📰🇺🇸 Desk, США. Итоги недели
📈 ViacomCBS #VIAC +27,9%. Медиахолдинг лидирует по доходности за неделю. Компания 4 марта запустила стриминговый сервис Paramount+. На нем, например, эксклюзивно покажут фильм про Бивиса и Баттхеда. Интерес к CBS также подняло интервью Принца Гарри и Меган Маркл, собравшее 17 миллионов просмотров.
📈 Boeing #BA +20,5%. Компания близка к многомиллиардной сделке по продаже десятков самолетов 737 MAX-7 для Southwest Airlines, пишет Reuters. Потенциально это будет крупнейший заказ с тех пор, как был снят запрет на полеты 737 МАХ. Один такой самолет стоит около $100 млн.
📉 General Electric #GE -7,5%. На Reddit акции конгломерата называют любимчиками бумеров и намекают на связь между приходом Байдена на пост президента и их ростом в течение последних месяцев. На этой неделе GE сообщила о продаже подразделения по лизингу самолетов за $30 млрд и объявила о проведении обратного сплита акций с коэффициентом 1 к 8. Это приведет к росту стоимости бумаг GE в 8 раз и одновременно сократит число акций в обращении.
📈 ViacomCBS #VIAC +27,9%. Медиахолдинг лидирует по доходности за неделю. Компания 4 марта запустила стриминговый сервис Paramount+. На нем, например, эксклюзивно покажут фильм про Бивиса и Баттхеда. Интерес к CBS также подняло интервью Принца Гарри и Меган Маркл, собравшее 17 миллионов просмотров.
📈 Boeing #BA +20,5%. Компания близка к многомиллиардной сделке по продаже десятков самолетов 737 MAX-7 для Southwest Airlines, пишет Reuters. Потенциально это будет крупнейший заказ с тех пор, как был снят запрет на полеты 737 МАХ. Один такой самолет стоит около $100 млн.
📉 General Electric #GE -7,5%. На Reddit акции конгломерата называют любимчиками бумеров и намекают на связь между приходом Байдена на пост президента и их ростом в течение последних месяцев. На этой неделе GE сообщила о продаже подразделения по лизингу самолетов за $30 млрд и объявила о проведении обратного сплита акций с коэффициентом 1 к 8. Это приведет к росту стоимости бумаг GE в 8 раз и одновременно сократит число акций в обращении.
📰🇺🇸 Desk, США. Итоги недели
💻 Microsoft (#MSFT +2,7%) планирует купить популярное среди геймеров приложение Discord почти за $10 млрд. По данным источников, площадку посещают около 140 млн активных пользователей в месяц. Основная база пользователей Discord состоит из игроков, которые общаются в режиме реального времени и через доску объявлений. Microsoft продолжает наращивать влияние в игровом бизнесе. РБК
💵 Berkshire Hathaway (#BRK +2,3%) Баффета хочет построить в Техасе новые газовые заводы и хранилища, чтобы помочь региону избежать повторения отключения электроэнергии. Стоимость проекта оценивается в $8,3 млрд, и чтобы покрыть расходы предлагается ввести сбор с потребителей в Техасе, а штат должен будет произвести гарантированные платежи за дополнительную мощность.
🏭 Intel (#INTC +1,7%) потратит $20 млрд на строительство новых заводов по выпуску чипов. Как это скажется на компании писали ранее здесь.
🖥 Adobe (#ADBE +6,2%) получила прибыль выше ожиданий и подняла прогнозы. За фискальный квартал, заканчивающийся 5 марта, рост выручки разработчика ПО составил 26%, прибыль увеличилась на треть.
📈 Акции железнодорожной компании Kansas City Southern (#KSU +13,1%) лидируют в S&P500 после новостей о поглощении. Второй по величине ж/д оператор в Канаде Canadian Pacific Railway (#CP) предложил за компанию $29 млрд или $275 за акцию. Объединение компаний создаст первую железнодорожную сеть, соединяющую США, Мексику и Канаду. CNBC
📉 Акции медиакомпаний Discovery (#DISCA -45,8%) и ViacomCBS (#VIAC -50,5%) обвалились после необъяснимого роста в начале года. Обе компании были очень дешево оценены по мультипликаторам в прошлом году, а в этом запустили стриминговые сервисы, поднявшие интерес инвесторов. ViacomCBS хотела воспользоваться ситуацией и объявила допэмиссию на $3 млрд, но рынок, кажется, успел вернуться к реальности.
💻 Microsoft (#MSFT +2,7%) планирует купить популярное среди геймеров приложение Discord почти за $10 млрд. По данным источников, площадку посещают около 140 млн активных пользователей в месяц. Основная база пользователей Discord состоит из игроков, которые общаются в режиме реального времени и через доску объявлений. Microsoft продолжает наращивать влияние в игровом бизнесе. РБК
💵 Berkshire Hathaway (#BRK +2,3%) Баффета хочет построить в Техасе новые газовые заводы и хранилища, чтобы помочь региону избежать повторения отключения электроэнергии. Стоимость проекта оценивается в $8,3 млрд, и чтобы покрыть расходы предлагается ввести сбор с потребителей в Техасе, а штат должен будет произвести гарантированные платежи за дополнительную мощность.
🏭 Intel (#INTC +1,7%) потратит $20 млрд на строительство новых заводов по выпуску чипов. Как это скажется на компании писали ранее здесь.
🖥 Adobe (#ADBE +6,2%) получила прибыль выше ожиданий и подняла прогнозы. За фискальный квартал, заканчивающийся 5 марта, рост выручки разработчика ПО составил 26%, прибыль увеличилась на треть.
📈 Акции железнодорожной компании Kansas City Southern (#KSU +13,1%) лидируют в S&P500 после новостей о поглощении. Второй по величине ж/д оператор в Канаде Canadian Pacific Railway (#CP) предложил за компанию $29 млрд или $275 за акцию. Объединение компаний создаст первую железнодорожную сеть, соединяющую США, Мексику и Канаду. CNBC
📉 Акции медиакомпаний Discovery (#DISCA -45,8%) и ViacomCBS (#VIAC -50,5%) обвалились после необъяснимого роста в начале года. Обе компании были очень дешево оценены по мультипликаторам в прошлом году, а в этом запустили стриминговые сервисы, поднявшие интерес инвесторов. ViacomCBS хотела воспользоваться ситуацией и объявила допэмиссию на $3 млрд, но рынок, кажется, успел вернуться к реальности.
📉💥Загадка падения акций Discovery и ViacomCBS раскрыта?
В недельном обзоре можно отметить выдающееся падение двух акций Discovery #DISCA и ViacomCBS #VIAC. Сейчас на рынке часто случаются взлеты и последующие падения, однако в основном это касается акций небольших компаний. Для акций, входящих в индекс S&P500, обвал в 2 раза за неделю выглядит удивительным.
Что же произошло? Издание IPO Edge со ссылкой на внутренние источники сообщает, что причиной обвала стала продажа Goldman Sachs 30 млн акций ViacomCBS в пятницу. Morgan Stanley чуть ранее предложил рынку 15 млн акций Discovery.
Одна из версий - сделки были совершены в пользу Билла Хванга, управляющего фондом Archegos Capital. Среди позиций были как ViacomCBS, так и Discovery. Судя по слухам, активы фонда составляли $15 млрд, но за счет привлечения кредитов общий объем позиций достигал $80 млрд. Вкладывая с пятым плечом, управляющий даже на небольшом падении получил маржин кол и был вынужден ликвидировать огромную позицию.
Под распродажу попали другие активы хедж-фонда - ряд крупных китайских компаний, например Baidu и Tencent Music Entertainment, сообщают Bloomberg и CNBC. Обе акции потеряли более 20% за неделю.
Кто такой Билл Хванг? В 2012 году корейский управляющий покинул знаменитый хедж-фонд Tiger и запустил свою компанию с активами в $200 млн. В начале 2020 года активы Archegos Capital составляли $5 млрд. За счет рискованных сделок к марту они утроились. Теперь Хванг похоже закончит карьеру с долгами перед инвестбанками.
👆Еще одна поучительная история о том, как важно остановиться, если крупно повезло в рискованном деле.
В недельном обзоре можно отметить выдающееся падение двух акций Discovery #DISCA и ViacomCBS #VIAC. Сейчас на рынке часто случаются взлеты и последующие падения, однако в основном это касается акций небольших компаний. Для акций, входящих в индекс S&P500, обвал в 2 раза за неделю выглядит удивительным.
Что же произошло? Издание IPO Edge со ссылкой на внутренние источники сообщает, что причиной обвала стала продажа Goldman Sachs 30 млн акций ViacomCBS в пятницу. Morgan Stanley чуть ранее предложил рынку 15 млн акций Discovery.
Одна из версий - сделки были совершены в пользу Билла Хванга, управляющего фондом Archegos Capital. Среди позиций были как ViacomCBS, так и Discovery. Судя по слухам, активы фонда составляли $15 млрд, но за счет привлечения кредитов общий объем позиций достигал $80 млрд. Вкладывая с пятым плечом, управляющий даже на небольшом падении получил маржин кол и был вынужден ликвидировать огромную позицию.
Под распродажу попали другие активы хедж-фонда - ряд крупных китайских компаний, например Baidu и Tencent Music Entertainment, сообщают Bloomberg и CNBC. Обе акции потеряли более 20% за неделю.
Кто такой Билл Хванг? В 2012 году корейский управляющий покинул знаменитый хедж-фонд Tiger и запустил свою компанию с активами в $200 млн. В начале 2020 года активы Archegos Capital составляли $5 млрд. За счет рискованных сделок к марту они утроились. Теперь Хванг похоже закончит карьеру с долгами перед инвестбанками.
👆Еще одна поучительная история о том, как важно остановиться, если крупно повезло в рискованном деле.
📰 🇺🇸 Недельный Desk, США
📈 Индекс S&P 500 обновил исторический максимум в 4000 пунктов после объявления плана Байдена по реализации инфраструктурных проектов на $2 трлн. Большая часть средств будет направлена на соцпроекты, науку и транспортную инфраструктуру. Налог на прибыль компаний при этом может быть увеличен с 21% до 28%.
📈 Акции производителей оборудования для выпуска полупроводников в лидерах роста. Applied Materials #AMAT +10%, KLA Сorporation #KLAC +8,5% и Lam Research #LRCX +9,4% могут стать прямыми бенефициарами нового плана Байдена. Кроме того, Taiwan Semiconductor Manufacturing заявила, что планирует инвестировать $100 млрд в течение 3 лет в увеличение мощностей производства микросхем. Это может увеличить спрос на услуги американских компаний.
📉 На заводе в США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson #JNJ -1,3%. Сотрудники завода в Балтиморе несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса, что привело к потере 15 млн доз препарата.
📉 ViacomCBS #VIAC -7,4% продолжает падение после принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos. Инвестбанки Credit Suisse и Nomura заявили, что могут понести существенные финансовые потери из-за проблем "одного своего клиента в США".
📈 Индекс S&P 500 обновил исторический максимум в 4000 пунктов после объявления плана Байдена по реализации инфраструктурных проектов на $2 трлн. Большая часть средств будет направлена на соцпроекты, науку и транспортную инфраструктуру. Налог на прибыль компаний при этом может быть увеличен с 21% до 28%.
📈 Акции производителей оборудования для выпуска полупроводников в лидерах роста. Applied Materials #AMAT +10%, KLA Сorporation #KLAC +8,5% и Lam Research #LRCX +9,4% могут стать прямыми бенефициарами нового плана Байдена. Кроме того, Taiwan Semiconductor Manufacturing заявила, что планирует инвестировать $100 млрд в течение 3 лет в увеличение мощностей производства микросхем. Это может увеличить спрос на услуги американских компаний.
📉 На заводе в США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson #JNJ -1,3%. Сотрудники завода в Балтиморе несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса, что привело к потере 15 млн доз препарата.
📉 ViacomCBS #VIAC -7,4% продолжает падение после принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos. Инвестбанки Credit Suisse и Nomura заявили, что могут понести существенные финансовые потери из-за проблем "одного своего клиента в США".
