【华尔街见闻早餐 | 2026年6月17日】

#道指 再创新高，银行指数涨1.6%创新高；纳指跌超1%， #芯片 指数跌近6%，英特尔跌超8%；SpaceX #上市 第三日收涨近5%、 #市值 超越 #亚马逊 ；盘中美油跌6.5%，布油收跌超5%、三个多月来首次跌破80 #美元 ；离岸 #人民币 两日盘中涨破6.76、创三年新高。

#美联储 北京时间周四凌晨将公布利率决议，美联储主席沃什将举行任期内首次新闻发布会；

#特朗普 称霍尔木兹海峡周五全面重开、 #美国 或近期恢复俄油 #制裁 ； #伊朗 称协议要求 #以色列 从 #黎巴嫩 撤军、美有义务解冻伊方资产。

美媒曝光完整版谅解备忘录草案，美方承诺签署后立即解除海上封锁、立即提供伊朗 #原油 和石化产品出口豁免，未明确释放伊被冻结资金规模及其时间表，伊核问题留待最终协议解决。

#日本 #央行 #加息 至1%，为1995年以来最高水平，2027年起暂停缩债；日央行副行长内田真一：将继续根据经济和物价情况加息，不排除 #调整 国债购买步伐。

#中国 5月规模以上工业增加值 #同比 增长加速至4.5%；5月社零同比下降0.6%，汽车下滑16.1%成最大拖累；1至5月城镇固定资产投资下降4.1%，全国 #房 #地产 开发投资降16.2%，新建商品房销售额降13.5%。

深圳市市场监督管理局集中约谈 #美团 、淘宝闪购和 #京东 外卖平台。

史上最大改版！ #AI 版支付宝启动邀测，一个对话框搞定缴费、转账等上万项服务。

#阿里 发布具身 #大模型 Qwen-Robot系列，三大模型让机器人学会“边走、边看、边思考”。

DeepSeek首次融资落地：募集超500亿，估值超3300亿元。

Anthropic高管赴白宫谈判，Claude Fable 5或以新方式重新上线。

SpaceX上市后三日股价飙升49%，市值超越亚马逊，逼近 #微软 ，股票期权开始交易。

报道：SpaceX全股票收购AI编程工具Cursor，交易估值600亿美元。

#苹果 2027产品大年：摄像头AirPods、智能眼镜与第二代折叠屏iPhone同期亮相。

【 #伊朗 公布美伊临时协议完整文本】伊朗公布美伊临时协议完整文本，具体内容如下： 1. 伊朗与 #美国 承诺互不干涉对方内政； 2. 双方约定60日内达成最终协议，谈判期限可延长； 3. 伊朗重申绝不研发、获取核武器； 4. 美伊双方同意通过共同认可的机制解决浓缩核材料库存处置问题； 5. 所有浓缩核材料的稀释处理工作均在国际原子能机构监督下开展； 6. 谈判期间伊朗维持现有核计划规模不变； 7. 美方承诺谈判期间不对伊朗新增 #制裁 ，不在该地区增派军事力量； 8. 美方承诺在最终协议框架内，按照约定时间表全面解除对伊所有制裁； 9. 美方立即解除对伊朗海上封锁，计划30日内完全撤销封锁措施； 10. 霍尔木兹海峡商业 #航运 即刻恢复，运力回归战前水平； 11. 伊朗将与阿曼合作，共同负责霍尔木兹海峡后续管理与海事服务事务； 12. 伊朗保障波斯湾至阿曼湾之间商业船舶安全通行； 13. 前60天内商业船舶通行免收相关费用； 14. 航运常态化推进工作同步开展水雷清除及各类航道技术障碍清理作业； 15. 协议签署后美方立刻发放豁免许可，允许伊朗出口 #原油 、石化产品、衍生品及配套相关服务； 16. 根据本谅解备忘录，美方解冻伊朗被冻结资产并允许伊朗动用该笔资金； 17. 美伊将在谈判期间商定解冻冻结资产的执行机制； 18. 美国联合地区合作伙伴推出总额至少3000亿 #美元 的伊朗经济重建计划； 19. 上述3000亿美元重建计划的落地细则，将作为60日内最终协议的组成部分敲定； 20. 本协议有望促成数十年来美伊规模最大的外交与经济关系重启。

#伊朗 ：（美西方）今天必须就开始撤销石油 #制裁 。

伊朗应该毫无阻力地出售石油。

【 #伊朗 所发文本显示 #美国 将在签署谅解备忘录后立即发放伊朗石油豁免】

根据伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬在X上公布的协议文本，美国将在谅解备忘录签署后立即发放伊朗 #原油 、石油产品及衍生品出口豁免，直至 #制裁 终止。豁免还将涵盖相关服务，包括银行交易、 #保险 和运输。（彭博）

【 #伊朗 谈判团队成员称伊石油 #制裁 豁免草案已敲定】

当地时间21日，总台记者获悉，据伊朗方面消息，伊朗谈判团队一名成员透露，有关伊朗石油制裁豁免的草案已经最终定稿，并补充说豁免将很快发布。有关解冻伊朗被冻结资金的行政程序已在 #卡塔尔 代表团的参与下进行。（央视）

【 #伊朗 谈判团队说伊美谈判达成5项要点】

据伊朗塔斯尼姆通讯社22日报道，伊朗和 #美国 在瑞士举行首轮谈判后，伊朗谈判团队说，达成的协议包含5项要点：

为巩固 #黎巴嫩 停火，将建立一个监督机制，伊朗将参与其中。

在霍尔木兹海峡管理问题上，为确保海峡逐步重新开放，已决定设立一条联络热线。

在伊美谅解备忘录第13条执行之后，伊朗才会进入最终阶段的谈判。

伊朗与 #卡塔尔 签署了关于解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录。

美国方面签发了为期60天的解除对伊朗石油、石化产品及其衍生品 #制裁 的文件。

【 #伊朗 代表称美伊技术层级会谈“非常顺利”】

当地时间23日，伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表 #阿里 ·巴赫雷尼表示，美伊在瑞士举行的技术层级会谈“非常顺利”，双方将在未来几天成立两个工作组，在技术层面分别就解除对伊 #制裁 与伊朗核问题展开讨论。巴赫雷尼称，只要美方展现建设性态度，伊朗将继续谈判。

【周二 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】

#商务部 等9部门：全链条扩大汽车 #消费 ！改革试点40城名单公布。

#特朗普 ： #伊朗 接受最高级别核查，解冻资金将购美物资。

据彭博，阿曼和伊朗将就霍尔木兹海峡航行服务以及相关费用进行磋商。

小作文带崩韩股？韩媒：国会议员讨论将股票、 #房 #地产 未实现收益纳入综合征税。

#英国 经济再现收缩！ #PMI 跌至14个月低点，工党增长承诺承压。

#印度 Nifty IT指数年内跌28%创16年最差，最大 #基金 却在抄底。

#美国 60天 #制裁 豁免生效，伊朗开始争取亚洲最大石油买家，6800万桶 #原油 待售

#孙正义 反驳 #马斯克 ：太空数据中心“没意义”， #AI 竞赛将在地球决胜。

报道：意法 #半导体 计划今年第二次上调MCU价格，6月28日生效。

#阿里 云上调.co域名注册价格。

钠电池商业化迎来重要消息， #宁德时代 预计2026年底实现GWh级出货量。

Token调用量增长超10倍！豆包 #大模型 2.1上线，Seedance 2.5预计7月初正式上线。

#特斯拉 Optimus 3量产倒计时，供应商已开始备货。

科技热潮降温 ，全球股市“黑色星期二”， #纳斯达克 100指数 #期货 跌3%，美光盘前跌超10%，韩股收跌10%，现货 #黄金 失守4100。

日经225指数收跌3.5%， #沪指 收跌1.37%， #恒指 收跌1.82%。

【华尔街见闻早餐 | 2026年6月24日】

韩股高台 #跳水 敲响 #AI 狂热警钟， #芯片 股拖垮 #美股 ，纳指跌超2%，芯片指数跌近8%，美光和闪迪跌超10%，Marvell跌逾9%，SpaceX收涨近1%，美债 #反弹 ， #美元 创逾一年新高，布油抹平美伊冲突以来 #涨幅 、盘中跌超2%。

#王毅 ：第十六次金砖国家安全事务高级代表会议形成重要共识，维护多边主义，推动热点问题政治解决，统筹应对传统和非传统安全威胁。 #印度 总理莫迪会见王毅等金砖国家安全事务高级代表。

截至6月 #字节 豆包模型token调用量 #同比 增超10倍；豆包 #大模型 2.1上线，成本暴砍80%，编程追平Claude Opus 4.7；Seedance 2.5预计7月初正式上线。

微信迎来史上最大更新，小程序从独立App变为可被AI调用的技能。

#特朗普 称 #伊朗 在核问题核查方面让步，国际核查人员将适时赴伊、不急行动；伊朗称120亿美元资金将执行解冻，谈判不涉导弹问题，解冻资产可自由支配。 #美国 60天 #制裁 豁免生效，伊朗开始争取亚洲最大石油买家，报道称6800万桶 #原油 待售。

一篇报道引爆存储芯片股 #暴跌 ，韩媒：因 #英伟达 Rubin预期产量下修，SK海力士HBM4放缓扩产；另一报道也是韩股大跌推手，韩媒：国会议员讨论将股票、房 #地产 未实现收益纳入综合征税。

美国6月 #PMI 初值全线超预期，制造业PMI创逾四年新高、但就业指标跌至六年低点。 #英国 经济再现收缩：6月PMI跌至14个月低点，工党增长承诺承压。

SpaceX股价终结三连跌，首发债券获约3.6倍认购，凸显市场心态谨慎。

英伟达挑战者Cerebras #上市 后首份 #财报 ：Q1营收同比超预期翻倍增长，但预计到今年底继续亏损，盘后一度跌10%。

#标普 #道琼斯 指数公司： #谷歌 A将被纳入道琼斯工业平均指数，取代Verizon。

#特斯拉 Optimus 3量产倒计时，据称供应商已开始备货。 #孙正义 反驳 #马斯克 ：太空数据中心“没意义”，AI竞赛将在地球决胜。

DeepMind主管爆Gemini大战DeepSeek惨烈内幕：40天不睡、5人死磕。

【报道： #伊朗 准备向除 #以色列 以外的所有国家出售石油】

据伊朗官方通讯社Shana报道，伊朗石油部负责国际与金融事务的副部长Ali Mousavi表示，除以色列外，伊朗已准备向所有国家出口石油。

Mousavi表示：“我们希望扩大与其他期待购买伊朗石油的国家的关系。”

他表示，伊朗将“最大限度利用” #美国 #财政部 给予的60天 #制裁 豁免。

他还表示：“我们非常希望这一制裁豁免能够得到延长，石油销售对伊朗伊斯兰共和国至关重要。”

Mousavi还表示，伊朗已经实现石油销售和资金回笼渠道多元化，但“为避免被利用，我们不希望讨论具体细节”。

【 #美国 终止对 #伊朗 石油 #制裁 豁免】

根据美国 #财政部 外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。受此影响，国际油价应声上涨。伊朗方面暂未对此作出回应。据匿名美国官员称，初步迹象显示“伊朗近日在霍尔木兹海峡向三艘商船开火”，这一行为“完全不可接受”，将招致相应后果。美方官员同时还称，尽管局势升级，但美方谈判代表“仍在诚意推进与伊朗达成最终协议”。

【 #伊朗 ： #美国 取消暂停 #制裁 措施违反谅解备忘录】伊朗 #外交部 8日凌晨发表声明，谴责美国 #财政部 取消暂停制裁伊朗石油销售的临时措施，称此举公然违反伊美伊斯兰堡谅解备忘录，美方应对相关后果承担责任。（ #新华社 ）

【 #美国 #原油 涨约3%，美军空袭 #伊朗 】

周三亚太盘初， #WTI 原油 #期货 开盘上涨2.9%，报72.46 #美元 ，此前美国在 #美股 收盘前撕毁对 #制裁 伊朗石油的豁免措施、并在美股收盘后袭击伊朗。

美国股指期货跌0.1%。

【美伊紧张局势再度升温， #伊朗 紧急运出约1100万桶 #原油 】

随着美伊紧张局势再度升级、 #美国 总统 #特朗普 威胁恢复对伊朗港口实施封锁，德黑兰过去24小时紧急调派油轮，运出约1,100万桶原油。1,100万桶原油大致相当于伊朗战前一周的出口量，不过目前尚不清楚这些货物是否能够找到买家。本周早些时候，在美国撤销允许伊朗出售原油的 #制裁 豁免后，装载着数千万桶伊朗原油的油轮实际上陷入了“去向未定”的状态。

【华尔街见闻早餐 | 2026年7月13日】

上周五 #美股 收涨，SK海力士美股首秀收涨13%， #英伟达 收涨4%， #Meta 收涨6%、全周涨近15%；周一亚市早盘，布油 #期货 高开3%，美股期货小幅走低。

#伊朗 关闭霍尔木兹海峡、打击美在 #中东 目标，美军对伊发动新一轮袭击、多地传出爆炸声。

#美国 知名强硬派议员Lindsey Graham猝死，此前支持对伊战争和对俄 #制裁 。

英伟达路演：季度收入近千亿 #美元 、增速还在加快，Rubin Ultra没有延期。

#苹果 起诉Open #AI 引骂战， #马斯克 炮轰Altman欺诈，Altman反讽其吹嘘“太空数据中心”。

三星电子将龙仁首座 #芯片 厂投产提前至2029年，比原计划早1-2年。

长江存储 #IPO 新进展： #证监会 披露第一期 #上市 辅导情况，辅导团队公布。

智谱创始人唐杰发布内部信：将开启Touch High（摸高）计划，“不登顶，就是失败”。

#美国 #制裁 #伊朗 #央行 。

【胡塞武装发出警告 所有船只勿停靠 #沙特 港口】

也门胡塞武装向船东发出警告，要求所有船只勿停靠沙特港口。胡塞武装在发给船东的一封电子邮件中明确表示，其海上封锁不仅适用于沙特船只，也适用于所有往来沙特港口的船只。虽然 #伊朗 支持的这一武装组织已数月未对船只发动袭击，但随着 #中东 冲突升级，他们于周一再次发出袭击威胁。“我们强烈建议贵公司在所有业务往来中履行尽职调查，保持最高程度的谨慎，确保没有任何船只往返于沙特港口，”胡塞武装在邮件中称。“任何此类行为都将使违规船只面临 #制裁 。此外，这些船只还可能在也门武装部队作战范围内的任何地点成为打击目标。”（彭博）

【 #美国 #财政部 宣布对 #伊朗 实施新一轮 #制裁 】

当地时间7月24日，美国财政部宣布对伊朗实施新的制裁，涉及四名个人和九家企业，其中包括一家位于 #土耳其 的企业和两家位于 #阿联酋 的企业。（央视）

【 #外交部 ：中方的有关措施针对的是 #欧盟 列单 #制裁 #中国 企业的错误做法】

外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就 #商务部 针对欧盟列单制裁中国企业采取的相关措施提问。

林剑表示，我要强调的是，中方的有关措施，针对的是欧盟列单制裁中国企业的错误做法，不针对特定国家。（央视）

【 #商务部 新闻发言人就美宣称拟对 #中国 #人工智能 企业开展调查并实施 #制裁 答记者问】

问：近日， #美国 一些高级官员公开表示将针对中国人工智能企业所谓“蒸馏”美前沿模型开展调查，并可能以“窃取美国知识产权”等为由制裁中国企业。请问中方对此有何评论？

答：我们注意到有关情况。中方一贯反对美方将科技经贸问题政治化、工具化，以各种莫须有的理由污名化中国企业并实施制裁。美方罔顾有关中国企业人工智能模型与美前沿模型发布时间非常接近、中国部分模型能力已处于领先地位等事实，给中国企业扣上所谓依靠“蒸馏”“窃取美国知识产权”等帽子，还威胁进行打压制裁。这些做法缺乏事实依据，没有法理支撑，在实践上搞双重标准，属于典型的人工智能霸权主义行径。