【CPO量产并未延期 卡点是上游的磷化铟激光 #芯片 】

不久前，SemiAnalysis的一纸报告引发全球光通信板块集体 #跳水 ，“CPO量产延期” 的悲观叙事引起市场巨震， #英伟达 高管甚至在台北参会期间紧急“辟谣”。

记者从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了 “小批量验证导入” 和 “全行业普及” 两个完全不同的周期。真相远比单一看多或看空更复杂。

📊 经济数据汇总

• #美国 6月 #标普 全球制造业 #PMI 初值55.7，创49个月新高。

【报告：去年中央决算情况总体较好 财政政策更加积极】

受 #国务院 委托， #财政部 部长蓝佛安6月23日向十四届全国人大常委会第二十三次会议作关于2025年中央决算的报告。根据报告，2025年，中央决算情况总体较好，财政政策更加积极，着力稳定经济运行、推动高质量发展。

【 #外交部 ：中印双方涉边境问题沟通渠道畅通】

外交部发言人 #郭嘉昆 23日在例行记者会上说，当前中印边境局势总体稳定，双方涉边境问题沟通渠道畅通，正在积极落实中印边界问题特别代表第24次会晤共识，同时也在认真筹备举行特别代表第25次会晤。（ #新华社 ）

#阿里 云：因域名上游注册局成本上调，经慎重考虑，现决定于2026年7月1日零时，对.co域名进行价格 #调整 。.co 注册价格调整为120元/首年，续费和转入价格调整为249元/年。

#英伟达 发布BioNeMo Agent工具包。（彭博）

【 #何立峰 在河南调研时指出 加快完善产业创新体系 持续推动外贸稳规模优结构】

中共中央政治局委员、 #国务院 副总理何立峰6月21日至23日在河南调研。何立峰指出，要认真落实党中央、国务院决策部署，加快完善产业创新体系，持续推动外贸稳规模优结构，进一步巩固经济稳中向好基础。

【2025年度 #审计 工作报告发布 中央财政赤字与预算持平】

今天，审计署向全国人大常委会报告了2025年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。报告显示，2025年中央财政赤字与预算持平。

【 #伊朗 总统：伊美谅解备忘录不涉及导弹问题】

当地时间23日，正在 #巴基斯坦 访问的伊朗总统佩泽希齐扬在接受采访时表示，伊美谅解备忘录中并不包含导弹问题，未来也不会将其纳入议题。佩泽希齐扬称，伊朗永远不会与任何人协商伊朗方面的防御能力。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，某些国家拥有弹道导弹，而伊朗却被禁止拥有，这种“双重标准”是不可接受且不合逻辑的。（央视）

💱 外汇数据汇总

• #WTI 7月 #原油 #期货 收跌0.65 #美元 ， #跌幅 0.88%，报73.21美元/桶，逼近3月5日收盘价71.46美元、3月4日收盘价69.2...

#美国 参议院投票，要求暂停 #伊朗 战争，除非总统 #特朗普 获得国会山批准。

#美股 #半导体 指数初步收跌约7.9%，创6月5日以来最差单日表现。

#标普 500指数初步收跌1.3%，科技板块跌3.4%，工业、原材料板块至多跌1.9%， #房 #地产 、保健、日用 #消费 品板块至多涨1.8%。

#纳斯达克 100指数初步收跌3.2%，成分股中，闪迪初步收跌13.7%，美光科技跌3.1%，Arm控股跌10.1%，西部数据、美满电子、阿斯麦ADR至少跌约8%，英特尔跌6%， #英伟达 跌4%，汤森路透涨5.6%，Axon涨5.8%。

IBM初步收涨4.8%，Merck涨3.6%，领跑 #道指 成分股，波音跌1.7%，霍尼韦尔跌2.4%，卡特彼勒跌3.5%，与英伟达表现最差。

摩根士丹利私人信用 #基金 将投资者赎回上限设在5%，摩根士丹利股价盘后跌4%。

昨日（周一），阿波罗已经采取同样的策略。

Cerebras Systems第一财季营收1.934亿 #美元 ，分析师预期1.814亿美元。第一财季硬件营收1.106亿美元，云收入0.828亿美元。预计全年营收8.55亿-8.65亿美元，分析师预期8.248亿美元。预计第二财季营收大约1.94亿美元，分析师预期1.733亿美元。

#标普 #道琼斯 指数公司： #谷歌 A将被纳入道琼斯工业平均指数。

【华尔街见闻早餐 | 2026年6月24日】

韩股高台 #跳水 敲响 #AI 狂热警钟， #芯片 股拖垮 #美股 ，纳指跌超2%，芯片指数跌近8%，美光和闪迪跌超10%，Marvell跌逾9%，SpaceX收涨近1%，美债 #反弹 ， #美元 创逾一年新高，布油抹平美伊冲突以来 #涨幅 、盘中跌超2%。

#王毅 ：第十六次金砖国家安全事务高级代表会议形成重要共识，维护多边主义，推动热点问题政治解决，统筹应对传统和非传统安全威胁。 #印度 总理莫迪会见王毅等金砖国家安全事务高级代表。

截至6月 #字节 豆包模型token调用量 #同比 增超10倍；豆包 #大模型 2.1上线，成本暴砍80%，编程追平Claude Opus 4.7；Seedance 2.5预计7月初正式上线。

微信迎来史上最大更新，小程序从独立App变为可被AI调用的技能。

#特朗普 称 #伊朗 在核问题核查方面让步，国际核查人员将适时赴伊、不急行动；伊朗称120亿美元资金将执行解冻，谈判不涉导弹问题，解冻资产可自由支配。 #美国 60天 #制裁 豁免生效，伊朗开始争取亚洲最大石油买家，报道称6800万桶 #原油 待售。

一篇报道引爆存储芯片股 #暴跌 ，韩媒：因 #英伟达 Rubin预期产量下修，SK海力士HBM4放缓扩产；另一报道也是韩股大跌推手，韩媒：国会议员讨论将股票、房 #地产 未实现收益纳入综合征税。

美国6月 #PMI 初值全线超预期，制造业PMI创逾四年新高、但就业指标跌至六年低点。 #英国 经济再现收缩：6月PMI跌至14个月低点，工党增长承诺承压。

SpaceX股价终结三连跌，首发债券获约3.6倍认购，凸显市场心态谨慎。

英伟达挑战者Cerebras #上市 后首份 #财报 ：Q1营收同比超预期翻倍增长，但预计到今年底继续亏损，盘后一度跌10%。

#标普 #道琼斯 指数公司： #谷歌 A将被纳入道琼斯工业平均指数，取代Verizon。

#特斯拉 Optimus 3量产倒计时，据称供应商已开始备货。 #孙正义 反驳 #马斯克 ：太空数据中心“没意义”，AI竞赛将在地球决胜。

DeepMind主管爆Gemini大战DeepSeek惨烈内幕：40天不睡、5人死磕。

#韩国 首尔综指 #涨幅 扩大至3%，三星电子涨6.6%。

三星电子股价上涨10%，此前报道称三星可能宣布90万亿韩元的股份 #回购 。