Байден хорош для Китая и плох для России?
Любопытный график Goldman Sachs с корреляцией доходности активов на развивающихся рынках и шансами Байдена победить Трампа. Китайские акции обычно растут вместе с ростом вероятности победы Байдена, российский рубль при этом падает.
#trends
Любопытный график Goldman Sachs с корреляцией доходности активов на развивающихся рынках и шансами Байдена победить Трампа. Китайские акции обычно растут вместе с ростом вероятности победы Байдена, российский рубль при этом падает.
#trends
📉 ВСМПО-АВИСМА не будет выплачивать дивиденды за 2019 год
(#VSMO)
▪️Совет Директоров отказался от выплат акционерам ради "мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании".
▪️Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель титана может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы от производителей самолетов. Крупнейшие акционеры опровергли это, но сигнал для инвесторов был читаемым.
▪️По итогам I полугодия 2019 года компания выплатила акционерам ₽884 на акцию. В базовом прогнозе по итогам 2020 года дивидендов также ожидать не стоит. Акции на новость реагируют символическим снижением на 0,7%.
#DivRus
(#VSMO)
▪️Совет Директоров отказался от выплат акционерам ради "мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании".
▪️Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель титана может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы от производителей самолетов. Крупнейшие акционеры опровергли это, но сигнал для инвесторов был читаемым.
▪️По итогам I полугодия 2019 года компания выплатила акционерам ₽884 на акцию. В базовом прогнозе по итогам 2020 года дивидендов также ожидать не стоит. Акции на новость реагируют символическим снижением на 0,7%.
#DivRus
💸 Мечел не выплатил дивиденды за 2019 год
(#MTLR)
▫️Компания сообщила о неисполнении обязательств по выплате дивидендов за 2019 год в размере ₽3,48 на привилегированную акцию.
▫️Причина - Мечел входит в перечень организаций, попадающих под мораторий на возбуждение дел о банкротстве, установленного сроком до 6 октября 2020 постановлением правительства. Пока действует мораторий, дивиденды платить нельзя.
▫️Как пояснил РИА Новости представитель компании, Мечел намерен выполнить обязательства по выплате дивидендов после окончания действия моратория.
🤔 Когда рекомендация, утверждение акционерами и даже отсечка не гарантируют получение дивидендов.
#DivRus
(#MTLR)
▫️Компания сообщила о неисполнении обязательств по выплате дивидендов за 2019 год в размере ₽3,48 на привилегированную акцию.
▫️Причина - Мечел входит в перечень организаций, попадающих под мораторий на возбуждение дел о банкротстве, установленного сроком до 6 октября 2020 постановлением правительства. Пока действует мораторий, дивиденды платить нельзя.
▫️Как пояснил РИА Новости представитель компании, Мечел намерен выполнить обязательства по выплате дивидендов после окончания действия моратория.
🤔 Когда рекомендация, утверждение акционерами и даже отсечка не гарантируют получение дивидендов.
#DivRus
📈 Ожидаемое производство препарата от коронавируса "ремдесивир" компании Gilead Sciences
#GILD
▫️В июле Gilead начала продажи "ремдисивир" по цене за курс в $3,120 на человека в США и $2,340 для Европы и других развитых стран.
▫️В 2020 году планируют продать около 1,5 млн курсов лекарства, что принесет до $3,8 млрд дополнительной выручки.
▫️Несмотря на рост доходов от ремдесивира, общая выручка компании по итогам 2020 года вырастет незначительно. Из-за падения доходов от продаж других лекарств, она составит $23-24 млрд, на 5% больше уровня прошлого года.
▫️Во II квартале 2020 выручка Gilead Sciences упала на 10%, чистый убыток составил $3,3 млрд, На убыток повлияли расходы на покупку компании Forty Seven, но за счет сделки Gilead расширила портфель онкологических лекарств. Во второй половине года компания вернется к прибыльности.
#GILD
▫️В июле Gilead начала продажи "ремдисивир" по цене за курс в $3,120 на человека в США и $2,340 для Европы и других развитых стран.
▫️В 2020 году планируют продать около 1,5 млн курсов лекарства, что принесет до $3,8 млрд дополнительной выручки.
▫️Несмотря на рост доходов от ремдесивира, общая выручка компании по итогам 2020 года вырастет незначительно. Из-за падения доходов от продаж других лекарств, она составит $23-24 млрд, на 5% больше уровня прошлого года.
▫️Во II квартале 2020 выручка Gilead Sciences упала на 10%, чистый убыток составил $3,3 млрд, На убыток повлияли расходы на покупку компании Forty Seven, но за счет сделки Gilead расширила портфель онкологических лекарств. Во второй половине года компания вернется к прибыльности.
Gilead Sciences - дивидендная стратегия
📊 Дивидендная доходность на уровне 3,8%, приемлемая долговая нагрузка и сильный свободный денежный поток позволяют иметь высокий рейтинг по стратегии. Компания проходит в дивидендный портфель на рынке США.
#DivUs - StrongBuy
Ваше мнение? Sell 📉/ Buy 📈/ Нет мнения👤
📊 Дивидендная доходность на уровне 3,8%, приемлемая долговая нагрузка и сильный свободный денежный поток позволяют иметь высокий рейтинг по стратегии. Компания проходит в дивидендный портфель на рынке США.
#DivUs - StrongBuy
Ваше мнение? Sell 📉/ Buy 📈/ Нет мнения👤
📰 Bastion Review, Россия: налоги для нефтянки, допэмиссия Petropavlovsk
от 03.08.2020
📱М.Видео +3,4% #MVID
Компания будет торговать техникой под собственным брендом Novex, впервые появившегося еще в 2006 году. Первой продуктовой линейкой станут телевизоры. Конкурентным преимуществом должны стать низкие цены.
🥇Petropavlovsk -3,6% #POGR
Петропавловск выпустит в около 360 млн акций, что составляет 9,8% от увеличенного уставного капитала в рамках конвертации облигаций "Южуралзолото" (ЮГК), Renaissance Securities и еще нескольких держателей. Допэмиссия будет больше, чем ожидалось. Акции хуже рынка.
📉 Мечел-п -2,7% #MTLR
После новости о невыплате дивидендов за 2019 год акции хуже рынка.
💸 Налоги для нефтянки
Минфин подготовил законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход. Это позволит дополнительно изъять у нефтяной отрасли около ₽200 млрд за три года. Именно столько, по мнению министерства, компании несправедливо заработали в 2019 году. Подробнее - Коммерсантъ
#HeatMap
от 03.08.2020
📱М.Видео +3,4% #MVID
Компания будет торговать техникой под собственным брендом Novex, впервые появившегося еще в 2006 году. Первой продуктовой линейкой станут телевизоры. Конкурентным преимуществом должны стать низкие цены.
🥇Petropavlovsk -3,6% #POGR
Петропавловск выпустит в около 360 млн акций, что составляет 9,8% от увеличенного уставного капитала в рамках конвертации облигаций "Южуралзолото" (ЮГК), Renaissance Securities и еще нескольких держателей. Допэмиссия будет больше, чем ожидалось. Акции хуже рынка.
📉 Мечел-п -2,7% #MTLR
После новости о невыплате дивидендов за 2019 год акции хуже рынка.
💸 Налоги для нефтянки
Минфин подготовил законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход. Это позволит дополнительно изъять у нефтяной отрасли около ₽200 млрд за три года. Именно столько, по мнению министерства, компании несправедливо заработали в 2019 году. Подробнее - Коммерсантъ
#HeatMap
📰 Bastion Review, США: запрет TikTok в США, нулевые доходы Virgin Galactic, рост Ferrari
от 04.08.2020
💻 Microsoft +5,6% #MSFT
Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания. Акции Microsoft лучше рынка - похоже инвесторы рассчитывают на покупку доли в соцсети со скидкой. Китайская ByteDance оценивает TikTok в $50 млрд, писал Reuters ранее.
🚀 Virgin Galactic +7% #SPCE
Компания, планирующая организовывать туристические космические полёты, показала нулевую выручку по итогам II квартала и сообщила о допэмиссии акций на $460 млн. Акции, тем не менее, растут.
🚗 Ferrari +2,6% #RACE
Выручка автокомпании во II квартале упала на 42%, однако менеджмент говорит о двузначных темпах роста заказов на новые автомобили в последние месяцы. По итогам 2020 года ждет падения выручки на 10% до 3,4 млрд евро. С начала года акции Ferrari прибавляют 11%.
#HeatMap
от 04.08.2020
💻 Microsoft +5,6% #MSFT
Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания. Акции Microsoft лучше рынка - похоже инвесторы рассчитывают на покупку доли в соцсети со скидкой. Китайская ByteDance оценивает TikTok в $50 млрд, писал Reuters ранее.
🚀 Virgin Galactic +7% #SPCE
Компания, планирующая организовывать туристические космические полёты, показала нулевую выручку по итогам II квартала и сообщила о допэмиссии акций на $460 млн. Акции, тем не менее, растут.
🚗 Ferrari +2,6% #RACE
Выручка автокомпании во II квартале упала на 42%, однако менеджмент говорит о двузначных темпах роста заказов на новые автомобили в последние месяцы. По итогам 2020 года ждет падения выручки на 10% до 3,4 млрд евро. С начала года акции Ferrari прибавляют 11%.
#HeatMap
➗Apple - последствия сплита
(#AAPL)
🔹Компания объявила сплит акций 4 к 1. Количество акций у инвесторов вырастет в 4 раза, а цена бумаги снизится в 4 раза до уровня примерно в $100. Компании делают сплит, чтобы акции стали более доступными для небольших инвесторов.
🔹Некоторые аналитики в США удивляются: зачем сейчас делать сплит, когда ведущие брокеры позволяют покупать "слайсы" акций на сумму от $5. Но, например, для российских инвесторов акция точно станет доступнее.
🔹Интересное следствие сплита - падение веса Apple в индексе Dow Jones. Веса в нем определяются не капитализацией, а как раз стоимостью акции. В результате, вес Apple упадет в индексе упадет с 11% до 3%.
/ таблица - Chris Bennett
#USAActive
(#AAPL)
🔹Компания объявила сплит акций 4 к 1. Количество акций у инвесторов вырастет в 4 раза, а цена бумаги снизится в 4 раза до уровня примерно в $100. Компании делают сплит, чтобы акции стали более доступными для небольших инвесторов.
🔹Некоторые аналитики в США удивляются: зачем сейчас делать сплит, когда ведущие брокеры позволяют покупать "слайсы" акций на сумму от $5. Но, например, для российских инвесторов акция точно станет доступнее.
🔹Интересное следствие сплита - падение веса Apple в индексе Dow Jones. Веса в нем определяются не капитализацией, а как раз стоимостью акции. В результате, вес Apple упадет в индексе упадет с 11% до 3%.
/ таблица - Chris Bennett
#USAActive
КОМПАНИИ ИНДЕКСА МОСБИРЖИ ПО СРЕДНЕГОДОВОЙ ДОХОДНОСТИ ЗА 5 ЛЕТ
📈Лидеры
TCS Group +71,6% #TCSGDR
В 2015 году акции Группы Тинькофф торговались на Лондонской бирже, и были малоинтересны инвесторам. Рост ставок после обвала курса рубля привел к падению прибыли и серьезному кризису в банковском секторе. Однако с тех пор ставки сильно упали, а Тинькофф смог в несколько раз увеличить свою прибыль, принеся долгосрочным инвесторам хорошую среднегодовую доходность.
Полюс +62,1% #PLZL
За 5 лет компания сделала более прозрачным корпоративное управление, приняв понятную дивидендную политику. В совокупности с ростом цен на золото, это помогло Полюсу оказаться среди лучших акций на рынке.
Интер РАО +43,5% #IRAO
Окончание инвестиционного цикла и рост доходов по договорам о предоставлении мощности позволили энергетику платить хорошие дивиденды, которые c 2016 года увеличились в 10 раз. При этом компания продолжает стоить очень дешево.
📉 Аутсайдеры
Транснефть-п +1,9% #TRNF
Убытки из-за попадания загрязнений в нефтяные трубопроводы, негативные изменения в тарифах и ошибки в управлении привели к тому, что префы Транснефти сейчас стоят дешевле, чем 5 лет назад. С учетом дивидендов есть небольшая положительная доходность.
ВТБ -8,7% #VTBR
Наличие префов ВТБ у государства серьезно снижает потенциал выплат дивидендов по обыкновенным акциям. Банк формально платит акционерам 50% от прибыли, однако на обычку из них уходит лишь около половины. Кроме того, в отчетности часто появляются "сюрпризы" в виде списания стоимости стадионов и долгов по проблемным кредитам.
Магнит -13,2% #MGNT
5 лет назад ритейлер был одним из лидеров и гордостью российского рынка акций. Однако проигрыш конкуренции X5 и уход основателя Сергея Галицкого в футбол сделал акцию худшей по результатам среди крупных компаний РФ.
#RussiaActive
📈Лидеры
TCS Group +71,6% #TCSGDR
В 2015 году акции Группы Тинькофф торговались на Лондонской бирже, и были малоинтересны инвесторам. Рост ставок после обвала курса рубля привел к падению прибыли и серьезному кризису в банковском секторе. Однако с тех пор ставки сильно упали, а Тинькофф смог в несколько раз увеличить свою прибыль, принеся долгосрочным инвесторам хорошую среднегодовую доходность.
Полюс +62,1% #PLZL
За 5 лет компания сделала более прозрачным корпоративное управление, приняв понятную дивидендную политику. В совокупности с ростом цен на золото, это помогло Полюсу оказаться среди лучших акций на рынке.
Интер РАО +43,5% #IRAO
Окончание инвестиционного цикла и рост доходов по договорам о предоставлении мощности позволили энергетику платить хорошие дивиденды, которые c 2016 года увеличились в 10 раз. При этом компания продолжает стоить очень дешево.
📉 Аутсайдеры
Транснефть-п +1,9% #TRNF
Убытки из-за попадания загрязнений в нефтяные трубопроводы, негативные изменения в тарифах и ошибки в управлении привели к тому, что префы Транснефти сейчас стоят дешевле, чем 5 лет назад. С учетом дивидендов есть небольшая положительная доходность.
ВТБ -8,7% #VTBR
Наличие префов ВТБ у государства серьезно снижает потенциал выплат дивидендов по обыкновенным акциям. Банк формально платит акционерам 50% от прибыли, однако на обычку из них уходит лишь около половины. Кроме того, в отчетности часто появляются "сюрпризы" в виде списания стоимости стадионов и долгов по проблемным кредитам.
Магнит -13,2% #MGNT
5 лет назад ритейлер был одним из лидеров и гордостью российского рынка акций. Однако проигрыш конкуренции X5 и уход основателя Сергея Галицкого в футбол сделал акцию худшей по результатам среди крупных компаний РФ.
#RussiaActive
📰 Bastion Review, Россия: банки, Яндекс, дивиденды BP
от 04.08.2020.
🏦 Прибыль банков
По итогам I полугодия 2020 года рентабельность капитала банков РФ снизилась на 4%, до 7,6%.Эффективность падает даже без учета необходимости увеличения резервов. Сокращение показателя во многом обеспечено небольшими банками за пределами топ-50. Подробнее - Коммерсант.
📱 Яндекс #YNDX
Visa и Яндекс.Касса запустили сервис для работодателей по переводу заработной платы на карты всех российских банков. Предполагается, что это позволит избавиться от "зарплатного рабства". Подробнее - РБК.
🛢 В мире: BP
BP вдвое сократила размер дивидендов по итогам второго квартала 2020 года - до $5,25 на акцию. Согласно опубликованной отчетности, нефтегазовая компания в I полугодии получила чистый убыток в $21,2 млрд против прибыли годом ранее.
#HeatMap
от 04.08.2020.
🏦 Прибыль банков
По итогам I полугодия 2020 года рентабельность капитала банков РФ снизилась на 4%, до 7,6%.Эффективность падает даже без учета необходимости увеличения резервов. Сокращение показателя во многом обеспечено небольшими банками за пределами топ-50. Подробнее - Коммерсант.
📱 Яндекс #YNDX
Visa и Яндекс.Касса запустили сервис для работодателей по переводу заработной платы на карты всех российских банков. Предполагается, что это позволит избавиться от "зарплатного рабства". Подробнее - РБК.
🛢 В мире: BP
BP вдвое сократила размер дивидендов по итогам второго квартала 2020 года - до $5,25 на акцию. Согласно опубликованной отчетности, нефтегазовая компания в I полугодии получила чистый убыток в $21,2 млрд против прибыли годом ранее.
#HeatMap
📰 Bastion Review, США: убыток Disney, прибыль Sony, золото вновь растет
от 05.08.2020
🎠 Disney +0,8% #DIS
Стал известен масштаб проблем компании из-за пандемии. Выручка во II квартале упала на 42% год к году, чистый убыток составил почти $5 млрд. Самая большая потеря - снижение доходов тематических парков на $3,5 млрд. Disney также пострадал от приостановки проката фильмов и спортивных трансляций на ESPN.
📱 Apple +0,6% #AAPL
Доля компании в индексе S&P500 достигала 6,5%. Это максимальный вес одной компании в истории расчетов. Предыдущий рекорд был у IBM в середине 80-х годов.
🇯🇵 В мире: Sony
Прибыль Sony во II квартале выросла в 1,5 раза из-за спроса на развлечения во время карантина. Продажи электроники компанией снизились почти на треть, но доходы от видеоигр компенсировали потери.
🥇Золото
Драгоценный металл обновляет исторические максимумы. Спотовые цены превысили $2000 за унцию. Не отстает и серебро, рост стоимости на которое с начала 2020 года составил 45%, цена достигла максимум с апреля 2013 года. В подкасте ранее обсуждали, почему растет золото, и почему акции золотодобытчиков растут еще быстрее.
Будет $3000 по золоту? 📈/🚫
#HeatMap
от 05.08.2020
🎠 Disney +0,8% #DIS
Стал известен масштаб проблем компании из-за пандемии. Выручка во II квартале упала на 42% год к году, чистый убыток составил почти $5 млрд. Самая большая потеря - снижение доходов тематических парков на $3,5 млрд. Disney также пострадал от приостановки проката фильмов и спортивных трансляций на ESPN.
📱 Apple +0,6% #AAPL
Доля компании в индексе S&P500 достигала 6,5%. Это максимальный вес одной компании в истории расчетов. Предыдущий рекорд был у IBM в середине 80-х годов.
🇯🇵 В мире: Sony
Прибыль Sony во II квартале выросла в 1,5 раза из-за спроса на развлечения во время карантина. Продажи электроники компанией снизились почти на треть, но доходы от видеоигр компенсировали потери.
🥇Золото
Драгоценный металл обновляет исторические максимумы. Спотовые цены превысили $2000 за унцию. Не отстает и серебро, рост стоимости на которое с начала 2020 года составил 45%, цена достигла максимум с апреля 2013 года. В подкасте ранее обсуждали, почему растет золото, и почему акции золотодобытчиков растут еще быстрее.
Будет $3000 по золоту? 📈/🚫
#HeatMap
📱 Инвесткомитет: дивиденды МТС
(#MTSS)
Новый формат аналитического обзора "Инвесткомитет". Ключевые графики, чтобы понять, насколько устойчивы дивиденды МТС и что делать с акциями компании в рамках дивидендной стратегии.
Ссылка для подписчиков Bastion Club на Patreon
https://www.patreon.com/posts/40118173
+ мы завели аккаунт на платформе Boosty (русский язык, отсутствие НДС, все стратегии перенесены).
Добро пожаловать в Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/0a8d4e9a-0896-492f-9592-af16da25e870
#DivRus #BastionClub
(#MTSS)
Новый формат аналитического обзора "Инвесткомитет". Ключевые графики, чтобы понять, насколько устойчивы дивиденды МТС и что делать с акциями компании в рамках дивидендной стратегии.
Ссылка для подписчиков Bastion Club на Patreon
https://www.patreon.com/posts/40118173
+ мы завели аккаунт на платформе Boosty (русский язык, отсутствие НДС, все стратегии перенесены).
Добро пожаловать в Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/0a8d4e9a-0896-492f-9592-af16da25e870
#DivRus #BastionClub
🏦 Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в 5 раз
(#VTBR)
▫️Вместо 50% чистой прибыли за 2019 год банк может перечислить акционерам 10%, следует из распоряжения правительства.
▫️Акционеры ВТБ могут получить ₽20,1 млрд. вместо планируемых ₽100,6 млрд. Окончательное решение должно быть принято на общем собрании акционеров банка 3 сентября.
▫️По расчетам выплата на обыкновенную акцию тогда составит ₽0,00117, доходность 2% к текущей цене. Акции падают на 4%.
🕵️ На самом деле то, что хоть какие-то дивиденды будут - уже хорошая новость для инвесторов. Интересно, что покажет в отчет по МСФО за II квартал. Публикация ожидается в пятницу 7 августа.
#DivRus
(#VTBR)
▫️Вместо 50% чистой прибыли за 2019 год банк может перечислить акционерам 10%, следует из распоряжения правительства.
▫️Акционеры ВТБ могут получить ₽20,1 млрд. вместо планируемых ₽100,6 млрд. Окончательное решение должно быть принято на общем собрании акционеров банка 3 сентября.
▫️По расчетам выплата на обыкновенную акцию тогда составит ₽0,00117, доходность 2% к текущей цене. Акции падают на 4%.
🕵️ На самом деле то, что хоть какие-то дивиденды будут - уже хорошая новость для инвесторов. Интересно, что покажет в отчет по МСФО за II квартал. Публикация ожидается в пятницу 7 августа.
#DivRus
🧻 Kimberly-Clark - дивиденды на салфетках и туалетной бумаге
(#KMB)
▪️Компания на этой неделе объявила квартальный дивиденд на уровне $1,07 c закрытием реестра 4 сентября 2020. Годовая ДД=2,8%. Выплата на уровне предыдущего квартала.
▪️Акция выглядит очень хорошо после отчета за II квартал, опубликованного 23 июля. Благодаря росту продаж салфеток и туалетной бумаги на 12% и снижению расходов, чистая прибыль выросла более чем на треть. Акции за 2 недели прибавили 8%, с начала года - 14,5%.
💼 Компания с сильным свободным денежным потоком (FCF Yield=5,4%) и приемлемой долговой нагрузкой (Net Debt/EBITDA =1,5). Kimberly-Clark это классический стабильный бизнес для дивидендной стратегии. Проходит в портфель с весом 5,9%.
#DivUS - Buy
(#KMB)
▪️Компания на этой неделе объявила квартальный дивиденд на уровне $1,07 c закрытием реестра 4 сентября 2020. Годовая ДД=2,8%. Выплата на уровне предыдущего квартала.
▪️Акция выглядит очень хорошо после отчета за II квартал, опубликованного 23 июля. Благодаря росту продаж салфеток и туалетной бумаги на 12% и снижению расходов, чистая прибыль выросла более чем на треть. Акции за 2 недели прибавили 8%, с начала года - 14,5%.
💼 Компания с сильным свободным денежным потоком (FCF Yield=5,4%) и приемлемой долговой нагрузкой (Net Debt/EBITDA =1,5). Kimberly-Clark это классический стабильный бизнес для дивидендной стратегии. Проходит в портфель с весом 5,9%.
#DivUS - Buy
