🛢Нас ожидает ралли на нефтяном рынке?!
🇮🇷 В последние дни поступает много новостей, что Запад готов сворачивать переговоры с Ираном по «ядерной сделке».
Сначала США и Франция заявили о возможности прекращения переговоров с Ираном, поскольку Тегеран продолжает свои ядерные опыты. Затем уже Евросоюз ввёл санкции против Ирана за подавление протестов в стране и сообщил о готовности увеличить санкционный пакет, если подтвердится причастность исламской республики к поставкам беспилотников в Россию. А он практически наверняка подтвердится, а потому уже в ближайшие дни Тегеран может получить новую порцию санкций.
📣 Для тех, кто не в курсе, Запад рассматривал иранскую #нефть в качестве альтернативы российской Urals, поскольку по своим химическим свойствам эти два сорта нефти примерно одинаковые и хорошо подходят для производства дизельного топлива, с котором у Евросоюза в этом году возникли большие проблемы (по понятным причинам).
Но сейчас финансовые СМИ твердят в один голос о том, что иранская ядерная сделка провалилась, а значит дополнительный объём нефти не поступит на рынок.
🇺🇸 А тем временем США продолжают расходовать свой стратегический резерв, который достиг уже отметки в 405,1 млн баррелей, опустившись на минимумы с лета 1984 года. Джо Байдену и Демократической партии необходимо снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс США, которые намечены на 8 ноября 2022 года. Любопытное замечание: стратегический резерв начали активно расходовать осенью прошлого года, аккурат за год до выборов.
Если взять средний показатель запасов нефти в США за последние 5 лет (а Минэнерго любой страны мира всегда ориентируется именно на последнюю пятилетку), цифра составлял 623,7 млн баррелей. В то время как в допандемийной пятилетке (2015-2019 гг.) среднее значение составляло 675 млн баррелей. Что называется, почувствуйте разницу!
Очевидно, что Штатам придётся завершить интервенции после выборов 8 ноября и начать активно восполнять свой стратегический нефтяной резерв, что на фоне ожидаемого сокращения нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ приведёт к дисбалансу спроса и предложения, благоприятно отразившись на нефтяных котировках.
👉 Для тех, кто хочет порадовать свой инвестиционный портфель акциями отечественных нефтедобывающих компаний, рекомендую обратить особое внимание на Роснефть (#ROSN), ЛУКОЙЛ (#LKOH) и Газпром нефть (#SIBN), которые уже в этом году могут порадовать неплохими промежуточными дивидендами, причём по последним двум историям див.доходность вполне может оказаться двузначной. Хотя и Татнефть (#TATN) недавно ушла под дивидендную отсечку, выплатив промежуточные дивы за 9m2022, и эта инвест.идея тоже выглядит достаточно перспективно.
© Инвестируй или проиграешь
🇮🇷 В последние дни поступает много новостей, что Запад готов сворачивать переговоры с Ираном по «ядерной сделке».
Сначала США и Франция заявили о возможности прекращения переговоров с Ираном, поскольку Тегеран продолжает свои ядерные опыты. Затем уже Евросоюз ввёл санкции против Ирана за подавление протестов в стране и сообщил о готовности увеличить санкционный пакет, если подтвердится причастность исламской республики к поставкам беспилотников в Россию. А он практически наверняка подтвердится, а потому уже в ближайшие дни Тегеран может получить новую порцию санкций.
📣 Для тех, кто не в курсе, Запад рассматривал иранскую #нефть в качестве альтернативы российской Urals, поскольку по своим химическим свойствам эти два сорта нефти примерно одинаковые и хорошо подходят для производства дизельного топлива, с котором у Евросоюза в этом году возникли большие проблемы (по понятным причинам).
Но сейчас финансовые СМИ твердят в один голос о том, что иранская ядерная сделка провалилась, а значит дополнительный объём нефти не поступит на рынок.
🇺🇸 А тем временем США продолжают расходовать свой стратегический резерв, который достиг уже отметки в 405,1 млн баррелей, опустившись на минимумы с лета 1984 года. Джо Байдену и Демократической партии необходимо снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс США, которые намечены на 8 ноября 2022 года. Любопытное замечание: стратегический резерв начали активно расходовать осенью прошлого года, аккурат за год до выборов.
Если взять средний показатель запасов нефти в США за последние 5 лет (а Минэнерго любой страны мира всегда ориентируется именно на последнюю пятилетку), цифра составлял 623,7 млн баррелей. В то время как в допандемийной пятилетке (2015-2019 гг.) среднее значение составляло 675 млн баррелей. Что называется, почувствуйте разницу!
Очевидно, что Штатам придётся завершить интервенции после выборов 8 ноября и начать активно восполнять свой стратегический нефтяной резерв, что на фоне ожидаемого сокращения нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ приведёт к дисбалансу спроса и предложения, благоприятно отразившись на нефтяных котировках.
👉 Для тех, кто хочет порадовать свой инвестиционный портфель акциями отечественных нефтедобывающих компаний, рекомендую обратить особое внимание на Роснефть (#ROSN), ЛУКОЙЛ (#LKOH) и Газпром нефть (#SIBN), которые уже в этом году могут порадовать неплохими промежуточными дивидендами, причём по последним двум историям див.доходность вполне может оказаться двузначной. Хотя и Татнефть (#TATN) недавно ушла под дивидендную отсечку, выплатив промежуточные дивы за 9m2022, и эта инвест.идея тоже выглядит достаточно перспективно.
© Инвестируй или проиграешь
🛢ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:
🔸Нефтяной картель не стал менять прогноз по спросу на этот год. Частичное сокращение потребления нефти в Китае из-за коронавирусных ограничений компенсировано увеличением спроса в других странах.
🔸Прогноз по спросу на следующий год также остался неизменным – нефтяной картель ждет увеличения потребления на 2,2 млн б/с, во многом за счёт Китая и Индии, темп роста ВВП которых будет расти выше среднемирового.
🔸Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР сейчас на 80 млн и 87 млн баррелей меньше среднего значения за последние 5 лет.
🔸Экспорт российской нефти в страны ОЭСР сократился на 1 млн б/с, по сравнению с показателем годичной давности.
🔸Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры в ноябре продолжили рост (привет акционерам Совкомфлота!). На некоторых направлениях рост составил 31% (г/г).
🔸Страны ОПЕК в ноябре добывали нефти на 0,94 млн б/с меньше, чем указано в квотах, которые были утверждены на октябрьском саммите. Проблемы с добычей по-прежнему испытывают Нигерия и Ангола.
🔸Нефтяной картель ожидает сокращения добычи нефти в России в 1 кв. 2023 года ещё на 0,9 млн б/с по сравнению с 4Q2022.
👉 ОПЕК отрапортовал о сокращении экспорта российской нети, при этом отметил рост поставок в Турцию. Видимо, российские власти решили использовать Анкару не только в качестве газового посредника, но и в качестве нефтяного тоже. Турки по-прежнему не являются нам друзьями в прямом смысле этого слова, но на роль партнёров подходят очень даже неплохо.
При этом нефтяной картель фиксирует дефицит нефтепродуктов в странах ОЭСР. С 5 февраля 2023 года страны ЕС и G-7 планируют ввести потолок цен на нефтепродукты российского происхождения, и возможно здесь будет сделано еще больше исключений, чем в случае с потолком цен на сырую #нефть.
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке благоприятна для Роснефти (#ROSN) и Совкомфлота (#FLOT). Первая, как мы с вами выяснили, меньше пострадает из-за ценового потолка ЕС и G-7, а вторая - сможет увеличить доходы за счет роста фрахтовых ставок.
©Инвестируй или проиграешь!
🔸Нефтяной картель не стал менять прогноз по спросу на этот год. Частичное сокращение потребления нефти в Китае из-за коронавирусных ограничений компенсировано увеличением спроса в других странах.
🔸Прогноз по спросу на следующий год также остался неизменным – нефтяной картель ждет увеличения потребления на 2,2 млн б/с, во многом за счёт Китая и Индии, темп роста ВВП которых будет расти выше среднемирового.
🔸Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР сейчас на 80 млн и 87 млн баррелей меньше среднего значения за последние 5 лет.
🔸Экспорт российской нефти в страны ОЭСР сократился на 1 млн б/с, по сравнению с показателем годичной давности.
🔸Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры в ноябре продолжили рост (привет акционерам Совкомфлота!). На некоторых направлениях рост составил 31% (г/г).
🔸Страны ОПЕК в ноябре добывали нефти на 0,94 млн б/с меньше, чем указано в квотах, которые были утверждены на октябрьском саммите. Проблемы с добычей по-прежнему испытывают Нигерия и Ангола.
🔸Нефтяной картель ожидает сокращения добычи нефти в России в 1 кв. 2023 года ещё на 0,9 млн б/с по сравнению с 4Q2022.
👉 ОПЕК отрапортовал о сокращении экспорта российской нети, при этом отметил рост поставок в Турцию. Видимо, российские власти решили использовать Анкару не только в качестве газового посредника, но и в качестве нефтяного тоже. Турки по-прежнему не являются нам друзьями в прямом смысле этого слова, но на роль партнёров подходят очень даже неплохо.
При этом нефтяной картель фиксирует дефицит нефтепродуктов в странах ОЭСР. С 5 февраля 2023 года страны ЕС и G-7 планируют ввести потолок цен на нефтепродукты российского происхождения, и возможно здесь будет сделано еще больше исключений, чем в случае с потолком цен на сырую #нефть.
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке благоприятна для Роснефти (#ROSN) и Совкомфлота (#FLOT). Первая, как мы с вами выяснили, меньше пострадает из-за ценового потолка ЕС и G-7, а вторая - сможет увеличить доходы за счет роста фрахтовых ставок.
©Инвестируй или проиграешь!
