBBB- "Стабильный" от Эксперт РА

Краткое описание компании прилагается.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Книга заявок по #ДарсДевелопмент закрывается сегодня в 16:00.

Новый ориентир по ставке купона составляет 15,0-15,5% (YTM 15,87-16,43% годовых).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

7 сентября - королевская битва первичек. В этот день в бой идут четыре эмитента с облигациями на 2 млрд руб.

#ДарсДевелопмент
- 1 млрд руб.
- 15-15,5%
- ruBBB-

#УКОРГ
- 300 млн руб.
- 16,5%
- BB-|ru|

#Проект111
- 500 млн руб.
- ruBBB
- 14,5%

#МФКМигКредит
- 200 млн руб.
- ruBB
- 16,75%

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Итак, итоги королевской битвы 7 сентября:

#ДарсДевелопмент
- 1 млрд руб. - размещено 1 млрд руб. 4971 сделками
- 15%
- ruBBB-

#УКОРГ
- 300 млн руб. - 95,51 млн руб. 486 сделками
- 16,5%
- BB-|ru|

#Проект111
- 500 млн руб. - 500 млн руб. 589 сделками
- ruBBB
- 14,5%

#МФКМигКредит
- 200 млн руб. - 38,53 млн руб. 197 сделками
- ruBB
- 16,75%

#Смак:
- 60 млн руб. - 31 млн руб. 346 сделками
- без рейтинга, сектор ПИР
- 16% на первый год

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

🏗 Девелоперская компания "ДАРС-Девелопмент" готовит второй выпуск облигаций

16 апреля 2024 года с 11:00 до 15:00 - Книга заявок

- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- 18% ориентир по ставке купона (может снизиться по мере сбора заявок в Книгу)
- 16 апреля 2024 года - сбор заявок
- 19 апреля 2024 года - расчёты
- ruBBB- / стабильный - рейтинг от Эксперт РА
- БКС - агент по размещению

Презентация для инвесторов прилагается.

#ДАРСДевелопмент
#первичка

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

ДАРС-Девелопмент (ruBBB / Стабильный) публикует ключевые операционные показатели 2024 год
- объем продаж первичной недвижимости составил 23,4 млрд руб. (188 тыс. кв. м)
- доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 75% (в IV квартале снизилась до 68%)
- средняя стоимость кв. м составила 124 тыс. руб., показав рост на 23% год к году
- компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки. Остатки на эскроу-счетах на конец года значительно превышали кредитные обязательства перед банками, составляя 140% от суммы задолженности
- по итогам 2024 года ГК DARS поднялась на 5 позиций вверх в общероссийском рейтинге застройщиков по объему ввода жилья, заняв 23-е место
- общий объем ввода жилья в 2024 году составил 202 тыс. кв. м.

В обращении находятся 2 выпуска облигаций Компании, текущая доходность по ним составляет около 30%.

#Dars #ДарсДевелопмент

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

🏗ДАРС-Девелопмент ruBBB 02 апреля 2025 г. собирает Книгу заявок на новый выпуск облигаций с фиксированным купоном:
- 001Р-03
- ориентир - не выше 2️⃣6️⃣,5️⃣% (YTM не выше 29,97%)
- не менее 1 млрд рублей
- 1,5 года (540 дней)
- фиксированный купон
- 30 дней купонный период
- без оферт, без амортизации
- 8 апреля дата расчётов (ориентировочно)
- Совкомбанк организатор

Аналитический обзор прилагается

#ДАРСДевелопмент #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.