📰 Bastion Review, США: отчеты IBM, Halliburton, крупная сделка в нефтегазе
от 21.07.2020
🛢 Chevron -2,2% #CVX
Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron за $13 млрд купит крупного производителя газа Noble Energy. Премия к рынку составит около 8%. Это станет крупнейшей сделкой в отрасли с начала пандемии. Покупка является ставкой на восстановление цен на газ. Кроме того, она позволит Chevron увеличить запасы нефти и газа на 18% и получить добывающие активы в Средиземноморье.
💻 IBM +1% #IBM
Выручка производителя ПО во II кв 2020 упала на 5% г/г до $18,1 млрд, несмотря на 30%-й рост доходов от облачного сегмента. При этом издержки компании выросли, что привело к падению чистой прибыли на 45% до $1,3 млрд. Акции с начала года -7%.
🛢 Halliburton +2,5% #HAL
Выручка нефтесервисной компании во II кв 2020 упала на 54% до $3,2 млрд. Из-за обесценения активов чистый убыток составил $1,6 млрд. Хорошая новость - сокращение капитальных затрат позволило заработать положительный свободный денежный в полмиллиарда долларов по итогам I полугодия. Компания показала хорошую гибкость в инвестициях в условиях кризиса.
🚗 Электромобили в Китае
Китайский стартап Xpeng Motors, производящий электромобили, привлек более $2 млрд. Компания собирается навязать конкуренцию Tesla за счет низких цен. Спортивный седан P7 стоит около $35 000, треть от стоимости конкурента Tesla Model S. Ведомости
#HeatMap
от 21.07.2020
🛢 Chevron -2,2% #CVX
Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron за $13 млрд купит крупного производителя газа Noble Energy. Премия к рынку составит около 8%. Это станет крупнейшей сделкой в отрасли с начала пандемии. Покупка является ставкой на восстановление цен на газ. Кроме того, она позволит Chevron увеличить запасы нефти и газа на 18% и получить добывающие активы в Средиземноморье.
💻 IBM +1% #IBM
Выручка производителя ПО во II кв 2020 упала на 5% г/г до $18,1 млрд, несмотря на 30%-й рост доходов от облачного сегмента. При этом издержки компании выросли, что привело к падению чистой прибыли на 45% до $1,3 млрд. Акции с начала года -7%.
🛢 Halliburton +2,5% #HAL
Выручка нефтесервисной компании во II кв 2020 упала на 54% до $3,2 млрд. Из-за обесценения активов чистый убыток составил $1,6 млрд. Хорошая новость - сокращение капитальных затрат позволило заработать положительный свободный денежный в полмиллиарда долларов по итогам I полугодия. Компания показала хорошую гибкость в инвестициях в условиях кризиса.
🚗 Электромобили в Китае
Китайский стартап Xpeng Motors, производящий электромобили, привлек более $2 млрд. Компания собирается навязать конкуренцию Tesla за счет низких цен. Спортивный седан P7 стоит около $35 000, треть от стоимости конкурента Tesla Model S. Ведомости
#HeatMap
📰 Desk, США
от 09.10.2020
• Morgan Stanley покупает управляющего активами Eaton Vance за $7 млрд. Сделка позволит увеличить портфель MS почти в 2 раза до $1,2 трлн. #MS WSJ, Ъ
—
• Сопоставимые продажи в McDonald’s в США выросли на 5% в III квартале. После тяжелого II квартала это "повод улыбнуться" для инвесторов, пишет Wells Fargo. #MCD
—
• Акции IBM выросли на 6% после новости о выделении подразделения управляемых инфраструктурных услуг в отдельную публичную компанию.#IBM РБК
—
• AMD ведет переговоры о покупке Xilinx. Сделка стоимостью более $30 млрд выведет AMD на рынок программируемых пользователем вентильных матриц.#AMD #XLNX WSJ, IXBT
—
• Warner Media намерена сократить расходы на 20% из-за коронавируса. Дочернюю компанию AT&T ждут тысячи увольнений в студиях Warner Bros и на телеканалах HBO, TBS и TNT. #T WSJ, Прайм
от 09.10.2020
• Morgan Stanley покупает управляющего активами Eaton Vance за $7 млрд. Сделка позволит увеличить портфель MS почти в 2 раза до $1,2 трлн. #MS WSJ, Ъ
—
• Сопоставимые продажи в McDonald’s в США выросли на 5% в III квартале. После тяжелого II квартала это "повод улыбнуться" для инвесторов, пишет Wells Fargo. #MCD
—
• Акции IBM выросли на 6% после новости о выделении подразделения управляемых инфраструктурных услуг в отдельную публичную компанию.#IBM РБК
—
• AMD ведет переговоры о покупке Xilinx. Сделка стоимостью более $30 млрд выведет AMD на рынок программируемых пользователем вентильных матриц.#AMD #XLNX WSJ, IXBT
—
• Warner Media намерена сократить расходы на 20% из-за коронавируса. Дочернюю компанию AT&T ждут тысячи увольнений в студиях Warner Bros и на телеканалах HBO, TBS и TNT. #T WSJ, Прайм
🎩Дивидендные аристократы отстают от рынка
Для дивидендных аристократов это непростой год. Доходность за последние 12 месяцев у ETF SDY на компании, которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд и имеют высокую дивидендную доходность оказалась почти на 20% ниже, чем у S&P500. Несмотря на высокую текущую дивдоходность, инвесторы опасаются будущего снижения выплат и остерегаются акций этих компаний.
Лидеры по текущей дивдоходности в этом ETF (доходность за год):
Exxon Mobil 10,2% (-47%) #XOM
AT&T 7,5% (-19%) #T
Chevron 7,1% (-35%) #CVX
People's United Financial 6,3% (-28%) #PBCT
National Retail Properties 5,9% (-36%) #NNN
South Jersey Industries 5,8% (-33%) #SJI
IBM 5,6% (-10%) #IBM
AbbVie 5,6% (+16%) #ABBV
#DivUS
Для дивидендных аристократов это непростой год. Доходность за последние 12 месяцев у ETF SDY на компании, которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд и имеют высокую дивидендную доходность оказалась почти на 20% ниже, чем у S&P500. Несмотря на высокую текущую дивдоходность, инвесторы опасаются будущего снижения выплат и остерегаются акций этих компаний.
Лидеры по текущей дивдоходности в этом ETF (доходность за год):
Exxon Mobil 10,2% (-47%) #XOM
AT&T 7,5% (-19%) #T
Chevron 7,1% (-35%) #CVX
People's United Financial 6,3% (-28%) #PBCT
National Retail Properties 5,9% (-36%) #NNN
South Jersey Industries 5,8% (-33%) #SJI
IBM 5,6% (-10%) #IBM
AbbVie 5,6% (+16%) #ABBV
#DivUS
🇺🇸 Акции США на Мосбирже Часть 6 - General Motors, Ford, General Electric, IBM, HP
В этой подборке смотрим на карточки компаний, которые прежде считались иконами американского бизнеса, но в последние годы их акции показывают явное отставание от рынка. Есть ли среди них интересные кандидаты для портфелей?
Исследования для участников Bastion Club:
🏰 Акции США на Мосбирже Часть 6
🏰 🔎 Дивидендный портфель США #3 (Скоро апдейт)
Пример обзора:
Акции США на Мосбирже. Часть I: FAANG
#BastionClub #DivUS #USAActive #GM #F #GE #IBM #HPQ
В этой подборке смотрим на карточки компаний, которые прежде считались иконами американского бизнеса, но в последние годы их акции показывают явное отставание от рынка. Есть ли среди них интересные кандидаты для портфелей?
Исследования для участников Bastion Club:
🏰 Акции США на Мосбирже Часть 6
🏰 🔎 Дивидендный портфель США #3 (Скоро апдейт)
Пример обзора:
Акции США на Мосбирже. Часть I: FAANG
#BastionClub #DivUS #USAActive #GM #F #GE #IBM #HPQ
📊Все акции "Собак Dow" потеряли в стоимости в 2020 году
Dogs of the Dow - популярная стратегия среди инвесторов, рассчитывающих на покупку недооцененных компаний. Она состоит из выбора в начале каждого года 10 акций индекса Dow Jones с наибольшей дивидендной доходностью.
В 2020 году такой портфель состоял из:
#DOW Dow -0,7% (изменение цены акций в 2020)
#XOM ExxonMobil -40,9%
#IBM IBM -7,6%
#VZ Verizon -4,2%
#CVX Chevron -29,8%
#PFE Pfizer -5,4%
#MMM 3M -1,5%
#WBA Walgreens -33.2%
#CSCO Cisco -6,2%
#KO Coca-Cola -2,2%
По доходности за последние 5,10 и 20 лет портфель Dogs of the Dow выглядел лучше рынка. Однако в 2020 году она составила -9,2% против +17% у индекса S&P500. Компании списка относятся к зрелым отраслям, которые, либо сильно пострадали от пандемии, либо ничего выиграли. В списке ожидаемо нет представителей "горячего" технологического сектора.
В перспективе нескольких лет при "охлаждении" в тех секторе у стратегии Собак Dow могут вновь появиться шансы. В 2021 году из списка вылетят Exxon и Pfizer, которые потеряли место в индексе Dow Jones. В обновленный портфель должны попасть Merck #MRK и JPMorgan Chase #JPM.
Следить за акциями списка можно на сайте Dogs of the Dow
https://www.dogsofthedow.com/dogytd.htm
Dogs of the Dow - популярная стратегия среди инвесторов, рассчитывающих на покупку недооцененных компаний. Она состоит из выбора в начале каждого года 10 акций индекса Dow Jones с наибольшей дивидендной доходностью.
В 2020 году такой портфель состоял из:
#DOW Dow -0,7% (изменение цены акций в 2020)
#XOM ExxonMobil -40,9%
#IBM IBM -7,6%
#VZ Verizon -4,2%
#CVX Chevron -29,8%
#PFE Pfizer -5,4%
#MMM 3M -1,5%
#WBA Walgreens -33.2%
#CSCO Cisco -6,2%
#KO Coca-Cola -2,2%
По доходности за последние 5,10 и 20 лет портфель Dogs of the Dow выглядел лучше рынка. Однако в 2020 году она составила -9,2% против +17% у индекса S&P500. Компании списка относятся к зрелым отраслям, которые, либо сильно пострадали от пандемии, либо ничего выиграли. В списке ожидаемо нет представителей "горячего" технологического сектора.
В перспективе нескольких лет при "охлаждении" в тех секторе у стратегии Собак Dow могут вновь появиться шансы. В 2021 году из списка вылетят Exxon и Pfizer, которые потеряли место в индексе Dow Jones. В обновленный портфель должны попасть Merck #MRK и JPMorgan Chase #JPM.
Следить за акциями списка можно на сайте Dogs of the Dow
https://www.dogsofthedow.com/dogytd.htm
📰🇺🇸 Desk, США. Главное за неделю
📈 Ford #F +17,2%. Акции автокомпании на максимуме за 2,5 года. Cтало известно, что производитель электрических пикапов Rivian, в котором у Ford есть доля, привлек финансирование при оценке $28 млрд. 1,5 года назад Rivian оценивался в $5 млрд. Бум на рынке электромобилей поднимает акции всех автопроизводителей.
📈 Pulte Group #PHM +14,5%. Акции строительной компании обновили максимум за 4 месяца. На фоне низких ставок в США, как и в России, активизируется спрос на жилье. Компании сектора на подъеме.
📈 Netflix #NFLX +13,5%. Стриминговая платформа завершила 2020 год с более чем 200 млн подписчиков (+37 млн пользователей против +28 млн в 2019 году). Выручка сервиса выросла на 24%, операционная прибыль на 76%. Компания заявила, что может генерировать больше денежных средств, чем ей нужно, и больше не видит необходимости в займах для стратегии роста.
📈 Paccar #PCAR +12,1%. Крупнейший американский производитель грузовиков объявил о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке беспилотных грузовиков с поддерживаемым Amazon стартапом Aurora.
📉 Halliburton #HAL -7,2%. Выручка нефтесервисной компании по итогам 2020 года упала в 1,5 раза до $14,4 млрд, чистый убыток вырос более чем в 2 раза до $2,9 млрд. Менеджмент отмечает восстановление результатов в 4 квартале. Тем не менее, акции в лидерах падения недели.
📉 IBM #IBM -7,6%. По итогам 2020 года выручка IBM упала на 6%. Это сильнейшее снижение за последние пять лет. Чистая прибыль снизилась на 40%. Акции некогда самой дорогой компании США продолжают многолетний тренд на падение.
📉 National Oilwell #NOV -9,1%. Крупнейший разработчик оборудования для нефтегазового бурении пересмотрел прогнозы финансовых результатов за 4 квартал 2020 года. Ожидается, что выручка компании снизится на 42% после падения на 35% в предыдущем квартале. Операционный убыток составит около $0,3 млрд.
📈 Ford #F +17,2%. Акции автокомпании на максимуме за 2,5 года. Cтало известно, что производитель электрических пикапов Rivian, в котором у Ford есть доля, привлек финансирование при оценке $28 млрд. 1,5 года назад Rivian оценивался в $5 млрд. Бум на рынке электромобилей поднимает акции всех автопроизводителей.
📈 Pulte Group #PHM +14,5%. Акции строительной компании обновили максимум за 4 месяца. На фоне низких ставок в США, как и в России, активизируется спрос на жилье. Компании сектора на подъеме.
📈 Netflix #NFLX +13,5%. Стриминговая платформа завершила 2020 год с более чем 200 млн подписчиков (+37 млн пользователей против +28 млн в 2019 году). Выручка сервиса выросла на 24%, операционная прибыль на 76%. Компания заявила, что может генерировать больше денежных средств, чем ей нужно, и больше не видит необходимости в займах для стратегии роста.
📈 Paccar #PCAR +12,1%. Крупнейший американский производитель грузовиков объявил о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке беспилотных грузовиков с поддерживаемым Amazon стартапом Aurora.
📉 Halliburton #HAL -7,2%. Выручка нефтесервисной компании по итогам 2020 года упала в 1,5 раза до $14,4 млрд, чистый убыток вырос более чем в 2 раза до $2,9 млрд. Менеджмент отмечает восстановление результатов в 4 квартале. Тем не менее, акции в лидерах падения недели.
📉 IBM #IBM -7,6%. По итогам 2020 года выручка IBM упала на 6%. Это сильнейшее снижение за последние пять лет. Чистая прибыль снизилась на 40%. Акции некогда самой дорогой компании США продолжают многолетний тренд на падение.
📉 National Oilwell #NOV -9,1%. Крупнейший разработчик оборудования для нефтегазового бурении пересмотрел прогнозы финансовых результатов за 4 квартал 2020 года. Ожидается, что выручка компании снизится на 42% после падения на 35% в предыдущем квартале. Операционный убыток составит около $0,3 млрд.
📊 Все 65 дивидендных аристократов S&P500 2021 года в одной таблице
Напомним, что в список попадают акции компаний, которые на протяжении 25 лет подряд регулярно повышали дивиденды.
C 1 февраля 2021 года S&P Dow Jones включило в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats 3 компании:
▫️IBM #IBM
▫️NextEra Energy #NEE
▫️West Pharmaceutical Services #WST
Исключены из списка:
▫️Carrier Corporation #CARR
▫️Otis Elevator #OTIS
▫️Raytheon
В прошлом году произошло слияние компаний оборонного сектора United Technologies и Raytheon в Raytheon Technologies. При этом в рамках сделки в отдельные компании были выделены бизнесы United Technologies по производству лифтов Otis и кондиционеров Carrier. В этом году S&P решил исключить эти компании из аристократов.
Сортировка по капитализации👇
Напомним, что в список попадают акции компаний, которые на протяжении 25 лет подряд регулярно повышали дивиденды.
C 1 февраля 2021 года S&P Dow Jones включило в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats 3 компании:
▫️IBM #IBM
▫️NextEra Energy #NEE
▫️West Pharmaceutical Services #WST
Исключены из списка:
▫️Carrier Corporation #CARR
▫️Otis Elevator #OTIS
▫️Raytheon
В прошлом году произошло слияние компаний оборонного сектора United Technologies и Raytheon в Raytheon Technologies. При этом в рамках сделки в отдельные компании были выделены бизнесы United Technologies по производству лифтов Otis и кондиционеров Carrier. В этом году S&P решил исключить эти компании из аристократов.
Сортировка по капитализации👇
