9.84K subscribers
671 photos
116 videos
2 files
2.27K links
Истории из мира инвестиций и экономики от Владимира Киселева.

Excel-Терминал с анализом 4000 акций + идеи из обзоров инвестбанков (ENG) www.investmentbastion.com

Связь @vkiselevs Рекламы на канале нет
Download Telegram
​​🦠 Как вели себя американские акции во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году

Во время эпидемии вирусом была заражена треть, а умерло по разным данным 2,7-5,3% населения Земли. Американские акции тогда практически не обратили внимания на это, прибавив в стоимости более 25%.

За 100 лет финансовый рынок стал совершенно иным: глобализация, легкий доступ к информации и покупке /продаже акций, высокий леверидж.

#trends
​​📅 Когда ждать отчетность российских компаний

В России, к сожалению, пока нет культуры публиковать отчетность в заранее определенный день и время. Мы собрали календарь, исходя из официально опубликованного прогноза компаний, либо из учета даты раскрытия в прошлом году.

На этой неделе ждем ММК и Магнит.

#RusActive
​​Японский производитель медицинских масок Kawamoto сегодня впервые падает в цене с тех пор, как начала раскручиваться история про вирус. Первый разворотный сигнал?

#trends
​​🇷🇺 ВВП России по итогам 2019 года +1,3% - Росстат

Годом ранее показатель вырос на 2,5%. Тогда на ускорение значительно повлияли разовые факторы, например, запуск проекта Новатэка "Ямал СПГ".

Большинство аналитиков и международных агентств ждут ускорения роста российской экономики в 2020 году до 1,6-1,9% за счет увеличения государственных расходов, в том числе на реализацию национальных проектов.

#макро
​​📰 Главное за сегодня

1. Китайские индексы сегодня упали на 8-9% - худший результат с 2015 года. Остальной мир практически не отреагировал. Индекс Мосбиржи в символическом минусе. 📉

2. Акции Тинькофф обновляют исторический максимум на Московской бирже. 🔥

3. «Аэрофлот» остался единственной российской авиакомпанией, имеющей право на перевозку пассажиров в Китай. Ъ ✈️

4. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в 2019 году снизилась на 18,8% до 208,3 млрд рублей. 🏦

5. Саудовская Аравия может сократить добычу на 1 млн баррелей в день из-за коронавируса. ТАСС 🛢

6. ТМК может направить на погашение долга около половины средств от продажи IPSCO - аналитики Sberbank CIB ❗️

7. Мосбиржа запустила сегодня торги ГДР группы "Эталон" 🏗

#HeatMap
​​🚀 Перфоманс Tesla

Акции Tesla вновь в центре внимания. Вчера за день они выросли почти на 20% до $780, еще в июне прошлого года цена опускалась до $178.

Компания, которая за свою историю не имела ни одного прибыльного года, сейчас оценивается в $140 млрд. В самых оптимистичных прогнозах прибыль Tesla через 5 лет достигнет $3-4 млрд, то есть P/E 2025 ~40, очень высокий уровень даже для компаний американского рынка.

Скорее всего, это типичный "пузырь завышенных ожиданий", а его главной характеристикой является способность расширяться до не поддающихся объяснению пределов. Не стоит удивляться, если акция Tesla в течение года превысит отметку в $1500, также как если она упадет до $100.

Переоцененность Tesla не значит, что вы должны играть на понижение ее акций. Разумному инвестору такие "ракеты" лучше просто обходить стороной.

#TSLA #trends
​​💰 Ставки по депозитам продолжают падать

Ведомости:
"За последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Среди них лидеры рынка – Сбербанк и ВТБ. Всего за январь проценты по рублевым депозитам уменьшили уже как минимум 21 из 30 крупнейших розничных банков."

🔹Банки снижают ставки рублевых вкладов для населения с весны прошлого года. Это происходит благодаря стабилизации курса рубля, падению инфляции и снижению ключевой ставки ЦБ.

🔹Для сравнения: доходность государственной облигации ОФЗ 26205 с погашением в апреле 2021 года составляет 5,38%. Это идентично средней ставке по депозиту на 300 000 руб в таблице.

🔹Ключевая ставка сейчас составляет 6,25%. Почти наверняка на ближайшем заседании в пятницу она будет снижена до 6%.

#макро #trends
💻 Microsoft: несмотря на высокие мультипликаторы, добавление акций в портфель оправдано

Одна из крупнейших компаний мира, предоставляющая продукты в сфере программного обеспечения и услуг в области облачных технологий, успешно отчиталась по итогам 2 налогового квартала 2020 года (или 4 квартала календарного 2019 года).

Выручка: $32,5 млрд +14%, г/г
▫️Темп роста доходов остается выше среднего уровня для компаний рынка акций США. Главный драйвер - увеличение выручки на 39% до $12,5 млрд от услуг по предоставлению облачных технологий для корпоративного сектора.

▫️Сегмент "Продуктивности и бизнеса", который включает социальную сеть LinkedIn и корпоративную подписку на Office 365, вырос на 17% до $11,9 млрд.

▫️Сегмент "Персональных компьютеров", куда входит продажа лицензий Windows, устройства Surface и Xbox, является отстающим дивизионом компании. Тем не менее, его выручка выросла на 1,7% при ожидании аналитиками снижения на 3%.

Операционная прибыль: $13,9 млрд, +35%, г/г
Чистая прибыль:
$11,7 млрд, +38%, г/г
Бизнес-модель Microsoft позволяет масштабироваться без значительного увеличения расходов. Прямые издержки на поддержку продуктов в 4 квартале даже снизились на 16% в годовом выражении. Это позволило операционной и чистой прибыли расти более быстрым темпом, чем выручка компании.

Эффективность
Рост продаж облачных продуктов привел к улучшению показателей эффективности. Маржа по EBITDA за последние 12 месяцев (EBITDA/Продажи) достигла 46%, что является наивысшим уровнем в новейшей истории компании. По марже чистой прибыли Microsoft входит в топ-10% лучших компаний США.

💼Стратегия
Microsoft - технологичный, эффективный и растущий бизнес. Эти качества дорого ценятся рынком, что ведет к высоким мультипликаторам оценки: EV/EBITDA = 20,2, P/E = 29,2.

Несмотря на дороговизну, добавление акций в активный портфель оправдано. Высокая эффективность, рост результатов и низкий риск формируют хороший итоговый рейтинг.

Рейтинг - Buy, Microsoft проходит в портфель по активной стратегии.

📊Пост с графиками:
Microsoft: несмотря на высокие мультипликаторы, добавление акций в портфель оправдано

#MSFT #USAActive
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда купил акции Tesla с 3 плечом

#fun
​​📰 Главное за сегодня - закрытие РФ

1. Страшилки про вирус больше не пугают рынки - все ключевые индексы акций сегодня в плюсе. Российский рынок не исключение - индекс Мосбиржи +0,9%. 📈

2. Золото как защитный актив падает в стоимости на 1,7% и тащит за собой вниз акции Полиметалла и Полюса. 📉

3. Капитализация группы «Тинькофф» впервые превысила $5 млрд. 🏦 VC

4. Группа ЧТПЗ утвердила новую дивидендную политику.
Компания планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО, если соотношение "чистый долг/EBITDA" будет меньше 1,5х. 🏭 SL

5. «Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке. 🛢 Ведомости

#HeatMap
​​Alphabet впервые раскрыл доходы Youtube

🔹 За 2019 год видеосервис заработал $15,1 млрд. Это в разы меньше рекламных доходов поисковика Google, но сравнимо с результатами Amаzon. Сколько прибыли приносит Youtube не раскрывается.

🔹 Покупка Youtube за $1,65 млрд в 2006 году считается одной из лучших сделок M&A в истории компаний Кремниевой долины. Тогда Google удалось выиграть конкуренцию у Microsoft, Viacom и Yahoo. Youtube в 2006 году имел 67 сотрудников, а офис располагался над пиццерией и японским рестораном.

🔹Youtube vs Netflix. В 4 квартале YouTube заработал $4,7 млрд. Это немного меньше конкурента за внимание зрителей стримингового сервиса Netflix, выручка которого за период составила $5,5 млрд. Оба сервиса нарастили показатель на 31% в годовом выражении.

Аналитика Bastion по отчетности Alphabet будет опубликована позже.

#GOOG
​​Золото возвращается в моду

Активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, обновили исторический максимум, установленный 20 декабря 2012 года. Согласно данным агентства Bloomberg, по итогам торгов 3 февраля они выросли до 2574 тонн.

Изменение стоимости унции золота по годам ($):
2019: +16%
2018 -4%
2017: +12%
2016: +10%
2015: -13%🚫
2014: -7%
2013: -18%🚫
2012: +7%
2011: +10%
2010: +30% 🔥
2009: +24%
2008: +6%
2007: +31%🔥

#trends
​​🏭 ММК - небольшой рост дивидендов

Дивиденды за 4 квартал: 1,507 руб на акцию, +8% г/г
В сумме: 16,8 млрд руб
Доходность выплаты: 3,3%
Доходность дивидендов 2020 (exp): 12,2%

Дивидендная политика
В ноябре 2019 года группа ММК утвердила дивполитику - не менее 100% от свободного денежного потока на дивиденды при условии, что коэффициент "чистый долг/EBITDA" не превышает 1х.

Дивиденды за 4 квартал составили 100% от свободного денежного потока компании за период, что соответствует дивидендной политике. Коэффициент Чистый долг/EBITDA остался отрицательным.

Стратегия
ММК имеет низкую долговую нагрузку, высокую доходность дивидендов и хороший индекс стабильности выплат. Кроме того, в последние месяцы наметился импульс восстановления стоимости акций. Рейтинг позволяет акциям компании проходить в портфель по дивидендной стратегии.

#divRUS #MAGN
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда купил по одной акции крупных компаний и критикуешь менеджмент за плохое корпоративное управление.

#fun
​​🍵Черный чай больше не в моде

Развитые рынки показывают снижение потребления не только нефти и мяса, но и черного чая. Особенно впечатляет тренд в Великобритании - с 70-х годов потребление напитка на человека снизилось на 70%. Влияет рост популярности товаров-субститутов, например кофе и травяного чая.

В статье Financial Times, рассказывающей о тенденции, глава одного из лидеров на рынке пищевых продуктов компании Unilever Алан Джоуп заваривает травяной чай со словами: "Еще несколько лет назад это было бы невообразимо. Надеюсь мои друзья меня не увидят". Джоуп - шотландец по происхождению.

#trends
🏭 Подходят ли акции ЧТПЗ для дивидендного портфеля?

Новая дивидендная политика ЧТПЗ предполагает дивиденды в размере:
▫️не менее 100% чистой прибыли по МСФО, при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" <1,5x
▫️70% чистой прибыли или 100% свободного денежного потока, если "чистый долг/EBITDA" находится в диапазоне 1,5-2,5х
▫️50% чистой прибыли или 75% свободного денежного потока, если коэффициент долговой нагрузки составляет 2,5-3,5x

Ранее у ЧТПЗ не было четкой формулы выплат. До 2016 года компания дивиденды не платила, а затем направляла акционерам около 50-100% от прибыли по МСФО.

📊Дивиденды
По итогам 2019 года коэффициент "чистый долг/EBITDA" компании составит около 2,7x. Величина свободного денежного потока ЧТПЗ, скорее всего, будет выше прибыли, поэтому компания заплатит 75% от него.

Ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев составляет 7,8%, это выше среднего уровня для российского рынка акций.

Полная статья с графиками:
Подходят ли акции ЧТПЗ для дивидендного портфеля?

#CHEP #divRus
​​💼Стратегия - ЧТПЗ
Дивидендный рейтинг ЧТПЗ находится на высоком уровне благодаря хорошей дивидендной доходности и сильному свободному денежному потоку. Тем не менее, на данный момент его немного недостаточно для попадания в портфель по стратегии.

Главный негативный фактор для дивидендного профиля компании - высокая долговая нагрузка и небольшая история выплат акционерам. Также выглядит странным намерение компании большую часть свободного денежного потока и прибыли отдавать в виде дивидендов и одновременно привлекать капитал в виде допэмиссии.

Текущий рейтинг по стратегии - Hold. Нейтральная рекомендация означает, что компании немного не хватает рейтинга для попадания в дивидендный портфель.

#CHEP #divRus
​​📰 Главное за сегодня - закрытие РФ

1. Аэрофлот сегодня на максимуме с ноября 2018 года. Ранее Минтранс сообщил, что авиакомпании РФ могут получить компенсации из бюджета за ограничение рейсов в Китай. ✈️ Finmarket

2. Отчетность ММК 2019 по МСФО в $:
Выручка: -7,9%
EBITDA: -25,7%
Чистая прибыль -35%
🏭
1prime

3. Капитализация «Яндекса» сегодня первый раз в истории достигла триллиона рублей. 💻
The Bell

4. Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых, новый минимум. 📊

#HeatMap
​​"Коронавирус – горячая тема, которая существенно влияет на фондовый рынок"

"Коронавирус в Китае может обрушить мировую экономику"

"Троянский конь на рынках"

С такими заголовками выходили новости в СМИ на прошлой неделе.

Реальность: индекс S&P500 вчера закрылся на очередном историческом максимуме, а в топ-5 самых популярных статей на сайте Financial Times нет ни одной о вирусе.

#trends
Forwarded from Bastion
Многие СМИ сейчас раскручивают тему влияния вируса в Китае на финансовые рынки. Делают они это, чтобы увеличить количество кликов по своим статьям, в чем их трудно обвинить. Такова работа медиа. К сожалению, громкие заголовки действительно могут краткосрочно влиять на снижение цен, затрагивая инвесторов.

Воображение людей почти всегда преувеличивает итоговые последствия событий для рынков. Продавать акции, поддавшись каждому громкому заголовку – плохая идея. Brexit, торговая война с Китаем и достижение потолка долга в США, если верить медиа, должны были неминуемо привести к обвалу и экономическому кризису. По факту стоимость большинства мировых активов в последние месяцы обновила многолетние максимумы.

Вместо того, чтобы тратить время на беспокойство о том, что нельзя контролировать, лучше использовать его на вещи, которые действительно находятся в области нашего влияния. Это оптимизация расходов и увеличение сбережений, более глубокий анализ отчетности компаний, составление стратегического распределения активов и инвестиции в собственные навыки и знания.

#фундаментал