【报道：影子市场交易显示SpaceX股票 #涨幅 超过35%】影子市场预示SpaceX股票 #上市 表现强劲，预期股价至少上涨35%。在线经纪商IG国际提供数据显示，周五上午SpaceX指向 #市值 2.4万亿 #美元 ，这意味着较首次公开招股( #IPO )时每股135美元的价格和1.77万亿美元的估值高出35%以上。

现代汽车工会称薪资谈判没有达成协议。（韩联社）

【华尔街大行限制 #对冲 #基金 对SK海力士和三星等亚洲 #芯片 股的 #做多 #杠杆 】据媒体消息，知情人士透露，全球银行正在限制对冲基金对亚洲顶级芯片制造商（包括SK海力士和三星电子）的杠杆押注，此前今年以来的猛烈上涨引发了可能 #回调 的担忧。知情人士表示，包括花旗集团、摩根大通和高盛在内的经纪商已经提高了对冲基金通过掉期方式押注SK海力士和三星电子股票的融资成本。银行收紧了新交易的规模以及向哪些公司提供交易，有些银行甚至拒绝客户提出的新掉期交易请求，或根据具体情况进行评估。针对 #台积电 ，银行也采取了类似措施。

📊 经济数据汇总

• #英国 4月制造业产出 #同比 1%，预期 0.5%，前值 1.2%。

【美媒：美伊协议涉及“免费”重开海峡和减免 #制裁 】

据 #美国 阿克西奥斯新闻网站11日援引消息人士的话报道，美国总统 #特朗普 谈及的“即将签署的”美伊谅解备忘录，内容包括立即重新开放霍尔木兹海峡且不收取通行费，以及 #伊朗 根据履约情况获得制裁减免。

#日本 存储巨头铠侠（KIOXIA）超越丰田，成为日本 #市值 最高的公司。

【2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日召开】

从6月12日举行的上海市新闻发布会上获悉，2026陆家嘴论坛的主题为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”，论坛将于2026年6月17日至18日召开。本届陆家嘴论坛有三大特点：一是嘉宾云集。70余名中外嘉宾将在论坛上发表精彩演讲，分享独到见解。这些嘉宾来自中央金融管理部门， #新加坡 金融管理局、匈牙利 #央行 、 #香港 财政司、伦敦金融城等境外金融管理部门，世界银行等国际金融组织，上海证券交易所、香港交易所集团等境内外金融市场，以及部分中央金融机构和知名外资金融机构。（证券时报）

【2026陆家嘴论坛将举办一系列重大项目签约和政策发布活动】

从6月12日举行的上海市新闻发布会上获悉，2026陆家嘴论坛6月17日至18日召开，将举办一系列重大项目签约和政策发布活动。论坛设有八场全体大会，除大会主题外，还设置了“全球金融治理改革与合作”“建立健全功能完善的资本市场”“沪港金融协同发展赋能高水平金融开放”“健全科技金融全生命周期服务体系，服务实体经济高质量发展”“科技创新赋能金融高质量发展”“提高普惠金融的有效性与精准度”和“全球治理框架下的可持续金融创新与合作”等七个议题，涵盖了当前经济、金融领域的热点。（证券时报）

【 #华为 推出HarmonyOS 7】

在华为开发者大会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东正式推出HarmonyOS 7，宣布鸿蒙智能向Agent架构全面演进。同时，6月12日，HarmonyOS 7开发者Beta版正式发布。

【 #外交部 谈中方 #制裁 菲律宾国防部长及其亲属】

中方日前宣布对菲律宾国防部长特奥多罗及其亲属实施制裁。外交部发言人林剑12日在例行记者会上答问时说，特奥多罗是菲律宾国内一小撮上蹿下跳的反华分子代表性人物，他这样肆意妄为，必然会自食恶果，损害的是菲律宾整个国家和全体人民的利益。正是他这样一小撮人不负责任地肆意妄为，才会导致中菲争议激化，两国关系恶化。（ #新华社 ）

【美 #财政部 以协助 #伊朗 购买军品为由 #制裁 中方个人及实体， #外交部 回应】外交部发言人林剑主持例行记者会。有外媒记者提问，本周早些时候， #美国 财政部宣布制裁9家 #中国 和中国 #香港 的个人及实体，理由是协助伊朗购买军事用品。请问外交部对此有何回应？

对此，林剑表示：“我们多次说过，中方坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。我们将采取一切必要措施，坚定维护本国企业和公民的正当权益。”（澎湃）

【赵国富： #证监会 将全面推进实施新一轮资本市场改革开放 进一步发挥 #科创板 改革“试验田”作用】

#中国 证监会上海监管局副局长赵国富在6月12日举行的上海市新闻发布会上表示，今年是“十五五”开局之年。证监会将会同各方深入贯彻落实国家“十五五”规划纲要的部署要求，以深化资本市场投融资综合改革为牵引，全面推进实施新一轮资本市场改革开放，进一步发挥科创板改革“试验田”作用，持续增强我国资本市场制度的包容性、适应性和吸引力、竞争力，优化对科技型企业的全链条全生命周期金融服务，更好助力金融强国和中国式现代化建设。（证券时报）

据 #伊朗 迈赫尔通讯社，与 #美国 签署的谅解备忘录包含美方三项承诺，即解除对伊朗 #制裁 、从伊朗周边撤军以及取消海上封锁。

【 #中国 银行发布关于加强贵金属市场 #风险 防范的提示】

中国银行发布 #公告 ，近期，全球地缘政治和 #美联储 货币政策存在较大不确定性，在多重因素影响下，国内外贵金属价格波动进一步加大。为保护积存金、积利金、账户贵金属、双向账户贵金属、代理个人上金所业务等贵金属相关业务的客户利益，我行特别提示您做好市场风险防范，基于自身财务状况和风险承受能力开展理性投资，合理控制贵金属仓位，并通过长期投资降低阶段性价格波动影响，防范市场波动带来的资金损失风险。

#美股 盘前，存储 #芯片 概念股走低，美光科技跌超2%。美股太空概念股普涨，Rocket Lab涨超8%，A #ST S涨超5%，回声星通信涨近5%。

【多家险资机构获批参与债券通“南向通”】

市场关注已久的险资参与债券通“南向通”正式落地。近期，泰康资产受托泰康人寿资金开展“南向通”业务，并完成首笔投资交易。另据记者从行业多方获悉，不仅泰康人寿， #中国 人寿、 #平安 人寿、太保寿险、太平人寿、人保寿险等也首批获准开展“南向通”债券投资，其中部分机构已经完成首单投资。这是债券通“南向通”自2021年9月上线以来，正式向非银机构“开闸”。（证券时报）

【伊媒公布伊美谅解备忘录新细节】

据 #伊朗 迈赫尔通讯社12日报道，伊朗与 #美国 的14点谅解备忘录草案新细节已公布，包括美国承诺解除 #制裁 、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡以及解冻伊朗被冻结的资产等。（ #新华社 ）

💱 外汇数据汇总

• #布伦特 #原油 跌破87 #美元 /桶，报86.97美元/桶，日内跌3.8%。

据报道， #美国 和 #伊朗 的谅解备忘录规定霍尔木兹海峡将在30天内重新开放。

国际油价持续下跌， #布伦特 #原油 、 #WTI 原油均跌超5%。 #伊朗 与 #美国 的14点谅解备忘录草案新细节已公布，包括美国承诺解除 #制裁 、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡以及解冻伊朗被冻结的资产等。