Рассылка №300!

📚 Сегодня мы публикуем трехсотый выпуск нашей еженедельной рассылки. С 1 октября 2018 года каждую пятницу мы выпускаем подборку ключевых событий недели на банковском рынке; аналитические статьи Frank RG и колонки Frank Media; оперативную статистику по банковской рознице.

На рассылку подписано более 3000 человек, ее читают посетители сайта и телеграм-канала Frank RG.

❤️ Спасибо всем нашим читателям, мы и дальше будем стараться обеспечивать вас самыми актуальными новостями финансового рынка!

#FrankDigest

🚩 Ключ к сердцу клиента private banking

⏺Жесткая ценовая конкуренция за размер ставки по вкладу, снижающийся комиссионный доход от продаж инвестиционных продуктов, дополнительные затраты на консультационные услуги ставят под сомнение долгосрочную рентабельность бизнеса private banking. Банки должны искать эффективные инструменты неценовой конкуренции.
Безусловно, главный такой инструмент — человеческий капитал, стабильная команда профессионалов, обеспечивающих позитивный опыт взаимодействия с банком. По данным Frank RG, 92% клиентов отметили важность работы private-банкира при выборе банка, для 72% важен общий уровень компетентности сотрудников банка. Но общение с клиентом в рамках private banking лежит не только в рамках финансовой повестки⏺

Любовь Прокопова, проектный директор Frank RG, написала материал для Forbes о конкуренции на рынке private banking.
В своей статье Любовь опирается на масштабное исследование российского рынка private banking, которое команда wealth management Frank RG завершила в июне 2024 года.

#FrankPeople
#PrivateBanking

⭐️ЦБ разработал три новых сценария развития экономики России на 2025-2027 годы. Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы. Реформа рынка МФО может ударить по наиболее крупным игрокам. Анонсируем осенние мероприятия Frank RG!

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

📚 Поздравляем всех с началом учебного года!

⭐️ Мы подготовили к празднику свой аналитический подарок - закончили работу над масштабным исследованием рынка детского банкинга как нового направления развития daily banking для перспективных клиентских сегментов.

⏺Аналитики Frank RG исследовали 7 российских банков, которые выпускают или планируют выпускать детские карты и/или мобильные приложения: АК Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк, Т-Банк, СберБанк, Совкомбанк.

⏺Развивая детский банкинг как направление, банки таким образом создают дополнительные факторы роста бизнеса на перспективу 10-15 лет, формируя с детства лояльность через эмоциональную привязанность к бренду⏺, – комментирует Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG.

⭐️По итогам исследования аналитики Frank RG составили интегральный рейтинг. В ТОП-3 на рынке детского банкинга вошли: СберБанк, Т-Банк и Альфа-Банк.

⏺Подробнее читайте на нашем сайте

#FrankProducts

Депозиты для МСБ: где выгодно разместить 2 млн рублей?

Продолжаем знакомить вас с выгодными депозитами для МСБ.

Аналитики Frank RG исследовали тарифы по депозитам для МСБ в топ-15 банков* на 2 сентября 2024 года.

Мы сравнили между собой депозиты со следующими параметрами:
⏺размер депозита – 2 млн руб.,
⏺срок – 1 год,
⏺с пополнением.

Сумма дохода рассчитана на конец срока депозита.

⭐️Самые выгодные условия при размещении средств на год с возможностью пополнения предлагает Альфа-Банк, «Пополняемый депозит».

При подготовке карточек были использованы данные из отчета Frank RG: Мониторинг тарифов для МСБ.

*по объему капитала по данным Центробанка РФ на 1 августа 2024 года

⏺С полной методикой расчета можно ознакомиться на нашем сайте

#FrankProducts
#FrankSME

⭐️ Приглашаем вас на митап «Перспектива развития нефинансовых услуг в private banking»!

📚 Поговорим о том, какую роль играют нефинансовые сервисы для клиента private banking и для самих банков

⏺Проектный директор Frank RG Wealth Management, Любовь Прокопова, выступит на митапе с презентацией «Особенности существующих моделей организации сервиса по нефинансовым вопросам в private banking».

⏺В рамках панельной дискуссии руководители private banking крупнейших российских банков обсудят вопрос «Что удобнее клиенту и выгоднее банку – команда специалистов внутри private banking или работа только через партнеров?»

⭐️ Партнер мероприятия — ITSWM, международная консалтинговая компания, предлагающая универсальные решения для структурирования и администрирования частного капитала.

📆Когда: 24 сентября 10:00
Где: Москва, ул. Волхонка, д.16, Особняк на Волхонке

⏺Ссылка на программу и обязательную регистрацию


#FrankEvents
#PrivateBanking

🚩 Промоставки продолжают двигать рынок кредитных карт вперед

Аналитики Frank RG в исследовании «Банковские кредитные карты в России», вышедшем в августе 2024 года, отметили, что приветственные ставки по сути стали единственной продуктовой инновацией на рынке.

⏺В 2024 году промоставки, действующие в первые 30-60 дней после заключения договора, применяли 5 из 23 проанализированных нами банков. Для некоторых из них приветственные ставки стали важным маркетинговым месседжем для клиентов, в то время как другие применял их скорее из технических соображений: пониженная ставка снижает расчетную полную стоимость кредита (ПСК)⏺, - комментирует руководитель исследования, старший аналитик Frank RG Дарья Богдашкина.

⏺Напомним, с 1 июля 2024 года банки не могут выдавать займы по новым кредитным картам по ставке, более чем на треть превышающей среднерыночную ПСК за 2 квартал 2024 г. Таким образом, максимальная ставка на период с июля по сентябрь включительно составляет 39,9-41,7% в зависимости от лимита кредитования.

📚 По данным Frank RG, ставки по фактическим выдачам во 2 кв. 2024 г. в среднем не превышали указанное ограничение, однако ряду банков потребовалось существенно скорректировать тарифы (см. на графике).

⏺Подробнее читайте на сайте

Полную версию исследования рынка кредитных карт можно приобрести здесь.

#FrankProducts
#Cards

Позовите компетентного оператора!

🚩 В июле 2024 года команда Frank RG выпустила масштабное исследование «Контакт-центры банков для физических лиц 2024» и продолжает делиться некоторыми инсайдами из отчета.

⏺В 2024 году компетентность оператора стала наиболее важным требованием клиента, это показал опрос 1 616 действующих клиентов банков, которые регулярно обращаются в дистанционные каналы банка для решения вопросов.

⏺С 2022 года такие факторы как «решение вопроса при первом обращении» и «быстрый ответ» стали менее актуальны для клиентов банков и в 2024 году занимают 2 и 3 место в списке приоритетных параметров.

Полную версию исследования можно приобрести на нашем сайте


#FrankProducts
#ContactCenters

🚩 Frank RG запускает самое подробное в России исследование банковских зарплатных проектов

Объект нашего исследования – 23 банка, которые являются крупнейшими игроками на рынке зарплатных проектов по количеству активных зарплатных карт и объему ФОТ.
⏺В этом году мы отмечаем большой интерес банков к теме индивидуальных зарплатных клиентов (ИЗК) – тех, кто получает зарплату на карту, выбранную самостоятельно, независимо от того, с каким банком заключен договор у работодателя. Такие существенные изменения, как увеличение лимита бесплатных переводов между своими счетами в разных банках по СБП до 30 млн руб. в месяц, способны увеличить перетоки клиентов между банками и серьезно перекроить рынок. Действительно ли ИЗК меняют рынок? На этот и многие другие вопросы мы планируем получить ответы в ходе исследования⏺, – отмечает Александр Бережной, проектный лидер Frank RG.

⭐️ По результатам исследования назовем лучшие зарплатные банки и карты на премии Frank Payroll Awards 2024 в декабре этого года.

📚 Исследование будут полезно, в первую очередь, банкам для оптимизации продуктового предложения и выстраивания эффективной стратегии завоевания рынка, но также заинтересует крупные корпорации в части сравнения зарплатных предложений на рынке и выбора наиболее оптимального.

Подробнее читайте на нашем сайте

#FrankProducts
#Cards

📍 В августе банки выдали меньше кредитов как по сравнению с июлем 2024 года, так и по сравнению с августом 2023 года

🔽По предварительной оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 4,2% (-52,4 млрд руб. к июлю 2024).
🔽Объем кредитования составил 1 201,8 млрд рублей что на 33,4% ниже, чем в августе 2023 года.

⏏️Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте ипотечного кредитования. Рост составил +6,11% к июлю 2024 года.

⏺Рынок ипотеки последние несколько лет живет в режиме турбулентности. Изменение ставки, регуляторные изменения, ужесточение риск-политики сделали рынок максимально адаптивным к постоянным вызовам.
Отмена льготной ипотеки стала очередным стресс-тестом, банкам потребуется время для перестройки под новые реалии рынка и, как мы видим по итогам августа, постепенно рынок стабилизируется⏺, – комментирует рост объема выдач Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG.

🔽Наибольшее
снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 567,4
млрд руб., что на 8,8% ниже, чем в прошлом месяце.

🔽По итогам 8 месяцев банки выдали кредитов на 10,1 трлн руб., что на 5,4% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

⏺ Полную версию ежемесячного отчета Frank RG по объемам кредитования читайте на сайте

#FrankProducts
#RetailLoans

⭐️В июле ряд банков столкнулся с оттоком срочных вкладов. Банки выступили с критикой законопроекта о регулировании BNPL. «ТКС Холдинг» назвал цену выкупа акций Росбанка у миноритариев. Рынок кредитных карт приблизился к 5 трлн рублей в августе. Анонсируем осенние мероприятия Frank RG и предпродажу билетов по специальным ценам!

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

⏺Безусловно фишкой Frank RG является насыщенная корпоративная жизнь⏺

❤️ Действительно, невероятные корпоративные выезды, интереснейшие спикеры в лектории Frankly Speaking Club, захватывающие турниры по алтимат фрисби – все это тоже про Frank RG.

Сегодня делимся с вами историями наших аналитиков Алии Сафиной и Дарьи Степанян, которые после стажировки летом прошлого года продолжили работать в компании.

⏺С первых дней работы я была вовлечена в наши реальные проекты. Начиная с несложных задач, таких как анализ результатов экспертных и клиентских интервью, desk research и т.д., я постепенно наращивала свою экспертность и брала на себя все более сложные вещи - парсинг данных, более продвинутая аналитика, проведение интервью с представителями МСБ и многое другое. За год работы успела поучаствовать в 4-х проектах и, что самое приятное, почувствовала, что я действительно внесла в них свой существенный вклад⏺, – рассказала Алия.

⏺Моим фактором привязанности к компании и команде Wealth Management стала тёплая атмосфера и прекрасные люди, знакомство с которыми пополнило мою копилку опыта и знаний⏺, – отметила Дарья.

📚 Захотели стать частью команды? Присоединяйтесь!

⏺Полные тексты историй Дарьи и Алии читайте на нашей странице в ВК

#FrankPeople

О бизнесе, вдохновляющих проектах и людях, которые меняют мир

❤️Приглашаем на новый авторский канал Юрия Грибанова, основателя и генерального директора Frank RG, издателя Frank Media, сооснователя студии и киношколы ЦЕХ и спортивной лиги Springle, члена попечительских советов Фондов "Большая перемена" и "Правмир".

📚 Первый выпуск посвящен теме благотворительности, где Юрий вместе с представителями фонда "Большая Перемена" разрушает мифы и стереотипы об индустрии благотворительности в России.

Подписывайтесь! Уверены, будет интересно.

#FrankPeople

⭐️Банки должны начать операции с цифровым рублем к июлю 2025 года. Росбанк станет филиалом Т-банка. Чистая прибыль Сбербанка в августе выросла на 1,3%. Финансовые маркетплейсы начинают продавать программу долгосрочных сбережений. Анонсируем осенние мероприятия Frank RG!

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

🔔Last call!

Уже в этот четверг, 19 сентября в 19.00, поговорим о том, почему до сих пор так важен Excel, стоит ли заменить его и если да, то при решении каких задач.

⭐️ Лекция будет интересна аналитикам, и всем, кто связан с моделированием в экономике и финансах.

⏺Программа и обязательная регистрация по ссылке.
Количество мест ограничено.

📍 Подробнее о встречах в Лектории Frankly Speaking Club читайте в наших постах (1, 2, 3)

#FrankEvents

🚩 Через неделю, 24 сентября 2024 года в 10.00, встретимся с private банкирами и поговорим о том:

⏺Какую роль играют нефинансовые сервисы для клиента private banking и для самих банков?
⏺Какие конкурентные преимущества банку дает команда специалистов по нефинансовым сервисам внутри private banking?
⏺Можно ли эффективно работать с нефинансовыми сервисами без экспертной компетенции внутри?

⏺Подробнее о митапе «Перспектива развития нефинансовых услуг в private banking» и обязательная регистрация по ссылке

#FrankEvents
#PrivateBanking