Высокодоходные облигации
11.6K subscribers
687 photos
17 videos
221 files
831 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход
Download Telegram
#хроникикарантина

Сегодня оборот вторичного рынка ВДО составил весомые 93 млн руб. Надо признать, что в отсутствие новых размещений такой оборот третий день подряд выглядит очень серьезно.

Выросли в цене 65 выпусков облигаций, 33 выпуска подешевели.

Медиана осталась на том же уровне - 99,9, а вот средний показатель котировок резко вырос с 95,9 до 98,1. Это говорит о том, что котировки по рынку начали сужаться: дорогие облигации теряют в цене, а самые дешевые - растут. Инвесторы выкупают с рынка облигации, имеющие наибольшую доходность.

Произошла смена лидера по оборотам. Сегодня им неожиданно стал #ПРЛизинг 001Р-03 с суммой 7,5 млн руб. При этом обороты в первом выпуске составили менее 150 тыс. руб. и 1,1 млн руб. - во втором выпуске.

Прежний лидер - #ВитаЛайн показал смешной оборот на уровне 356 тыс. руб.

Номинация "инвестор месяца" присуждается анониму, который продал сегодня 2930 облигаций #ОнлайнМикрофинанс БО-01 "по рынку", пробив дно отметку 64 от номинала.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Короткой строкой: 16 июня #ПРЛизинг осуществил выкуп облигаций серии 001Р-02, предъявленных инвесторами по оферте, в количестве 21 424 штук, что составило 14,3% от всего объема выпуска.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 74 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 433 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО за прошедшую неделю
👉 101,61 - медиана котировок
👉 101,38 - среднее значение котировок
🔺 42 выпуска
🔻 65 выпусков

Обороты на вторичке упали на 23% по сравнению с прошлой неделей, при этом продолжается рост цен и снижение доходностей.

Падение оборотов на вторичке компенсировалось первичкой - стартовали новые размещения на 270 млн руб.

На этой неделе прошли сразу четыре новых размещения: #Ноймарк, #Новосибирскхлебопродукт, #ДиректЛизинг и #Энергоника. На следующую неделю намечены размещения #ПЮДМ, #ПКБ и #Эбис. На подходе еще #ВитаЛайн, #ПРЛизинг и #Светофор.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Планы по размещениям

1️⃣ 🚚 #ПРЛизинг :
- 002Р-01 серия облигаций
- 19-25 августа - Книга заявок
- 27 августа - дата начала размещения
- 1 млрд руб.
- 10% ставка ежемесячного купона
- 9 лет срок обращения
- оферта через 2,5 года
- ВВВ+ рейтинг от АКРА
- АТОН, Уралсиб - организаторы

2️⃣💸 #МФКЦФП - Viva Деньги :
- 001Р-01 серия облигаций
- сентябрь 2020 года - предварительная дата размещения
- 500 млн руб.
- 14-16% ориентир по ставке ежемесячного купона
- 3 года срок обращения
- амортизация через 2 года
- ВВ- рейтинг от Эксперт РА
- Церих, Транскапиталбанк - организаторы
- презентация прилагается 👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 95 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО
👉 480 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю
👉 101,37 - медиана котировок
👉 101,56 - среднее значение котировок
🔺 76 выпусков
🔻 35 выпусков

Обороты на вторичном рынке за неделю выросли на 17%. Активная торговля шла не только на вторичном рынке, но также был большой спрос в первичных размещениях.

Астрологами была объявлена неделя лизинговых компаний, поэтому они успешно размещались и активно торговались.

Новое имя среди организаторов ВДО - #ВелесКапитал. Ранее этот брокер категорически отказывался от работы с ВДО, но видно, что привлекательность нашего рынка уже не вызывает сомнений даже у заядлых скептиков. Брокер приступил к размещению третьего выпуска облигаций #ТехноЛизинг и взял бодрый старт - за три рабочих дня размещено 207 млн из 250 млн руб.

Второй большой успех - это размещение четвертого выпуска #ПРЛизинг. За два рабочих дня размещено 620 млн из 1 млрд руб. Организаторами выступили #АТОН и #Уралсиб. Компания получила отличный рейтинг - ВВВ+ от АКРА, что позволило подключить к размещению #Тинькофф, который обеспечил мощную поддержку размещению.

За один день #АТОН также разместил второй выпуск аптечной сети #ВитаЛайн в объеме 1,25 млрд руб., несмотря на минимальную заявку на первичке в размере 1,4 млн руб.

Активная торговля сегодня была в облигациях лизинговой компании #РоялКапитал серии БО-П04 - оборот более 3,1 млн руб., а цена достигала 100,49.

После новостей по #РКСДевелопмент цена его облигаций сегодня взлетала до 101,26 при обороте 2,4 млн руб.

По-прежнему огромный интерес у инвесторов вызывает #Эбис, чей третий выпуск сегодня на вторичном рынке достиг цены 100,96, а оборот зафиксирован на уровне 7,1 млн руб.

Впереди осень - жаркая пора для торговли и новых размещений.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#ПРЛизинг выставил оферту по облигация серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03.

Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 декабря 2020 года. Дата приобретения - 25 декабря 2020 года.

Общее количество выкупаемых бумаг по каждому выпуску - не более 30 тыс. штук. Цена приобретения облигаций:
- 001P-01 - не более 100,2% от номинала
- 001P-02 - не более 100,8%
- 001P-03 - не более 102%

Агент по приобретению - #Уралсиб

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#короткойстрокой

#ПРЛизинг сегодня успешно погасил второй выпуск облигаций серии 001Р-02, размещенный уже в далеком 2018 году. Поздравляем коллег и желаем новых успехов! 🎉

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Интересное: на первичке осталось два эмитента - #ПРЛизинг 002Р-02, которому осталось разместить 8,5% из 1,5 млрд руб. и #Лизингтрейд на 51 001 шт.

Все остальные закончили свои размещения - #МСБлизинг сегодня отдал последние 12,5 тыс. бумаг.

Ещё полгода назад список длящихся размещений достигал 20 имён, а сейчас первичные размещения не застаиваются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 656 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+25%)
👉 450 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,82 - медиана котировок
👉 101,74 - среднее значение котировок

👉 13,20% - медиана доходности
👉 16,14% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

"Летнего настроения" как ни бывало - инвесторы снова ставят рекорды оборотов на вторичном рынке - 1,656 млрд руб. за неделю. Доходность, несмотря на повышение КС ЦБ до 8,5%, снизилась за неделю до 13,2%.

Инвесторы подъели всю первичку - остались только #ПРЛизинг и немного #Лизингтрейд. За неделю в первичные размещения пришло 777 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Анонсы новых размещений:

Снова лизинговая компания #Роделен собирается на рынок облигаций - это уже шестой выпуск эмитента, из которых два выпуска погашены:
- 002Р-02
- 1 млрд руб.
- 13 февраля - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 18% годовых
-- 13-24 купоны: 17% годовых
-- 25-36 купоны: 16% годовых
-- 37-48 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB от Эксперт РА
- ГПБ организатор

МФК #Саммит:
- 001Р-03
- 150 млн руб.
- 13 февраля - начало расчётов
- 21% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 5% - ставки остальных купонов
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- рейтинг ruBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал - организатор
- только для квалифицированных инвесторов

#СимплСолюшнз (материнская структура #ПРЛизинг) объявила очень необычный в текущих условиях выпуск - без рейтинга, без консолидированной отчетности, без поручительств дочерних компаний, длиной 10 лет:
- 001Р-01
- 500 млн руб.
- 15 февраля - начало расчётов
- 19% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 3% - ставки остальных купонов
- ежемесячный купон
- 10 лет срок обращения
- оферта через три года
- без рейтинга
- ГПБ организатор

#Ника резко сменила профиль с импорта орехов на производство аэрозольных баллончиков и спешит за новым выпуском:
- 001Р-03
- 200 млн руб.
- 15 февраля - начало расчётов
- 19% ставка фиксированная на весь период
- квартальный купон
- 5 лет срок обращения
- call-опцион через два года
- B|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор

#АрензаПро - ещё не погасила ни одного выпуска облигаций, но уже предлагает инвесторам пятый выпуск за два года:
- 001Р-04
- 300 млн руб.
- 16 февраля - начало расчётов
- ориентир купона - не выше 16,50% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- BB+(ru) от АКРА
- ГПБ, Синара, Солид - организаторы

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги