【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 16:30 #英国 6月 #央行 抵押贷款许可件数、M4货币供应；

② 22:30 #美国 能源信息署（EIA）发布政府版 #原油 库存周报；

③ 次日01:30 #加拿大 央行披露会议纪要；

④ 次日02:00 #美联储 发布利率决议声明；

⑤ 次日02:30 美联储主席沃什举行新闻发布会；

⑥ #美股 盘后 #微软 、 #Meta 、高通、Arm控股等发布业绩报告；

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#微软 第四财季营收900.1亿 #美元 ，预期877.2亿美元。第四财季云营收593亿美元，预期587.1亿美元。

#微软 预计2026年（根据会计 #调整 的）资本开支为1750亿 #美元 ，之前预计1900亿美元。

微软 #美股 盘后 #涨幅 扩大至8%。

【华尔街见闻早餐 | 2026年7月30日】

油价飙8%， #道指 跌超2%，纳指六连跌， #半导体 指数大跌超5%，30年美债收益率创2007年最高。

#美联储 继续按兵不动、强调通胀承诺，但三票委支持 #加息 。沃什：2%通胀目标不动摇，保持独立性，关注 #AI 变革。

#特朗普 一再警告“狠狠打击” #伊朗 ，寻求对伊加征 #关税 。 #美国 升级对伊朗 #制裁 ，首次瞄准霍尔木兹“收费网”，油轮、 #航运 和 #保险 公司被拉黑。美沙联手空袭伊拉克， #中东 战线再扩大。

#韩国 ：将采取更多措施稳定股市，考虑限制散户购买 #杠杆 ETF、提高交易成本。

月之暗面完成超35亿 #美元 F轮融资：估值超350亿美元，G轮或下周关闭。

#微软 上季业绩强劲，云收入增超40%，资本支出低于预期，新增数据中心租约超1300亿，新的年度支出指引较前指引低近8%，股价盘后一度 #大涨 9%。

#Meta 营收超预期难掩AI投入焦虑，Q3指引逊色、自由现金流创四年新低，盘后一度跌10%。 #扎克伯格 ：开源AI模型并没有前沿模型那么强大。

高通Q3财季 #净利润 #同比 下滑25%，上调产品售价并给出疲软业绩指引。

MLCC又迎涨价潮！报道：三星电机8月起提价30%，太阳诱电拟9月跟进。

Margin Call响起！AI #暴跌 导致 #对冲 #基金 “史诗级”亏损，高盛、摩根大通率先追保。

提醒：中际旭创周四将在 #香港 #上市 。

#美股 盘前，存储概念股持续走低，美光科技跌超2%，SK海力士跌3.5%； #Meta Platforms下跌超8%，公司营收超预期难掩 #AI 投入焦虑，Q3指引逊色、自由现金流创四年新低； #微软 盘前上涨7%，上季业绩强劲，云收入增超40%，资本支出低于预期；高通盘前跌超5%，Q3财季 #净利润 #同比 下滑25%，上调产品售价并给出疲软业绩指引。

【 #美股 三大股指高开， #科技股 #反弹 ， #微软 #大涨 12%】

纳指盘初涨1.62%， # #标普 500 指数涨0.96%， #道指 涨0.61%，费城 #半导体 指数开盘上涨6.1%。微软涨超12%，创2020年以来最大单日 #涨幅 ，公司上季业绩强劲，云收入增超40%，资本支出低于预期； #英伟达 涨超1%；存储概念股走高，SK海力士涨超7%，美光科技涨超7%；甲骨文涨超3%，公司宣布扩大与 #谷歌 的合作；ARM一度上涨19%，创3月25日以来最大涨幅； #Meta 下跌10%，创10月30日以来最大盘中 #跌幅 ，业绩显示公司二季度现金流大幅下滑。

#美股 存储 #芯片 指数初步收涨17%， #半导体 指数涨8%。

# #标普 500 指数初步收1.6%，科技板块飙涨5.6%，可选 #消费 板块涨1.4%，日用消费品、电信板块跌超2%。

#纳斯达克 100指数初步收涨3.4%，成分股中，Nebius初步收涨27.2%，闪迪飙涨25.8%，CoreWeave涨21.3%，Astera Labs、拉姆研究、美光科技、 #微软 、Lumentum、西部数据、应用材料至少涨15%，汤森路透跌7%， #Meta 跌7.9%，ALNY跌28.3%。

【 #微软 #市值 单日增加4500亿 #美元 ，创股市之最】微软涨16%，创2008年以来最大单日 #涨幅 ， #Meta 收跌8%，连跌11天，7月15日以来累计下跌21%。

【华尔街见闻早餐 | 2026年7月31日】

纳指收涨2.8%， #芯片 指数暴涨8%； #微软 飙升16%， #市值 单日大增4500亿 #美元 ，创个股历史之最； #日本 再干预， #日元 兑美元盘中暴涨超3%。

中共中央政治局7月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。政治局会议九大信号：宏观政策要发力提效，务实管用的增量政策可期。

#何立峰 与 #美国 #财政部 长 #贝森特 、贸易代表格里尔举行视频通话。

#中国 #商务部 介绍近期中欧密集磋商进展：就“稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴”新定位达成共识。

美国二季度 #GDP 年化增长1.5%不及预期，PCE物价指数上涨3.4%。美国6月PCE物价指数六年来首次 #环比 下降，-0.1%， #同比 #涨幅 显著收窄。

#英国 #央行 如期维持利率3.75%不变，但警惕通胀持续升温 #风险 。

报道： #韩国 监管层拟重启卖空禁令、缩小30%涨 #跌停 板限制。

#苹果 上季iPhone收入增22%略超预期，但服务和中国市场业绩逊色，示警供应短缺伤害。苹果电话会料供应限制拖累营收、本季最高增11%，低于分析师预期，股价盘后一度跌超8%。

#亚马逊 Q2云业务增长超预期，但Q3指引不及预期、自由现金流转负、资本开支上调。电话会：服务器三年回本，在手订单近5000亿美元，“AWS有望年营破万亿美元”。股价盘后一度涨9%。

宇树科技启动 #科创板 #IPO 招股，拟 #发行 4045万股，定于8月10日 #申购 。

提醒：日本央行周五将公布利率决议，中国周五将公布7月官方 #PMI 。

#微软 股价上涨5.6%，三天内累计上涨超过25%。

【 #微软 的 #AI 销售主要源自 #OpenAI ，凸显对紧密合作伙伴的依赖程度】

根据微软最新的披露文件，其大部分 #人工智能 收入来自OpenAI。该公司在截至6月的财年中从OpenAI录得241亿 #美元 的销售额，OpenAI占微软实际AI销售额的一半以上。该披露表明，在微软最近一个财年中，OpenAI占其实际AI销售额的比例很可能约为70%——这凸显了微软对其紧密合作伙伴的依赖程度。微软 #跌幅 扩大至1.5%，刷新日低。

【华尔街见闻早餐 | 2026年8月6日】

SpaceX #暴跌 13%拖累科技板块， #标普 500、纳指高位 #回调 ， #道指 再创新高； #黄金 飙涨4%， #原油 冲高回落。

#伊朗 首次披露霍尔木兹新方案，称 #美国 曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡。

美国7月“小非农”不及预期，ADP就业仅增4.4万人，创年内最低，周五非农数据成关键。

美国7月ISM服务业指数持续扩张，需求韧性犹存但滞胀 #风险 升温。

美 #财政部 维持季度发债规模不变，40万亿 #美元 #债务 压力逼近。

#美联储 理事Cook称通胀若未见降温，已准备好 #加息 ；美联储今年票委卡什卡利呼吁现在加息。

#中国 7月RatingDog服务业 #PMI 降至50.4，连续43个月保持扩张，就业、出口新业务均连续三个月增长。

中国 #商务部 ：加强无人机相关两用物项对美国出口管制，如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

#AI 需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿 #回购 ，但本季指引逊色，股价盘后一度跌8%。电话会：客户订单锁定未来四年，最大客户签约后还在追加需求。

西部数据盘后一度大跌10%，第四财季营收、利润超预期，业绩指引令市场失望。电话会：AI时代“数据会复合增长”，物理AI正引爆硬盘需求，长协订单排至2031年。

周四 #美股 史上最大解禁、10亿股筹码出笼，SpaceX迎来终极审判，股价收盘跌超13%。

Jeff Dean 27年 #谷歌 生涯落幕，携三位顶尖科学家离职创业，Kavukcuoglu接棒Gemini 4。谷歌股价一度下跌5%。

减重药需求持续升温，礼来Q2营收 #同比 大增48%，全年营收指引上调至850-870亿美元。

Anthropic确认组建自研AI #芯片 团队，采用“多芯片”策略支撑Claude扩张。

#微软 AI营收严重依赖 #OpenAI ，营收占比或达70%。

#Meta 推出首款AI编程智能体，正面挑战Anthropic与OpenAI。

DeepSeek V4 Flash单周调用量超7万亿，登顶全球第一。