Обзор рынка ипотеки в феврале 2024 года по версии Frank RG

⏺В феврале объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG составил 85 тысяч штук на 331 млрд руб., что на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

⏺Годовое снижение выданных ипотечных кредитов связано с ужесточением условий по льготной ипотеке, а также высокой ставкой по рыночным программам⏺, – отметила Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG.

⏺Средний размер ипотечного кредита второй месяц подряд показывает снижение и в феврале составил 3,9 млн рублей ( -3% к январю 2024 года, - 9% к декабрю 2023 года). Самый высокий средний чек на ипотечном рынке составляет 9,4 млн рублей по «IT ипотеке», в 2,5 раза выше рынка.
⏺В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья увеличилась на 6 п.п. и составила 44%, а доля новостроек, напротив, сократилась на 5 п.п. до 31%. Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на уровне 20%.
⏺По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2024 года составил 19,3 трлн руб.: темп роста портфеля в годовом выражении немного замедлился и составил 27,8%.

📍 Больше информации в нашем ежемесячном отчете по итогам работы банков на ипотечном рынке

#FrankProducts
#Mortgage

🚩 Банки продолжают пересматривать механики программ лояльности в борьбе за клиентов

Так, в течение недели два крупных игрока объявили о масштабных изменениях в своих программах лояльности. Ведь 35% клиентов, по данным опроса Frank RG, готовы перейти в другой банк, если тот предложит условия лучше.

⭐️Как видят будущее программ лояльности участники и эксперты рынка, обсудим 10 апреля в 10.00 на отраслевом митапе, организованном Frank RG.

Партнер митапа – «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

⏺Ссылка на регистрацию.

📆Место проведения: Multispace Dinamo, Ленинградский проспект, 36/41, БЦ «Арена», 2 этаж

#FrankEvents
#Cards

По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов 
физическим лицам вырос на 26,1% к февралю 2024

⏺Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования:

⏺Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. 

⏺Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года⏺, — комментируют аналитики Frank RG.

⏺Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.

⏺Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.


📆 Данные представлены в ежемесячном экспресс-отчете Frank RG по объемам выдаваемых кредитов.

Основные выводы по выдачам кредитов в марте 2024 года читайте в нашем материале.

#FrankProducts
#RetailLoans

📚 Аналитики Frank RG отмечают, что факторы выбора дебетовой карты в 2023 году изменились по сравнению с предыдущим годом и большую роль стали играть «наличие и размер бонусов/кешбэков», «понятная механика начисления и обмена бонусов».

Значит ли это, что массово продать дебетовую карту без программы лояльности невозможно?

📆Об этом и многом другом поговорим с участниками и экспертами рынка 10 апреля в 10.00 на митапе «Будущее программ лояльности», организованном Frank RG, где компания представит аналитический отчет «Тренды программ лояльности».

Партнер митапа – «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

⏺Ссылка на программу и регистрацию

Место проведения: Multispace Dinamo, Ленинградский проспект, 36/41, БЦ «Арена», 2 этаж

#FrankEvents
#Cards

⭐️Полный зал на митапе "Будущее программ лояльности!

Frank RG представила на мероприятии аналитический отчет: «Тренды программ лояльности»

⏺Отчет объединяет выводы, которые команда аналитиков собрала на базе ежеквартальных мониторингов Frank RG по reward-программам банков и нефинансовых участников рынка.  

📚 Аналитики Frank RG проанализировали более 430 карт, на которых реализованы 122 программы вознаграждений 29 участников рынка, доля которых составляет свыше 93% рынка дебетовых карт и около 98% рынка кредитных карт.

⏺Исследование показало, что в 2022-2023 годах расходы банков на программы лояльности выросли кратно. Аналитики фиксируют рост выплаченных банками вознаграждений на 54,6% до 286 млрд руб.

⏺Среди основных выводов исследования отмечено влияние наличия reward-программ на активизацию транзакционного оборота по карте: в среднем при подключении reward-программ прирост POS-оборота по карте составляет 58%.

📍Подробнее в нашем материале.

#FrankProducts
#FrankEvents
#Cards

⭐️ Предпродажа билетов на «Frank Private Banking Award 2024»

21 мая 2024 года компания Frank RG представит исследование «Private Banking 2024» и проведет церемонию награждения лучших банков для обслуживания состоятельных клиентов с капиталом от $1 млн.

⏺ На мероприятии обсудим с экспертами:
⏺предложения, которые актуальны для российского клиента Private Banking на рынке высоких ставок;
⏺вопросы страновой диверсификации и международных платежей;
⏺стратегии дифференциации на рынке Private Banking.

👌😡🤣🫠😑😵 До 27 апреля действует специальная цена на билеты.
Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

Для участников исследования Frank RG посещение бесплатно, за промокодом обращайтесь к Екатерине Дорфман: dorfman@frankrg.com

📆Когда: 21 мая 2024 года в 10:00
Где: Москва, ул. Волхонка, д. 16, Особняк на Волхонке

Ссылка на программу и регистрацию

Репортаж с церемонии Frank Private Banking Award 2022 читайте здесь

#FrankAwards
#PrivateBanking

⏺Клиент пойдёт туда, где ставка будет ниже, где условия и сервис будут лучше. Потому что сейчас ипотечные клиенты стали достаточно требовательны, им показали «небо в алмазах»: ипотеку можно брать, сидя на диване, кликая в планшете и покупая квартиру, как что-нибудь на маркетплейсе⏺, – из интервью Ольги Филипповой, старшего проектного лидера Frank RG, о результатах 2023 года и трендах ипотеки в 2024 году.

📚 Смотрите интервью, а также не пропускайте ежемесячные отчеты Frank RG о ситуации на ипотечном рынке.

#FrankPeople
#Mortgage

📚 Команда аналитиков Frank RG исследует тему банковских контакт-центров с 2021 года

Руководит этим направлением Олеся Пасечник, проектный лидер Frank RG. Экспертиза Олеси востребована на рынке. Недавно она выступала с презентацией «Роботы и автоматизация в контакт-центрах: будущее обслуживания клиентов» на ежегодном форуме контактных центров и обслуживания клиентов «Customer Contacts World Forum».

В России банки каждый день расширяют возможности использования искусственного интеллекта. В Альфа-Банке работает робот-подборщик ипотеки, который предлагает релевантную ипотечную программу под запрос клиента. В ВТБ искусственный интеллект помогает оплачивать счета. В Тинькофф телефонный секретарь Олег защищает клиентов от звонков мошенников. И таких кейсов сейчас очень много. В банках уже обрабатывается роботами и множество других действий: это автоматическое принятие решений по заявкам на кредиты, противодействия финансовому мошенничеству, роботы прогнозируют загрузку банкоматов и обрабатывают документы клиентов. Всё это безусловно сокращает время обслуживания и сокращает расходы

- отметила Олеся Пасечник в своем выступлении.

🚩Летом 2024 года рынку будет представлено второе фундаментальное исследование "Контакт-центры банков для физических лиц 2024".

⭐️ В ближайшее время мы подробнее расскажем вам об этом проекте. Не пропустите!

#FrankPeople
#FrankProducts
#ContactCenters

Ипотека становится все более сложным продуктом: разнообразие программ с механиками по снижению ставки и платежа сейчас основной тренд большинства банков и партнеров. Выбор наиболее выгодной для клиента становится настоящим квестом.
⏺Драйвером рынка остаются госпрограммы, которые занимают более половины всей выдачи.
⏺По итогам 3 месяцев 2024 года рынок ипотеки просел на 19% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.
⏺Снижение рынка на 22% до 6,2 трлн руб. ожидает Frank RG по итогам года.

⭐️ Эти и другие выводы озвучила Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG, в своей презентации "Обзор рынка ипотеки" в рамках конференции "Ипотечные программы: запросы клиентов и ответы рынка" на Всероссийском Жилищном Конгрессе.

Презентацию прилагаем🔽

#FrankPeople
#Mortgage