📈Самая доходная акция S&P500 за 20 лет - Monster Beverage #MNST
Акции производителя энергетических напитков выросли в 1000 раз, превзойдя по доходности Amazon и Apple. Hansen Natural (так тогда называлась компания) запустила напиток-бестселлер Monster в 2002 году. Продажи компании c тех пор выросли с $100 млн до $4,2 млрд в год.
Какие особенности у этой истории роста?
▫️ Hansen Natural была компаний сверхмалой капитализации, которая придумала новый напиток Monster.
▫️ Популярность продукта отразилась на росте показателя рентабельности капитала. ROE взлетел с 11% в 2002 году до 50% в 2005 году.
▫️ Акция была непопулярной у аналитиков. Спустя год после начала продаж Monster компанию покрывал лишь один аналитик.
▫️Компания никогда не имела заоблачных мультипликаторов. P/E не превышал уровень в 30x. При темпах роста выручки на 20-30% в год это была адекватная оценка.
📊 Скринер для поиска потенциального "монстра"= малая капитализация + высокий растущий ROE + адекватные мультипликаторы.
Акции производителя энергетических напитков выросли в 1000 раз, превзойдя по доходности Amazon и Apple. Hansen Natural (так тогда называлась компания) запустила напиток-бестселлер Monster в 2002 году. Продажи компании c тех пор выросли с $100 млн до $4,2 млрд в год.
Какие особенности у этой истории роста?
▫️ Hansen Natural была компаний сверхмалой капитализации, которая придумала новый напиток Monster.
▫️ Популярность продукта отразилась на росте показателя рентабельности капитала. ROE взлетел с 11% в 2002 году до 50% в 2005 году.
▫️ Акция была непопулярной у аналитиков. Спустя год после начала продаж Monster компанию покрывал лишь один аналитик.
▫️Компания никогда не имела заоблачных мультипликаторов. P/E не превышал уровень в 30x. При темпах роста выручки на 20-30% в год это была адекватная оценка.
📊 Скринер для поиска потенциального "монстра"= малая капитализация + высокий растущий ROE + адекватные мультипликаторы.
ПОТРЕБСЕКТОР S&P500 - НЕЦИКЛИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
Вторая часть большого обзора компаний США - лидеры рейтинга в секторе Consumer Defensive или нецикличные компании потребительского сектора.
Как правило, к ним относится бизнес, доходы которого не зависят от колебаний экономического цикла. Во время кризиса люди не сокращают потребление замороженных продуктов, шоколада или туалетной бумаги. Это позволяет акциям их производителей выглядеть лучше рынка, "защищая" портфель.
6 лидеров рейтинга рассмотрены более подробно с карточками
Monster Beverage #MNST - тот самый производитель энергетиков
Church & Dwight #CHD - производит широкий список хозтоваров
Conagra Brands #CAG - заморозка и консервация
Constellation Brands #STZ - алкогольные напитки, в том числе пиво Corona
Clorox #CLX - чистящие средства
Altria Group #MO - табачная продукция
🔬🏰Исследование для Bastion Club
Потребсектор S&P 500 - Нециклические компании (Consumer Defensive).
Предыдущие материалы для Club
▫️Потребсектор S&P 500 (Cyclical)
▫️Дивидендный портфель США #5
▫️Немецкие акции на Мосбирже - Часть I и Часть II
#BastionClub #USAActive
Вторая часть большого обзора компаний США - лидеры рейтинга в секторе Consumer Defensive или нецикличные компании потребительского сектора.
Как правило, к ним относится бизнес, доходы которого не зависят от колебаний экономического цикла. Во время кризиса люди не сокращают потребление замороженных продуктов, шоколада или туалетной бумаги. Это позволяет акциям их производителей выглядеть лучше рынка, "защищая" портфель.
6 лидеров рейтинга рассмотрены более подробно с карточками
Monster Beverage #MNST - тот самый производитель энергетиков
Church & Dwight #CHD - производит широкий список хозтоваров
Conagra Brands #CAG - заморозка и консервация
Constellation Brands #STZ - алкогольные напитки, в том числе пиво Corona
Clorox #CLX - чистящие средства
Altria Group #MO - табачная продукция
🔬🏰Исследование для Bastion Club
Потребсектор S&P 500 - Нециклические компании (Consumer Defensive).
Предыдущие материалы для Club
▫️Потребсектор S&P 500 (Cyclical)
▫️Дивидендный портфель США #5
▫️Немецкие акции на Мосбирже - Часть I и Часть II
#BastionClub #USAActive
