📊 ТРЕНДЫ РЫНКА АКЦИЙ РФ: ОКТЯБРЬ
Таблица показывает, где находится текущая цена акций индекса Мосбиржи относительно минимума и максимума за год. Чем ближе ползунок вправо, тем выше текущий интерес к акции на рынке.
▫️Таблица увеличилась на 4 компании за счет включения Петропавловска, Mail, Россетей и QIWI в индекс.
▫️У Системы самый сильный импульс роста поле новостей о возможном IPO Ozon
▫️Аэрофлот, нефтегаз и крупные банки ближе всего к минмиумам
#trends
Таблица показывает, где находится текущая цена акций индекса Мосбиржи относительно минимума и максимума за год. Чем ближе ползунок вправо, тем выше текущий интерес к акции на рынке.
▫️Таблица увеличилась на 4 компании за счет включения Петропавловска, Mail, Россетей и QIWI в индекс.
▫️У Системы самый сильный импульс роста поле новостей о возможном IPO Ozon
▫️Аэрофлот, нефтегаз и крупные банки ближе всего к минмиумам
#trends
🚰A. O. Smith повышает дивиденды на 8,3%
#AOS
▪️ Квартальная выплата увеличена с $0,24 до $0,26. Текущая ДД 0,4%, годовая доходность 1,9%. Ближайшая отсечка - 30 октября 2020. Это 27 год повышения дивидендов компании. Она входит в список дивидендных аристократов.
▪️A. O. Smith - производитель бытовых и коммерческих водонагревателей и бойлеров. Около трети выручки компании приходится на Китай. Последние годы доходы от продаж в стране снижались, что привело к снижению прибыльности и падению акций A. O. Smith.
▪️В 2020 году ухудшение результатов A.O. Smith продолжилось. Выручка по II квартале упала на 13% год к году, прибыль фактически оказалась нулевой.
🔎 Несмотря на спад в результатах A.O. Smith имеет очень высокий рейтинг по дивстратегии. Во-первых, компания выплачивает менее трети от свободного денежного потока в качестве дивидендов, что дает ей хороший запас прочности. Во-вторых, A.O. Smith сохраняет отрицательный чистый долг. Интересный кандидат на попадание в дивидендный портфель.
#DivUS
#AOS
▪️ Квартальная выплата увеличена с $0,24 до $0,26. Текущая ДД 0,4%, годовая доходность 1,9%. Ближайшая отсечка - 30 октября 2020. Это 27 год повышения дивидендов компании. Она входит в список дивидендных аристократов.
▪️A. O. Smith - производитель бытовых и коммерческих водонагревателей и бойлеров. Около трети выручки компании приходится на Китай. Последние годы доходы от продаж в стране снижались, что привело к снижению прибыльности и падению акций A. O. Smith.
▪️В 2020 году ухудшение результатов A.O. Smith продолжилось. Выручка по II квартале упала на 13% год к году, прибыль фактически оказалась нулевой.
🔎 Несмотря на спад в результатах A.O. Smith имеет очень высокий рейтинг по дивстратегии. Во-первых, компания выплачивает менее трети от свободного денежного потока в качестве дивидендов, что дает ей хороший запас прочности. Во-вторых, A.O. Smith сохраняет отрицательный чистый долг. Интересный кандидат на попадание в дивидендный портфель.
#DivUS
📰 Desk, Россия
от 13.10.2020
• Лензолото растет почти на 20% после отчета по РСБУ. Компания получила прибыль в ₽20 млрд после продажи дочерней ЗДК «Лензолото» структурам Полюса. Инвесторы, судя по всему, рассчитывают на большой дивиденд, но впереди у Лензолото выкуп акций в декабре по ₽3607 и очевидный делистинг. #LNZL
• Обувь России утвердила программу биржевых облигаций объемом ₽5 млрд. #OBUV
• ММК: объем выплавки стали за 9 мес 2020 года снизился на 12% г/г из-за плановой реконструкции стана 2500 г/п. #MAGN БКС
• "ВТБ Капитал" приобрел акций "Аэрофлота" на сумму ₽21 млрд, что составляет 10,27% от стоимости активов перевозчика. ТАСС
от 13.10.2020
• Лензолото растет почти на 20% после отчета по РСБУ. Компания получила прибыль в ₽20 млрд после продажи дочерней ЗДК «Лензолото» структурам Полюса. Инвесторы, судя по всему, рассчитывают на большой дивиденд, но впереди у Лензолото выкуп акций в декабре по ₽3607 и очевидный делистинг. #LNZL
• Обувь России утвердила программу биржевых облигаций объемом ₽5 млрд. #OBUV
• ММК: объем выплавки стали за 9 мес 2020 года снизился на 12% г/г из-за плановой реконструкции стана 2500 г/п. #MAGN БКС
• "ВТБ Капитал" приобрел акций "Аэрофлота" на сумму ₽21 млрд, что составляет 10,27% от стоимости активов перевозчика. ТАСС
Презентация Apple
#AAPL
▫️Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ и с поддержкой 5G.
▫️В смартфоне появится магнитный коннектор MagSafe, который позволяет крепить к устройству аксессуары (кошельки, чехлы) и автоматически центрирует смартфон на ковриках беспроводной зарядки.
▫️Apple также показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max из хирургической стали и с технологией защиты экрана Ceramic Shield.
Подробнее - VC
Еще подробнее на английском - CNBC
📊Акции Apple сегодня -2,5%, с начала года +61%
#USAActive
#AAPL
▫️Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ и с поддержкой 5G.
▫️В смартфоне появится магнитный коннектор MagSafe, который позволяет крепить к устройству аксессуары (кошельки, чехлы) и автоматически центрирует смартфон на ковриках беспроводной зарядки.
▫️Apple также показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max из хирургической стали и с технологией защиты экрана Ceramic Shield.
Подробнее - VC
Еще подробнее на английском - CNBC
📊Акции Apple сегодня -2,5%, с начала года +61%
#USAActive
📰 Desk, США
от 14.10.2020
▫️Apple -2,7%, хуже рынка после презентации новых Iphone #AAPL
▫️Управляющий BlackRock выпустил хороший отчет за III квартал. Прибыль выросла на 27%, активы под управлением на 12% до рекордных $7,9 трлн. #BLK
▫️Результаты по прибыли американских банков в III квартале, год к году: JP Morgan +4%, Citigroup -34%. #JPM #C
▫️Johnson & Johnson: неплохие результаты в III квартале. Выручка +2%, рост прибыли в 2 раза. Акции хуже рынка после новостей о приостановке испытаний вакцины от корона вируса. #JNJ
▫️Акции трех крупнейших круизных операторов в лидерах падения. Наблюдается падение вероятности массовой вакцинации в начале 2021 года. #CCL #NCLH #RCL
от 14.10.2020
▫️Apple -2,7%, хуже рынка после презентации новых Iphone #AAPL
▫️Управляющий BlackRock выпустил хороший отчет за III квартал. Прибыль выросла на 27%, активы под управлением на 12% до рекордных $7,9 трлн. #BLK
▫️Результаты по прибыли американских банков в III квартале, год к году: JP Morgan +4%, Citigroup -34%. #JPM #C
▫️Johnson & Johnson: неплохие результаты в III квартале. Выручка +2%, рост прибыли в 2 раза. Акции хуже рынка после новостей о приостановке испытаний вакцины от корона вируса. #JNJ
▫️Акции трех крупнейших круизных операторов в лидерах падения. Наблюдается падение вероятности массовой вакцинации в начале 2021 года. #CCL #NCLH #RCL
Какого актива в вашем портфеле больше?
Anonymous Poll
48%
Отдельные акции РФ
39%
Отдельные акции США
13%
ЕTF-фонды
🎓7 ГЛАВНЫХ ПАССИВНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
Разбираем состав, смотрим исторические риски и доходности самых известных пассивных подходов инвестирования в новой инфографике Bastion:
▫️Портфель 60/40
▫️Завещание Уоррена Баффетта
▫️Портфель Рика Ферри из 4 активов
▫️Портфель из Талмуда
▫️Бил Бернстайн «No Brainer Portfolio»
▫️Рэй Далио, Всепогодный портфель
▫️Дэвид Свенсен, портфель управляющего эндаумент-фондом Йеля
🔎👉 Ранний доступ для подписчиков Bastion Club
7 главных пассивных портфелей
#BastionClub #Passive
Разбираем состав, смотрим исторические риски и доходности самых известных пассивных подходов инвестирования в новой инфографике Bastion:
▫️Портфель 60/40
▫️Завещание Уоррена Баффетта
▫️Портфель Рика Ферри из 4 активов
▫️Портфель из Талмуда
▫️Бил Бернстайн «No Brainer Portfolio»
▫️Рэй Далио, Всепогодный портфель
▫️Дэвид Свенсен, портфель управляющего эндаумент-фондом Йеля
🔎👉 Ранний доступ для подписчиков Bastion Club
7 главных пассивных портфелей
#BastionClub #Passive
📰🇷🇺 Desk, Россия
от 14.10.2020
▫️The Bell сообщил об интересе МТС к покупке группы Олега Тинькова. Конкретики пока нет. Материнская АФК Система растет на 4,4%. TCS +3,5%. #MTSS #TCSGDR
▫️«Польский Ozon» взлетел на 60% в первый день после IPO - БКС
▫️Девелопер Эталон увеличил продажи недвижимости на 40% в III квартале 2020 года. Средняя цена за квадратный метр за год увеличилась на 27% (!). #ETLN
▫️Детский мир, крупнейший российский ритейлер детских товаров, увеличил выручку в III квартале 2020 на 13,5%. Компания вернулась к привычному темпу роста. #DSKY
от 14.10.2020
▫️The Bell сообщил об интересе МТС к покупке группы Олега Тинькова. Конкретики пока нет. Материнская АФК Система растет на 4,4%. TCS +3,5%. #MTSS #TCSGDR
▫️«Польский Ozon» взлетел на 60% в первый день после IPO - БКС
▫️Девелопер Эталон увеличил продажи недвижимости на 40% в III квартале 2020 года. Средняя цена за квадратный метр за год увеличилась на 27% (!). #ETLN
▫️Детский мир, крупнейший российский ритейлер детских товаров, увеличил выручку в III квартале 2020 на 13,5%. Компания вернулась к привычному темпу роста. #DSKY
"Мы пытаемся оценить бизнес на основе его будущих денежных потоков и купить его с дисконтом. Но рынок похоже сейчас не признает такой подход. Если бы в 2019 году вы купили акций каждой убыточной компании с капитализацией >$1млрд, то сейчас имели бы 261 акцию. Портфель из них в 2020 году принес бы доходность в 65%."
Основатель хедж-фонда Gotham Джоэль Гринблат в подкасте Masters in Business
Такие сейчас тренды #trends
Основатель хедж-фонда Gotham Джоэль Гринблат в подкасте Masters in Business
Такие сейчас тренды #trends
📰 🇺🇸 Desk, США
от 15.10.2020
▫️Американские банки страдают после квартальных отчетов. У Wells Fargo прибыль в III в квартале -57% год к году, Bank of America -16%. Акции обоих банков теряют более 5%. #WFC #BAC
▫️Чистая прибыль Goldman Sachs в III квартале выросла почти вдвое, до $3,6 млрд. #GS
▫️Акции производителя сланцевой нефти Concho Resources подскочили на 10% на слухах о поглощении со стороны ConocoPhillips. #CXO #COP
от 15.10.2020
▫️Американские банки страдают после квартальных отчетов. У Wells Fargo прибыль в III в квартале -57% год к году, Bank of America -16%. Акции обоих банков теряют более 5%. #WFC #BAC
▫️Чистая прибыль Goldman Sachs в III квартале выросла почти вдвое, до $3,6 млрд. #GS
▫️Акции производителя сланцевой нефти Concho Resources подскочили на 10% на слухах о поглощении со стороны ConocoPhillips. #CXO #COP
"В начале октября британские власти признали, что пропустили 16 тысяч случаев заражения Covid-19 в стране из-за собственной ошибки в подсчёте статистики через Excel. Ошибка британских властей заключалась в логике работы с данными. Для каждого нового случая заражения Covid-19 создавали отдельный столбец в таблице - похоже, сотрудники не знали, что их число ограничено 16 тысячами." tjournal
Аналитики, будьте осторожны со своими моделями 😮
Аналитики, будьте осторожны со своими моделями 😮
🛢Лукойл - промежуточный дивиденд ₽46 на акцию
#LKOH
▪️Дивидендная доходность выплаты 1,1%. Последний день для покупки под дивиденды - 16 дек 2020. Фактически выплата относится к I полугодию и составляет 100% от скорректированного свободного денежного потока. Рекомендация в рамках ожиданий.
▪️В базовом сценарии скорр денежный поток Лукойла в 2020 году понижен до ₽200 млрд. В этом случае совокупные дивиденды на акцию по итогам года должны составить около ₽306. Текущая дивидендная доходность 7,1%.
▪️Рейтинг Лукойла по дивидендной стратегии снизился до Hold. Тем не менее, акция сохранит место в портфеле в расчете на долгосрочное восстановление показателей и дивидендных выплат.
Ваше мнение по акциям Лукойл? 📉 / 📈
#DivRUS
#LKOH
▪️Дивидендная доходность выплаты 1,1%. Последний день для покупки под дивиденды - 16 дек 2020. Фактически выплата относится к I полугодию и составляет 100% от скорректированного свободного денежного потока. Рекомендация в рамках ожиданий.
▪️В базовом сценарии скорр денежный поток Лукойла в 2020 году понижен до ₽200 млрд. В этом случае совокупные дивиденды на акцию по итогам года должны составить около ₽306. Текущая дивидендная доходность 7,1%.
▪️Рейтинг Лукойла по дивидендной стратегии снизился до Hold. Тем не менее, акция сохранит место в портфеле в расчете на долгосрочное восстановление показателей и дивидендных выплат.
Ваше мнение по акциям Лукойл? 📉 / 📈
#DivRUS
📊 ETF НА АКЦИИ СТРАН МИРА ПО ДОХОДНОСТИ ЗА 10 ЛЕТ
Инвестируя в большинство развивающихся рынков, в Испанию и Италию, инвестор за последние 10 лет получил убыток. По-настоящему растущих рынков акций с 2010 года было два - США и Швейцария.
Означает ли это, что инвестировать надо только в них? Конечно, нет. С 2000 по 2008 год подобная табличка показывала бы ровно обратную картину доходности - США были на дне, развивающиеся рынки на пике. Нет гарантий, что разворота не случится в следующие 10-15 лет.
Означает ли, что нужно все активы держать в развивающихся рынках, ожидая такого разворота? Тоже неверно. Тренд спада может длиться десятилетиями.
В долгосрочном портфеле на мировых рынках акций скорее разумно иметь и долю США с Швейцарией, и долю Европы с Китаем, и долю EM. Какие веса им раздать? Работаю над моделью оценки. 🕵️
#trends
Инвестируя в большинство развивающихся рынков, в Испанию и Италию, инвестор за последние 10 лет получил убыток. По-настоящему растущих рынков акций с 2010 года было два - США и Швейцария.
Означает ли это, что инвестировать надо только в них? Конечно, нет. С 2000 по 2008 год подобная табличка показывала бы ровно обратную картину доходности - США были на дне, развивающиеся рынки на пике. Нет гарантий, что разворота не случится в следующие 10-15 лет.
Означает ли, что нужно все активы держать в развивающихся рынках, ожидая такого разворота? Тоже неверно. Тренд спада может длиться десятилетиями.
В долгосрочном портфеле на мировых рынках акций скорее разумно иметь и долю США с Швейцарией, и долю Европы с Китаем, и долю EM. Какие веса им раздать? Работаю над моделью оценки. 🕵️
#trends
📰🇷🇺 Desk, Россия
от 15.10.2020
▫️Группа ПИК увеличила продажи недвижимости на 21% по итогам III квартала. В денежном выражении - на 52%. Отличные результаты. #PIKK
▫️ X5 Retail в III квартале 2020 года увеличила выручку на 15,4% г/г. Это ускорение по сравнению с предыдущим периодом. Позитивно. #FIVE
▫️ Petropavlovsk выпустит 19,26 млн акций для конвертации бондов. Акции слабее рынка. #POGR
▫️Лукойл слабее рынка после рекомендации дивидендов. #LKOH
▫️Группа «Самолет» до конца года планирует провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам 5% компании.
от 15.10.2020
▫️Группа ПИК увеличила продажи недвижимости на 21% по итогам III квартала. В денежном выражении - на 52%. Отличные результаты. #PIKK
▫️ X5 Retail в III квартале 2020 года увеличила выручку на 15,4% г/г. Это ускорение по сравнению с предыдущим периодом. Позитивно. #FIVE
▫️ Petropavlovsk выпустит 19,26 млн акций для конвертации бондов. Акции слабее рынка. #POGR
▫️Лукойл слабее рынка после рекомендации дивидендов. #LKOH
▫️Группа «Самолет» до конца года планирует провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам 5% компании.
Долгосрочный тренд рынка акций это рост и не имеет значения республиканец или демократ станет президентом, пишет Бен Карлсон в блоге. Отличный график☝️.
#фундаментал
#фундаментал
📰🇺🇸 Desk, США
от 15.10.2020
▫️Инвестбанк Morgan Stanley отчитался значительно лучше прогнозов аналитиков. Прибыль в III квартале +25%. #MS
▫️Крупнейшая американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance отчиталась лучше ожиданий. Продажи в III квартале +2,3%, чистая прибыль -45%. Акции лучше рынка. #WBA
▫️Vertex Pharmaceuticals остановила разработку лекарства от наследственного дефицита белка. Акции теряют больше 20%. #VRTX
от 15.10.2020
▫️Инвестбанк Morgan Stanley отчитался значительно лучше прогнозов аналитиков. Прибыль в III квартале +25%. #MS
▫️Крупнейшая американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance отчиталась лучше ожиданий. Продажи в III квартале +2,3%, чистая прибыль -45%. Акции лучше рынка. #WBA
▫️Vertex Pharmaceuticals остановила разработку лекарства от наследственного дефицита белка. Акции теряют больше 20%. #VRTX
🛢Доходность акций нефтяных мейджоров vs индексы S&P500 и EuroStoxx
Как быстро происходит смена настроений на рынке. В 2018 году аналитики спорили, вырастет ли нефть до $100 за баррель. Всего через 2 года нефтянка - самый депрессивный сектор на рынке акций.
#trends
Как быстро происходит смена настроений на рынке. В 2018 году аналитики спорили, вырастет ли нефть до $100 за баррель. Всего через 2 года нефтянка - самый депрессивный сектор на рынке акций.
#trends