【华尔街见闻早餐| 2024年5月10日】
#美国 失业数据利好降息， #道指 七连涨，和 #标普 均创逾五周新高，纳指止住两连跌。

#苹果 涨1%， #亚马逊 创历史新高，英伟达收跌近2%、和 #特斯拉 均三连跌，Arm一度跌近8%、收跌超2%。

#习近平 同匈牙利总理欧尔班举行会谈。

国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见。

一天内杭州、西安两大省会城市全面取消住房 #限购 ，业内：放松政策大势所趋。

中国4月进口以美元计同比增长8.4%，出口同比增长1.5%；大宗商品进口量显著增加，成品油、大豆和天然气进口增长最为迅猛。

#阿里 云发布新模型通义千问2.5，闭源赶超GPT-4 Turbo、开源击败Llama-3-70B。朱啸虎：AI应用明年肯定爆发，每轮周期最后，应用赚的钱是前面的10倍。

美国5月4日当周首申失业金人数超预期，创去年8月来最高，劳动力市场降温再添证据。

#英国 #央行 如期“按兵不动”，但向降息又迈进一步；英国央行行长贝利：不排除但也没计划好6月降息。

苹果大举推进AI的路线图来了，思路大转变，自研数据中心芯片云上发力，支持今秋iOS 18 AI功能。

提醒：19:30， #欧洲 央行公布4月货币政策会议纪要。

【景林资产：一季度建仓 #阿里 和京东，增持台积电，减持 #拼多多 】
彭博根据对冲 #基金 景林资产管理香港有限公司13F申报文件汇总数据显示，该公司第一季度建仓阿里巴巴、京东，增持台积电，减持拼多多，清仓爱奇艺。

个股层面，建仓：阿里巴巴ADR 5.7万份、携程ADR 10万份、京东ADR 17万份、 #腾讯 音乐ADR 146万份。

【恒生科技指数收涨1.42%，港股科网股普涨】 #恒生指数 收涨0.80%，收复19000点；科网股中， #阿里 巴巴涨超4%，美团涨超3%，京东涨超2%， #比亚迪 电子涨超5%。

【热门中概股 #美股 盘前多数走高， #腾讯 音乐涨2%】
热门中概股美股盘前多数走高， #阿里 巴巴涨近4%，京东涨3%， #百度 、 #拼多多 涨超1%。腾讯音乐涨2%，公司 #公告 称首次派发年度现金股息约15.16亿元。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 14:00 #英国 3月三个月ILO就业人数、失业率、平均工资，德国4月CPI终值；

② 15:30 英国 #央行 首席经济学家Huw Pill讲话；

③ #美股 盘前 #阿里 巴巴发布业绩报告，家得宝、索尼、Sea等也将发布业绩报告；

④ 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数，德国5月ZEW经济景气指数；

⑤ 时间待定 OPEC发布月度 #原油 市场报告；

⑥ 20:30 #美国 4月PPI；

⑦ 20:45 #欧洲 央行执委Isabel Schnabel讲话；

⑧ 21:10 #美联储 理事Lisa Cook在纽约联储一场活动上讲话；

⑨ 22:00 美联储主席鲍威尔与欧洲央行管委Klaas Knot在一场特别活动上讲话，该活动由荷兰外国银行家协会组织；

⑩ 次日04:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报；

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#阿里 巴巴第四季度营收2,218.7亿元人民币，预估2,197.9亿元人民币。

#阿里 巴巴：董事会已批准2024财年派发股息40亿美元。

【菜鸟2024财年第四季度营收增长30%】
5月14日， #阿里 巴巴集团公布2024财年四季度及全年业绩，其中菜鸟第四季度（2024年1-3月）单季营收245.57亿元，同比增长30%。受益于跨境快递履约服务带来的收入增长，菜鸟全财年营收同比增长28%至990.2亿元。 #财报 显示，本季度菜鸟将速卖通“无忧优先”物流拓展至14个国家，并将适用范围从平台全托管商家拓展至全托管、半托管商家。(全天候科技）

【 #阿里 Q4 #财报 超预期：电商GMV双位数增长，AI收入三位数增长】
阿里巴巴集团发布2024财年Q4及全年业绩。经过一年主动变革，阿里重回健康增长轨道：淘天线上GMV双位数增长，阿里云核心公共云产品收入双位数增长、AI相关收入实现三位数同比增长，海外电商收入实现45%的同比强劲增长。

【周二 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】
#美国 4月PPI超预期上涨，互换市场下调年内降息预期。

#英国 #央行 首席经济学家称夏季可能考虑降息，英镑走低。

OPEC月报：维持石油需求强劲增长预测不变，对全球经济前景持乐观态度。

美股WSB概念股盘前大涨，游戏驿站、AMC院线均涨超100%。

#腾讯 Q1净利润大增62%，视频号使用时长增超80%，未来将加大回购力度。

#阿里 Q4调整后净利润244.2亿元，海外电商营收增长强劲，宣布派发40亿元股息。

iPhone需求低迷，鸿海2024首季利润低于预期。

#苹果 Vision Pro已通过中国3C认证。

报道：三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。

英美资源集团计划出售或分拆钻石业务部门戴比尔斯、英美铂业以及焦煤资产。

日经225指数收涨0.5%，沪指收跌0.07%， #恒生指数 收涨0.57%。

【 #阿里 巴巴：账上未来可用于股票回购的金额近300亿美元】
阿里巴巴 #财报 会上，阿里管理层表示：“股东回报计划已经做了很多年，2023财年差不多做了130多亿美元的股东回报，2024财年做了165亿美元。目前，我们账上未来可以用于股票回购的金额将近300亿美元，我们可以继续使用。”（澎湃）

【 #美股 盘初三大股指小幅走高，游戏驿站继续大涨】
纳指涨0.01%， #标普 500指数涨0.01%， #道指 涨0.02%。WSB概念股继续走高，游戏驿站涨超110%，AMC娱乐涨超127%。热门中概股涨跌不一， #阿里 巴巴跌超5%，公司Q4调整后净利润244.2亿元。 #腾讯 今天发布 #财报 Q1净利润大增62%，未来将加大回购力度。

【高瓴HHLR：一季度头号重仓仍为 #拼多多 ，建仓AMD】
高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构一季度前十大重仓股集中度为84.57%， 拼多多持仓增加16.62%，以29.77%的市值占比稳居第一重仓股。建仓AMD、持有91.24万股，以3.58%的市值占比成为其第六大重仓股，减持贝壳、微软、Salesforce、DoorDash。HHLR还减持 #百度 、 #阿里 巴巴和京东。

【华尔街见闻早餐| 2024年5月15日】
#美国 重磅CPI前 #标普 惊险反弹，纳指两连涨、收创历史新高，小盘股指涨超1%。泛欧股指八连涨，六日连创历史新高。

#特斯拉 涨超3%，芯片股指和英伟达涨超1%、三连涨。游戏驿站收涨约60%，两日盘中翻倍飙涨。

#腾讯 一季度净利润大增54%，视频号使用时长增超80%，未来将加大回购力度；电话会：SaaS收入一季度表现亮眼，企业微信、腾讯会议双双增长超100%。

#阿里 四季度净利润下滑11%，海外电商营收大增45%，宣布派发40亿元股息；电话会：营收将恢复两位数增长，淘天集团“用户为先”战略见效，对保持市场份额领先地位具备充分信心，强调全站推广，中国消费者正展现消费意愿。

#美联储 主席鲍威尔：一季度通胀缺乏进展，美联储需要耐心，等待更多通胀降温的证据。

美国4月PPI同比上升2.2%，增速创12个月新高，环比涨0.5%高于预期，市场下调降息预期。

纽约铜 #期货 历史性逼空，纽铜7月期货盘中飙升5.5%。

#谷歌 放大招，发布最强AI模型，AI搜索引擎来了，语音功能正面刚OpenAI。

提醒：关注中国 #央行 今日进行的MLF操作，今日1250亿元1年期MLF到期。20:30将发布美国4月CPI，4月零售销售。

【 #阿里 涨约7%突破87美元，香橼预计将涨穿100美元】
阿里巴巴ADR维持大约7%的 #涨幅 ，为2023年10月份以来首次涨穿87美元。

研究机构香橼（Citron Research）表示，阿里巴巴正获得动能，股价有望涨穿100美元——那将是2022年7月份以来首次。

投资者意识到阿里、 #亚马逊 、微软的AI云前景和战略投资，在中国大模型（LLM）领域，阿里Qwen领先。

纳斯达克金龙中国指数初步收涨约2.5%，热门中概股嘉楠科技初步收涨10%，被香橼看好的 #阿里 涨7%，斗鱼涨6%，网易涨5.6%，金山云涨5.5%，小鹏涨3.5%，蔚来汽车跌1.5%延续新车发布日跌7.9%的遭遇。

【两位对冲 #基金 大佬不谋而合，David Tepper和Michael Burry加仓中国股票】
13F报告显示， 亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度对 #阿里 巴巴的持仓增加了一倍多，因此，在其67亿美元股票投资组合中，这家中国电子商务巨头成为第一大重仓股。该基金一季度还增持了 #拼多多 和 #百度 ，建仓京东和两只 #美国 上市的中国股票ETF。与此同时，他减持了 #美股 “七巨头”，包括 #亚马逊 、微软、Meta Platforms Inc.和英伟达。结果，截至一季度末，中国股票和ETF占到其股票投资组合的24%。Scion Asset Management的Michael Burry上个季度也加大了对京东和阿里巴巴的押注。Burry因《大空头》一书扬名四海。季度申报数据显示，上个季度，对冲基金总体上增持阿里巴巴、拼多多和百度，同时减持了京东以及两家汽车制造商的股票 —— 蔚来集团和理想汽车。（彭博）

【华尔街见闻早餐| 2024年5月17日】
#美股 冲高回落， #道指 首破4万点大关后转跌，游戏驿站连日两位数大跌， #阿里 逆市高涨7%，绩优京东 #百度 震荡收涨。

中俄在两国建交75周年之际发布关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。

百度一季度净利润同比超预期增长22%，AI继续推动云收入增长；电话会：百度搜索11%结果由AI生成，萝卜快跑将实现UE盈亏平衡，广告业务增长或疲软。

京东一季度净利润同比超预期增13.9%，物流业务扭亏为盈；电话会：季度活跃用户强劲增长，有信心超额完成全年增长目标。

阿里大涨7%，昔日“空军”先锋香橼预计将大涨超20%。

新规后首例 #IPO 结果出炉，马可波罗暂缓表决：符合主板定位，业绩稳定性待观察。

#美联储 “三把手”点评4月CPI：整体趋势向好，但不足以推动很快降息。

纽约期铜被历史性逼空，空方或是托克和洛钼旗下的IXM。

英伟达止步四连涨，“索罗斯战友”Druckenmiller一季度砍仓逾70%。

北京时间10:00，中国1-4月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资，4月全国房地产开发投资和城镇调查失业率。

【 #恒生指数 开盘涨0.77%，恒生科技指数涨1.55%】地产股持续活跃，龙湖涨超3%。 #阿里 巴巴涨近7%，网易涨近5%。 #百度 集团、京东集团绩后分别涨3.23%、1.59%。

【 #恒生指数 收涨0.91%，港股地产股“狂飙”，万科涨超19%】港股内房股持续拉升，万科企业涨超19%，融创中国涨超25%，雅居乐集团涨超24%。恒生科技指数涨0.99%， #阿里 巴巴涨超7%。