#размещение Тальвен / Колди
🗓 Сбор: 08.12.25 (книга!)
📅 Техническое размещение: 11.12.25

Параметры выпуска:
✔️ YTM 23,88% при купоне 22% (книга!)
✔️ BBB от НКР
✔️ Объем 1 млрд. рублей
✔️ Срок 1,99 года / дюрация 1,67 года до call-опциона (!)
✔️ М-спред: +2,06%, G-спред: 9,74%

На фоне недавних размещений с купоном 24-25% в BB может показаться, что предложили маловато. На самом деле если сравнить с картой рынка, то мы увидим, что при максимальном купоне бумага оказывается в компании таких "звезд", как Эника, Брусника, Воксис, Евротранс и Уралкузница от Мечел.

Я бы скорее сравнил бумагу с Эталоном, но нет - дебютант, меньше и рейтинг сильно ниже. А вот Глоракс с доходностью 19,4% - вполне себе хороший бенчмарк. Но такие доходности должны быть достигнуты только после расторговки через квартал после размещения. А пока должна быть премия за первичку и за дебют.

Выпуск на 1 млрд. должен быть вполне себе ликвидным для этого сегмента рынка. В общем, есть риск, что 22% по итогам книги мы не увидим

(BBB)нонс. Посмотрел свежий выпуск КОЛDИ. Параметры выпуска:

👉 Облигации серии БО-П01, объём 1 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, фиксированный квартальный купон. Книга 8 декабря, техническое размещение 11 декабря.

👉 Начальный ориентир купона: 22% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,88% годовых, дюрации 2,3 года, спреду 919 бп к кривой ОФЗ. Логика следующая: близкий уровень к начальному спреду по ЦФА, который выпускали ранее, премия за дебют. Спред близко к верхней границе оценки рыночного диапазона 800-900 бп, большой разброс с учётом дюрации выпуска. Посмотрим на итоги сбора заявок: финальный купон и сентимент могут сыграть большую роль.

👉 Кредитные рейтинги: BBB_ru от НКР со стабильным прогнозом, присвоили в конце ноября 2025 года.

Подробнее:
Разбор полётов. Размещение облигаций: КОЛDИ [декабрь 2025]

@silenceandmoney

#облигации #разборполетов

План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 1 102 млн руб.:
- купоны: 729 млн руб.
- погашения: 373 млн руб.


Выплаты купонов
06.12.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23% годовых, 3,78 м. р.)
06.12.2025 - Легенда 002P-03 (20,25%, 33,28 м.р.)
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 3,66 м.р.)
06.12.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
06.12.2025 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
06.12.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
06.12.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19,5%, 8,02 м.р.)
06.12.2025 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 2,96 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
07.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21,5%, 7,39 м.р.)
07.12.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
07.12.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
07.12.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
07.12.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 2,38 м.р.)
07.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
08.12.2025 - Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
08.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
08.12.2025 - ГК Солтон БО-01 (19,5%, 1,02 м.р.)
08.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
08.12.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
08.12.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
08.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (23,25%, 5,73 м.р.)
08.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,94 м.р.)
09.12.2025 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.12.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
09.12.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
09.12.2025 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
09.12.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 5,05 м.р.)
09.12.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,34 м.р.)
09.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
09.12.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
09.12.2025 - Реиннольц 001P-02 (18%, 3,14 м.р.)
09.12.2025 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
10.12.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
10.12.2025 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
10.12.2025 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,8 м.р.)
10.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
10.12.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
10.12.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
10.12.2025 - Электроаппарат БО-03 (21%, 5,24 м.р.)
…

…
11.12.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 48,54 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (21,5%, 5,08 м.р.)
11.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
11.12.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
11.12.2025 - Динтег БО-01 (28%, 3,17 м.р.)
11.12.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
11.12.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.12.2025 - Лазерные системы БО-01 (20,75%, 3,41 м.р.)
11.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
11.12.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (20,5%, 6,55 м.р.)
11.12.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,11 м.р.)
12.12.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,08 м.р.)
12.12.2025 - Уральская кузница 001P-02 (13%, 3,62 м.р.)
12.12.2025 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (19,5%, 2,88 м.р.)
12.12.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
12.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
12.12.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
12.12.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,81 м.р.)


Погашения
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (частичное, 25,0% от ном., 100 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 50,0% от ном., 150 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (частичное, 25,0% от ном., 75 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 12,6 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)


Оферты PUT
08.12.2025 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (начало предъявления, 12.12.2025 - окончание предъявления)
09.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (начало предъявления, 15.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ЛК Роделен 001P-05 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
12.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
12.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (дата расчётов)

💡Дебютный выпуск ООО "ТАЛЬВЕН" (ГК Колди), BBB / Стабильный от НКР. Книга 09-10 декабря 2025 года (вторник и среда).

- начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00
- окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00
- серия БО-П01
- ориентир по ставке купона - не выше 22,0% годовых (YTW 23,88% годовых)
- объем 1 млрд рублей
- срок обращения 3 года
- предусмотрен опцион Call через 2 года
- без амортизации
- 91 день купонный период
- организаторы Альфа Банк, Совкомбанк
- агент по размещению Совкомбанк

Расчёты 15 декабря (ориентировочно).

Презентация для инвесторов прилагается👇

#Колди #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Книга заявок по "Колди" (ООО "Тальвен") открыта. Закрытие - завтра в 15:00.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Книга заявок по ООО «КЛВЗ Кристалл» открыта до завтра до 15:00. Новый ориентир по купону 23.50% (доходность 25.66%)!

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 1 648 млн руб.
- погашения: 69 млн руб.


Выплаты купонов
13.12.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
13.12.2025 - Аренза-Про 001P-06 (20,25%, 3,18 м.р.)
13.12.2025 - Монополия 001Р-07 (23%, 25,99 м.р.)
13.12.2025 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (18%, 2,22 м.р.)
13.12.2025 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м.р.)
13.12.2025 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
13.12.2025 - Оил Ресурс БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
13.12.2025 - ЭТС 001P-06 (22%, 18,08 м.р.)
14.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
14.12.2025 - МФК Быстроденьги 003P-01 (27%, 8,88 м.р.)
14.12.2025 - Гельтек-Медика БО-01 (22%, 9,04 м.р.)
14.12.2025 - МФК Вэббанкир 001P-03 (15%, 4,32 м.р.)
14.12.2025 - Пионер-Лизинг 02 (25,92%, 8,52 м.р.)
14.12.2025 - ПКО СЗА БО-04 (24,5%, 2,01 м.р.)
14.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-06 (23,5%, 1,39 м.р.)
14.12.2025 - Стройдорсервис БО-01 (20,5%, 5,06 м.р.)
14.12.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м.р.)
14.12.2025 - ЮУЛЦ 001Р-01 (24%, 3,25 м.р.)
14.12.2025 - Славянск ЭКО 001Р-04 (13%, 8,77 м.р.)
15.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22,5%, 6,78 м.р.)
15.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (23%, 2,35 м.р.)
15.12.2025 - Квазар Лизинг БО-01 (25%, 1,94 м.р.)
15.12.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 13,71 м.р.)
15.12.2025 - Миррико БО-П03 (22,5%, 9,41 м.р.)
15.12.2025 - Миррико БО-П04 (21,5%, 0,97 м.р.)
15.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
15.12.2025 - Селл-Сервис БО-01 (27%, 5,55 м.р.)
15.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 0,45 м.р.)
15.12.2025 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м.р.)
15.12.2025 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м.р.)
15.12.2025 - Ультра БО-01 (20%, 2,8 м.р.)
15.12.2025 - Эффективные технологии 001P-02 (26,5%, 23,79 м.р.)
15.12.2025 - Агро Зерно Юг 001Р-01 (15%, 1,91 м.р.)
16.12.2025 - АПРИ БО-002Р-03 (24%, 44,88 м.р.)
16.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м.р.)
16.12.2025 - Девар Петро 001Р-01 (29,5%, 3,64 м.р.)
16.12.2025 - ДФФ 002P-01 (12,8%, 957,3 м.р.)
16.12.2025 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 0,89 м.р.)
16.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-11 (16%, 2,63 м.р.)
16.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м.р.)
16.12.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (23%, 4,1 м.р.)
16.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м.р.)
16.12.2025 - Омега БО-01 (20,5%, 7,92 м.р.)
16.12.2025 - ПИР БО-02-001P (24,5%, 0,87 м.р.)
16.12.2025 - Регион-Продукт БО-01 (31%, 1,78 м.р.)
16.12.2025 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м.р.)
16.12.2025 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м.р.)
16.12.2025 - Татнефтехим 001-P-02 (26,5%, 13,07 м.р.)
16.12.2025 - ТЛК 001Р-03 (28%, 4,6 м.р.)
16.12.2025 - УЛК 001P-01 (24,5%, 20,14 м.р.)
16.12.2025 - Феррум БО-02-001P (23%, 4,73 м.р.)
16.12.2025 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 2,65 м.р.)
16.12.2025 - Центр-Резерв БО-05 (25%, 3,08 м.р.)
16.12.2025 - ЦКТ Векус БО-01 (27%, 6,66 м.р.)
16.12.2025 - Энергоника 001P-05 (28%, 6,9 м.р.)
17.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (15%, 1,85 м.р.)
17.12.2025 - МВ Финанс 001P-06 (26%, 42,74 м.р.)
17.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 3,54 м.р.)
17.12.2025 - Унител БО-П01 (17%, 6,36 м.р.)
17.12.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м.р.)
18.12.2025 - А Спэйс 001Р-02 (31%, 3,82 м.р.)
18.12.2025 - АПРИ БО-002Р-10 (30,5%, 12,54 м.р.)
18.12.2025 - Аренза-Про 001P-05 (19,75%, 4,53 м.р.)
18.12.2025 - Бизнес Альянс 001P-02 (13,5%, 1,38 м.р.)
18.12.2025 - Бизнес Альянс 001P-08 (22%, 2,05 м.р.)
18.12.2025 - Брайт Финанс БО-П01 (22%, 12,07 м.р.)
18.12.2025 - Главснаб 001П-01 (24,75%, 3,71 м.р.)
18.12.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 10,47 м.р.)
18.12.2025 - ЛК Адванстрак 001Р-01 (25%, 10,28 м.р.)
18.12.2025 - Органик Парк БО-П02 (21,75%, 1,79 м.р.)
18.12.2025 - Пионер-Лизинг 01 (26,81%, 8,82 м.р.)
18.12.2025 - Рольф 001P-03 (19,5%, 8,02 м.р.)
18.12.2025 - Строй Система Механизация БО-01 (25%, 6,23 м.р.)
18.12.2025 - Хромос Инжиниринг БО-01 (29,5%, 12,13 м.р.)
18.12.2025 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м.р.)
…

…
19.12.2025 - АПРИ БО-002Р-04 (32%, 19,95 м.р.)
19.12.2025 - Денум Солюшнз 001Р-02 (24,5%, 4,03 м.р.)
19.12.2025 - Денум Солюшнз 001Р-01 (27%, 2,22 м.р.)
19.12.2025 - МФК Джой Мани 001P-02 (21,5%, 4,42 м.р.)
19.12.2025 - ЗАС Корпсан БО-П01 (17%, 6,22 м.р.)
19.12.2025 - ИПС БО-01 (30,5%, 4,33 м.р.)
19.12.2025 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м.р.)
19.12.2025 - Пионер-Лизинг 03 (23,5%, 6,08 м.р.)
19.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (28%, 24,43 м.р.)
19.12.2025 - СНХТ БО-03 (25%, 4,59 м.р.)
19.12.2025 - ТД РКС 002Р-04 (20%, 24,93 м.р.)
19.12.2025 - Энергоника 001P-06 (27%, 6,66 м.р.)


Погашения
14.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-06 (частичное, 3,0% от ном., 2,3 м.р.)
15.12.2025 - Квазар Лизинг БО-01 (частичное, 2,8% от ном., 2,8 м.р.)
15.12.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (частичное, 1,5% от ном., 15,1 м.р.)
15.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 6 м.р.)
16.12.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (частичное, 3,3% от ном., 8,3 м.р.)
16.12.2025 - Энергоника 001P-05 (частичное, 5,0% от ном., 15 м.р.)
18.12.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,7% от ном., 16,8 м.р.)
19.12.2025 - ИПС БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 3 м.р.)


Оферты PUT
15.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 19.12.2025 - окончание предъявления)
15.12.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (начало предъявления, 19.12.2025 - окончание предъявления)
15.12.2025 - АПРИ БО-002Р-04 (начало предъявления, 19.12.2025 - окончание предъявления)
15.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (окончание предъявления, 22.12.2025 - дата расчётов)
16.12.2025 - ЛК Роделен 001P-05 (окончание предъявления, 19.12.2025 - дата расчётов)
16.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (окончание предъявления, 19.12.2025 - дата расчётов)
17.12.2025 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (дата расчётов)
18.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 24.12.2025 - окончание предъявления)
18.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (начало предъявления, 24.12.2025 - окончание предъявления)
18.12.2025 - Урожай БО-05 (начало предъявления, 24.12.2025 - окончание предъявления)


Оферты CALL
16.12.2025 - Смартфакт БО-02-001P (дата расчётов)
19.12.2025 - Артген Биотех БО-01 (дата расчётов)

Драдути! У нас новый участник паноптикума ВДО.

Уральская сталь 11 декабря лишилась рейтинга A+ от НКР, а сегодня АКРА сразу на 7 ступень пересмотрела свой рейтинг для эмитента - снижение до ВВ-.

Горячо приветствуем нового fallen angel и начинаем следить за его судьбой. 25 декабря планируется погашение облигаций БО-001Р-01 на 10 млрд руб. Текущая котировка - 92,0, а доходность 6 754%.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

А+ / 20% на два года?
Дебютный выпуск МФК "Совком Экспресс"

- Книга заявок с 11:00 до 15:00 24 декабря
- расчёты 29 декабря
- серия 001Р-01
- ориентир по ставке купона - не выше 20,0% годовых (YTW 21,94% годовых)
- не менее 500 млн рублей
- срок обращения 4 года
- предусмотрен опцион PUT через 2 года
- амортизация: по 10% от номинальной цены облигации в дату выплаты с 39-го по 48-ой купон
- 30 дней купонный период
- рейтинг ruA+ - от Эксперт РА (прогноз "Стабильный")
- для квалифицированных инвесторов
- организатор Совкомбанк

Презентация для инвесторов прилагается.

#СовкомЭкспресс #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 10 650 млн руб.:
- купоны: 1 672 млн руб.
- погашения: 12 322 млн руб.


Выплаты купонов
20.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 001P-06 (22,5% годовых, 23,11 м. р.)
20.12.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (34%, 17,47 м.р.)
20.12.2025 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 2,14 м.р.)
20.12.2025 - Бианка Премиум БО-02 (28,5%, 4,22 м.р.)
20.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,2 м.р.)
20.12.2025 - Воксис 001P-01 (23,5%, 1,93 м.р.)
20.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м.р.)
20.12.2025 - МФК Мани Мен БО-02-01 (25,5%, 29,34 м.р.)
20.12.2025 - МГКЛ G01 (14%, 0,55 м.р.)
20.12.2025 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,64 м.р.)
20.12.2025 - ПИР БО-04-001P (28,5%, 7,03 м.р.)
20.12.2025 - Пэт Пласт 001Р-01 (26%, 3,53 м.р.)
20.12.2025 - МФК Саммит 001P-02 (15%, 0,93 м.р.)
20.12.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-01 (20%, 4,49 м.р.)
21.12.2025 - АгроДом БО-02 (30%, 1,97 м.р.)
21.12.2025 - АПРИ БО-002Р-06 (24,5%, 0,62 м.р.)
21.12.2025 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
21.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м.р.)
21.12.2025 - Главснаб БО-01 (23,5%, 3,86 м.р.)
21.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 4,07 м.р.)
21.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
21.12.2025 - Монополия 001Р-06 (24,75%, 10,17 м.р.)
21.12.2025 - ПКО ПКБ 001Р-08 (20,5%, 33,7 м.р.)
21.12.2025 - ПКО ПКБ 001Р-07 (24,5%, 20,14 м.р.)
21.12.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
21.12.2025 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
21.12.2025 - ПКО СЗА БО-05 (25,5%, 5,24 м.р.)
21.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,87 м.р.)
21.12.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 7,1 м.р.)
21.12.2025 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
22.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (21%, 3,66 м.р.)
22.12.2025 - ПКО Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
22.12.2025 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 3,62 м.р.)
22.12.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
22.12.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,27 м.р.)
22.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
22.12.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
22.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
22.12.2025 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
22.12.2025 - Фера 001P-01 (21%, 0,92 м.р.)
23.12.2025 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 12,12 м.р.)
23.12.2025 - Байсэл 001Р-03 (23%, 3,84 м.р.)
23.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,78 м.р.)
23.12.2025 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м.р.)
23.12.2025 - Миррико БО-П02 (21%, 26,18 м.р.)
23.12.2025 - НПФ Микран БО-01 (12,5%, 15,58 м.р.)
23.12.2025 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
23.12.2025 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
23.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
23.12.2025 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
23.12.2025 - Солид-Лизинг 01 (26%, 9,08 м.р.)
23.12.2025 - Феррум БО-01-001P (24%, 2,02 м.р.)
23.12.2025 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
23.12.2025 - ЭТС 001P-08 (21%, 17,26 м.р.)
24.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
24.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
24.12.2025 - Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
24.12.2025 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 3,44 м.р.)
24.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (20,5%, 3,09 м.р.)
24.12.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
24.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
24.12.2025 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
24.12.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 5,42 м.р.)
24.12.2025 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м.р.)
24.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (23%, 7,56 м.р.)
24.12.2025 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м.р.)
24.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
24.12.2025 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
24.12.2025 - Рольф 001P-04 (22,5%, 12,94 м.р.)
24.12.2025 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
24.12.2025 - Роял Капитал БО-01 (24,5%, 1,01 м.р.)
24.12.2025 - СНХТ БО-02 (23%, 6,62 м.р.)
24.12.2025 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м.р.)
24.12.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (21,25%, 4,37 м.р.)
...

…
25.12.2025 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м.р.)
25.12.2025 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м.р.)
25.12.2025 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м.р.)
25.12.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,07 м.р.)
25.12.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
25.12.2025 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
25.12.2025 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
25.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
25.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
25.12.2025 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
25.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,33 м.р.)
25.12.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
25.12.2025 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
25.12.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,43 м.р.)
25.12.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
25.12.2025 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 78,59 м.р.)
25.12.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
25.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,01 м.р.)
25.12.2025 - Уральская Сталь БО-001Р-01 (10,8%, 538,5 м.р.)
25.12.2025 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м.р.)
25.12.2025 - Электроаппарат БО-01 (25%, 5,6 м.р.)
26.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
26.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
26.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
26.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20,5%, 6,56 м.р.)
26.12.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
26.12.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
26.12.2025 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м.р.)
26.12.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м.р.)
26.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
26.12.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,91 м.р.)
26.12.2025 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м.р.)
26.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (19%, 4,07 м.р.)
26.12.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
26.12.2025 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
26.12.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)


Погашения
20.12.2025 - Аренза-Про 001P-02 (частичное, 10,0% от ном., 40 м.р.)
20.12.2025 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
21.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
21.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
21.12.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
22.12.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
22.12.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (частичное, 50,0% от ном., 75 м.р.)
23.12.2025 - Альфа Дон Транс 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
23.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
23.12.2025 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5,0% от ном., 20 м.р.)
24.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
25.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
25.12.2025 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (частичное, 50,0% от ном., 250 м.р.)
25.12.2025 - Уральская Сталь БО-001Р-01 (частичное, 100,0% от ном., 10000 м.р.)
26.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 06 (частичное, 8,3% от ном., 183,2 м.р.)
26.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)


Оферты PUT
22.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (дата расчётов)
22.12.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (начало предъявления, 26.12.2025 - окончание предъявления)
24.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 29.12.2025 - дата расчётов)
24.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (окончание предъявления, 29.12.2025 - дата расчётов)
24.12.2025 - Урожай БО-05 (окончание предъявления, 12.01.2026 - дата расчётов)
24.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (начало предъявления, 30.12.2025 - окончание предъявления)


Оферты CALL
23.12.2025 - Миррико БО-П02 (дата расчётов)
24.12.2025 - СНХТ БО-02 (дата расчётов)

Уже завтра : А+ / 20% на два года
Дебютный выпуск МФК "Совком Экспресс"

- Книга заявок с 11:00 до 15:00 24 декабря
- расчёты 29 декабря
- серия 001Р-01
- ориентир по ставке купона - не выше 20,0% годовых (YTW 21,94% годовых)
- не менее 500 млн рублей
- срок обращения 4 года
- предусмотрен опцион PUT через 2 года
- амортизация: по 10% от номинальной цены облигации в дату выплаты с 39-го по 48-ой купон
- 30 дней купонный период
- рейтинг ruA+ - от Эксперт РА (прогноз "Стабильный")
- для квалифицированных инвесторов
- организатор Совкомбанк

#СовкомЭкспресс #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги